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财务报表

百联股份(SH:600827)


—主营范围—

综合百货、装潢装饰材料、服装针纺织品、五金交电、文教用品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购;国内贸易,货物及技术进出口业务;汽车配件;货物代理(一类);收费停车费;仓储运输;实业投资,房地产开发经营,房屋出租,物业管理;预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),图书报刊、电子出版物的零售,酒类商品批发.下列这些限分支机构经营:医疗器械、酒、茶、食品、中西成药、音像制品、连锁超市、汽车修理、普通货物运输、房屋中介、餐饮服务、食品生产、娱乐.下列范围限出租场地经营:卷烟、雪茄烟、广告(涉及许可经营的凭许可证经营).


—主营构成分析—

2020-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 大卖场 87.70亿 48.92% 69.27亿 51.98% 18.44亿 40.05% 21.02%
标准超市 54.52亿 30.41% 44.31亿 33.25% 10.21亿 22.18% 18.72%
购物中心 8.31亿 4.63% 5.46亿 4.09% 2.85亿 6.19% 34.32%
便利店 8.24亿 4.60% 6.75亿 5.07% 1.49亿 3.24% 18.07%
综合百货 7.78亿 4.34% 4.46亿 3.35% 3.32亿 7.21% 42.65%
其他(补充) 5.12亿 2.86% 6577.92万 0.49% 4.47亿 9.70% 87.16%
奥特莱斯 3.81亿 2.13% 821.23万 0.06% 3.73亿 8.10% 97.85%
专业专卖 3.26亿 1.82% 2.14亿 1.60% 1.12亿 2.43% 34.34%
其他 5413.20万 0.30% 1311.59万 0.10% 4101.60万 0.89% 75.77%
按地区分类 华东地区 163.44亿 91.16% 125.19亿 93.94% 38.26亿 83.12% 23.41%
其他(补充) 5.12亿 2.86% 6577.92万 0.49% 4.47亿 9.70% 87.16%
华南地区 4.88亿 2.72% 3.90亿 2.92% 9774.24万 2.12% 20.05%
华北地区 4.06亿 2.26% 2.18亿 1.64% 1.87亿 4.07% 46.19%
东北地区 1.11亿 0.62% 7753.34万 0.58% 3392.08万 0.74% 30.43%
华中地区 5018.95万 0.28% 2725.26万 0.20% 2293.69万 0.50% 45.70%
西南地区 1736.93万 0.10% 2909.65万 0.22% -1172.73万 -0.25% -67.52%

2019-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 大卖场 166.50亿 33.00% 130.91亿 32.79% 35.59亿 33.79% 21.38%
标准超市 95.93亿 19.01% 77.54亿 19.42% 18.40亿 17.46% 19.18%
奥特莱斯 75.65亿 14.99% 65.93亿 16.51% 9.72亿 9.23% 12.85%
购物中心 69.87亿 13.85% 55.11亿 13.80% 14.76亿 14.01% 21.12%
综合百货 52.36亿 10.38% 44.51亿 11.15% 7.85亿 7.46% 15.00%
便利店 19.25亿 3.82% 15.28亿 3.83% 3.97亿 3.77% 20.61%
其他(补充) 16.24亿 3.22% 4.14亿 1.04% 12.10亿 11.49% 74.51%
专业专卖 7.73亿 1.53% 5.66亿 1.42% 2.07亿 1.96% 26.72%
其他 1.04亿 0.21% 1632.36万 0.04% 8792.29万 0.83% 84.34%
按地区分类 华东地区 449.97亿 89.18% 365.11亿 91.45% 84.87亿 80.57% 18.86%
华中地区 23.15亿 4.59% 18.66亿 4.67% 4.49亿 4.27% 19.42%
其他(补充) 16.24亿 3.22% 4.14亿 1.04% 12.10亿 11.49% 74.51%
华南地区 9.31亿 1.85% 7.36亿 1.84% 1.95亿 1.86% 21.00%
东北地区 3.04亿 0.60% 2.09亿 0.52% 9434.27万 0.90% 31.07%
华北地区 1.79亿 0.35% 9608.51万 0.24% 8245.67万 0.78% 46.18%
西南地区 1.09亿 0.22% 9402.19万 0.24% 1482.27万 0.14% 13.62%

2019-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 大卖场 87.12亿 33.38% 68.50亿 33.34% 18.62亿 33.54% 21.38%
标准超市 49.78亿 19.08% 40.25亿 19.59% 9.53亿 17.17% 19.15%
购物中心 37.35亿 14.31% 29.57亿 14.39% 7.78亿 14.02% 20.84%
奥特莱斯 37.12亿 14.22% 32.46亿 15.80% 4.66亿 8.40% 12.57%
综合百货 26.49亿 10.15% 21.99亿 10.70% 4.50亿 8.11% 16.99%
便利店 9.92亿 3.80% 7.95亿 3.87% 1.98亿 3.56% 19.93%
其他(补充) 8.26亿 3.16% 1.99亿 0.97% 6.26亿 11.28% 75.86%
专业连锁 4.07亿 1.56% 2.64亿 1.28% 1.43亿 2.58% 35.18%
其他 8670.33万 0.33% 1234.45万 0.06% 7435.87万 1.34% 85.76%
按地区分类 华东地区 233.91亿 89.63% -- -- -- -- --
华中地区 11.17亿 4.28% -- -- -- -- --
其他(补充) 8.26亿 3.16% -- -- -- -- --
华南地区 4.76亿 1.82% -- -- -- -- --
东北地区 1.48亿 0.57% -- -- -- -- --
华北地区 8716.86万 0.33% -- -- -- -- --
华西地区 5402.32万 0.21% -- -- -- -- --

2018-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 大卖场 164.26亿 33.92% 130.35亿 34.04% 33.91亿 33.46% 20.64%
标准超市 91.55亿 18.91% 73.81亿 19.28% 17.74亿 17.50% 19.38%
奥特莱斯 66.49亿 13.73% 58.13亿 15.18% 8.36亿 8.25% 12.57%
综合百货 63.25亿 13.06% 51.32亿 13.40% 11.92亿 11.76% 18.85%
购物中心 54.72亿 11.30% 43.69亿 11.41% 11.03亿 10.88% 20.15%
便利店 19.98亿 4.13% 15.80亿 4.13% 4.17亿 4.12% 20.89%
其他(补充) 15.15亿 3.13% 4.32亿 1.13% 10.83亿 10.68% 71.46%
专业专卖 7.46亿 1.54% 5.35亿 1.40% 2.11亿 2.08% 28.29%
其他 1.41亿 0.29% 1341.96万 0.04% 1.28亿 1.26% 90.49%
按地区分类 华东地区 434.89亿 89.80% 351.83亿 91.88% 83.05亿 81.95% 19.10%
华中地区 19.14亿 3.95% 15.17亿 3.96% 3.96亿 3.91% 20.71%
其他(补充) 15.15亿 3.13% 4.32亿 1.13% 10.83亿 10.68% 71.46%
华南地区 8.89亿 1.84% 7.02亿 1.83% 1.87亿 1.85% 21.04%
东北地区 3.24亿 0.67% 2.30亿 0.60% 9467.28万 0.93% 29.20%
华北地区 1.91亿 0.39% 1.31亿 0.34% 5937.94万 0.59% 31.12%
华西地区 1.05亿 0.22% 9541.96万 0.25% 943.45万 0.09% 9.00%

2018-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 大卖场 86.21亿 34.71% 67.91亿 34.76% 18.30亿 34.54% 21.23%
标准超市 45.89亿 18.48% 36.70亿 18.78% 9.19亿 17.34% 20.02%
奥特莱斯 32.66亿 13.15% 28.57亿 14.62% 4.09亿 7.72% 12.53%
综合百货 30.81亿 12.40% 25.28亿 12.94% 5.53亿 10.43% 17.94%
购物中心 30.61亿 12.32% 24.01亿 12.29% 6.59亿 12.44% 21.54%
便利店 9.91亿 3.99% 7.76亿 3.97% 2.15亿 4.06% 21.69%
其他(补充) 7.42亿 2.99% 1.97亿 1.01% 5.45亿 10.29% 73.45%
专业专卖 3.87亿 1.56% 2.65亿 1.36% 1.22亿 2.30% 31.48%
其他 9911.29万 0.40% 5243.55万 0.27% 4667.74万 0.88% 47.10%
按地区分类 华东地区 225.56亿 90.82% -- -- -- -- --
华中地区 8.24亿 3.32% -- -- -- -- --
其他(补充) 7.42亿 2.99% -- -- -- -- --
华南地区 4.17亿 1.68% -- -- -- -- --
东北地区 1.61亿 0.65% -- -- -- -- --
华北地区 8216.22万 0.33% -- -- -- -- --
华西地区 5429.51万 0.22% -- -- -- -- --

2017-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 (2)连锁超市 272.92亿 57.85% 216.68亿 58.31% 56.24亿 56.11% 20.61%
(1)综合百货 176.89亿 37.49% 145.98亿 39.29% 30.91亿 30.84% 17.47%
其他(补充) 14.52亿 3.08% 3.98亿 1.07% 10.54亿 10.52% 72.61%
(3)专业连锁 6.71亿 1.42% 4.82亿 1.30% 1.89亿 1.88% 28.16%
(4)其他 7712.78万 0.16% 1186.89万 0.03% 6525.90万 0.65% 84.61%

2014-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 (2)连锁超市 163.51亿 61.50% 129.65亿 62.44% 33.86亿 58.12% 20.71%
(1)综合百货 91.15亿 34.28% 75.11亿 36.17% 16.05亿 27.55% 17.60%
(4)其他 8.91亿 3.35% 8032.78万 0.39% 8.10亿 13.91% 90.98%
(3)连锁建材 2.31亿 0.87% 2.07亿 1.00% 2471.82万 0.42% 10.69%

2013-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 (2)连锁超市 329.11亿 63.38% 262.61亿 64.34% 66.50亿 59.86% 20.21%
(1)综合百货 170.31亿 32.80% 139.29亿 34.12% 31.02亿 27.93% 18.22%
其他(补充) 13.75亿 2.65% 1.84亿 0.45% 11.91亿 10.72% 86.61%
(3)连锁建材 4.93亿 0.95% 4.34亿 1.06% 5947.11万 0.54% 12.05%
(4)其他 1.15亿 0.22% 947.14万 0.02% 1.06亿 0.95% 91.79%

2012-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 (2)连锁超市 159.98亿 62.76% 127.03亿 63.87% 32.95亿 58.81% 20.60%
(1)综合百货 84.18亿 33.02% 68.82亿 34.61% 15.35亿 27.40% 18.24%
(4)其他 8.09亿 3.18% 7262.03万 0.37% 7.37亿 13.15% 91.03%
(3)连锁建材 2.66亿 1.04% 2.30亿 1.16% 3599.82万 0.64% 13.55%


—经营评述—

报告期内,百联股份在公司董事会的领导下,以“抗击疫情、稳定商户、发力线上、精准营销”为工作主线,全体干部员工众志成城、克难奋进,积极履行企业社会责任,抓紧抓实抓细疫情防控各项措施,实现了经营发展的平稳有序。疫情给国内消费行业和零售市场带来了巨大冲击,公司及旗下门店经营也面临严峻考验。作为国有控股的上市公司,百联股份积极响应政府号召,落实上海市政府28条综合政策《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施》及上海市国资委34号文《关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》,和供应商同舟共济,按政策性减免及经营性减免两个方面制定了疫情期间落实商户减免政策的实施方案。上半年度,公司合计减免租金约3.38亿元。受上述疫情闭店、减免商户租金等影响,上半年度,公司营业收入188.26亿元,归属于上市公司股东的净利润2.63亿元。上半年度主要工作实施情况(一)全面打赢疫情防控阻击战疫情发生以来,公司切实扛起疫情防控的政治责任,认真落实防控主体责任,统筹推进疫情防控措施,迅速有序推进复工复产。在落实商户扶持减免政策的同时,公司通过提供切实有效的激励政策,鼓励引导商户抓住疫后复苏增长机遇,努力弥补疫情缺口。(二)着力推进战略规划编制一是落实公司战略规划专项工作;二是推进BSC专项工作,完善运行模板、细化绩效指标、明确目标意义、优化回顾报告;三是加快南京路专项规划工作,成立专项小组,深入调研并为门店改造提供建议。(三)夯实高质量发展根基1、百货业态,对第一八佰伴、东方商厦(旗舰店)等已转型门店,推进规划科学调整。2、购物中心业态,一是加速产品模型规划;二是加快重点门店转型升级,针对第一百货商业中心等门店进一步完善品牌规划,并启动百联又一城购物中心及百联金山购物中心改造;三是推进既存门店品牌调整,共调整品牌216个,调整总面积2.25万平方米。3、奥特莱斯业态,对各门店的品牌导入计划和布局进行重新规划,共调整品牌80个,调整总面积1.2万平方米。4、联华超市继续谨慎梳理门店,提高整体实体网点的质量。(四)加快网点连锁发展步伐公司积极推进重点项目建设和招商进程,加快拓展提升,促进项目落地。一是推进新建项目开业。百联临港生活中心项目,力争于今年第四季度开业;二是有序跟进后续新开项目,包括杭州奥特莱斯项目及青岛奥特莱斯项目;三是联华超市在重点发展区域进行网点布局,细分市场,大力推广紧密型加盟。(五)积极深化供应链建设1、做好新兴供应链建设。一是拓展总经销总代理,DAKS、皇家道尔顿品牌、SJSJ品牌均全面推进发展。二是发展自有品牌,EALIO品牌新增6家云店上线;Leme生活鲜超增加订单量,确保防疫商品供应。三是推进设计师品牌经营,Thebalancing开展活动扩大影响力。2、推进传统供应链建设,一是深化JBP品牌合作,强化营销沟通、资源整合;二是持续完善品牌库。3、联华超市落实品牌定位,完善品牌管理体系;夯实生鲜基础,推进有质量的生鲜建设;同时提升自有品牌,推进JBP及战略合作,着力于供应链协同效应,提升物流运营绩效。4、三联集团开创腕表自制化道路。(六)加快新零售业务增速一是提升线上营运能力。主站推进MP柜台直送模式,持续新增专柜品牌,及时引入民生类防疫商品;云店着力提升商品覆盖率。二是优化系统功能。(七)精心组织开展营销活动1、创新整体营销活动。公司相继推出了大拜年、春季美妆节、百联探春季等活动,并紧抓“五五购物节”契机,陆续开展“焕享一新百联千店i购季”、“66百联之夜”、“年中庆”活动,商品折扣、网红直播、创意集市等多项联动活动。2、开展个性化营销活动。积极应用社群、云店、直播等方式举办各类营销活动200余场。3、推进公益营销活动。下半年经济工作计划:(一)推进防疫工作常态化下半年,公司将继续做好疫情防控工作及各项保障服务工作,毫不松懈地抓好疫情防控工作,坚决防止疫情传入和扩散,全力以赴守护好员工和消费者的生命安全和身体健康。(二)加强组织体系建设,完善战略规划体系一是梳理组织架构,厘清核心职能;二是确定关键岗位,建立能力模型;三是评估人岗匹配,内培外聘并举;四是优化考核体系,完善激励机制;五是完成公司战略滚动规划更新;六是持续优化BSC管理体系;七是加快推进南京东路门店规划工作。(三)做强终端实体门店1、百货业态,一是建立价值百货产品模型;二是加快门店转型再升级;三是基于“一店一策”原则推进既存门店调整。2、购物中心业态,一是构建区域型、社区型购物中心模型;二是推进重点门店转型,对旗下多家门店进行改造升级;三是推进转型再提升门店调整;四是加大后续转型项目研究。3、奥特莱斯业态,一是构建精品奥莱模型,完善奥莱品牌库更新机制,全面打造国际化奥莱;二是狠抓门店品牌调整,提升品牌能级;三是推进营运服务升级,持续优化设施环境、落实专属服务计划;四是发展新业务模式,试水自营文创及家居生活商品等。4、联华超市优化招商布局,迭代紧密型加盟模式。5、三联集团提前布局一店一策计划,展现品牌特色。(四)加速重点项目建设,稳步推进市场拓展1、价值百货,抓住仓储式折扣店发展契机,谋划规模化发展。2、购物中心业态,以社区型/邻里型购物中心为目标,寻求未来新的增长点。3、奥特莱斯业态,深耕华东,布局全国,形成以长三角、华东地区为核心,覆盖华中、西南等重点城市的奥莱集群。杭州奥莱项目、青岛奥莱项目,均在有序推进项目进度。4、联华超市加速门店转型提升及调整门店网点布局。5、三联集团网点拓展的重心在于换防,并坚持快速拓展全国市场。(五)推动供应链体系建设1、推进JBP深度联营,扩大优势品类品牌数量规模,多方面展开深度合作。2、对新型供应链重新评估梳理。一是打造精品买手集合店,thebalancing持续优化商品供应链;二是推进总代理总经销,SJSJ品牌寻求新的发展方向、DAKS品牌、皇家道尔顿品牌加快明确经营模式和合作方向;三是发展自有品牌,EALIO品牌明确定位、Leme生活鲜超探索与供应商深度联营和战略合作;四是开设品牌集合店,重点发展奢品集合馆。3、跑通价值百货模式,探索新业务。价值百货将积极寻求奥莱供应链协作,加强品牌尾货合作。4、联华超市提升核心品类、优化品类配置、优化生鲜直采基地、深耕JBP战略合作。5、三联集团丰富商品品类,并巩固技术创新,开拓新产品。(六)加速新零售升级1、推进数字化建设,一是推进数字化基础管理工作;二是推进门店数字化试点。2、推进流量池建设,一是研究流量经营新趋势;二是加速分销平台建设;三是创新流量经营模式。3、推进供应链建设,主站方面,持续优化MP柜台直送、MP供方直送、自营入仓模式经营,并丰富商品品类;云店方面,加快头部品牌引入,并积极开展活动。4、推进云店拓店及提升,一是加快推进门店上线进程;二是加速探索百货、购物中心业态云店模式;三是扩大导购分享激励试点门店及商户范围、提升IM及时回复率。5、联华超市续推进门店数字化建设,积极打造新零售数字化管理与运营能力(七)强化全域营销回补销售一是抓好重点营销活动;二是开展事业部整体营销活动及门店“一店一品”特色营销活动;三是发力线上营销活动;四是联动JBP品牌;五是积极开展公益营销活动。