—主营范围—

乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)】;牲畜的饲养;乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发;预包装食品、乳制品(凭许可证经营)、农畜产品的批发;奶业基地的建设与经营。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动)

—主营构成分析—

—经营评述—

2020年年初突如其来的新冠肺炎疫情,打乱了既往的社会经济活动,给全球经济、生产经营和社会活动带来了空前挑战,公司按照董事会、管理层的统一部署,采取积极有效的防疫措施和经营举措,发挥灵活高效的应变能力,战胜了空前挑战并实现经营业绩的稳健发展。公司在第一季度业绩短暂受挫后迅速恢复并逐步进入增长通道,全年收入规模和净利润水平保持高于同行业的增速。在低温战略、科技创新、数字化转型、跨界新业务、投资并购、组织变革等增强公司长期核心竞争力的方面都取得了长足进步,全年实现营业收入67.49亿元,同比增长18.92%;归属于母公司所有者的净利润2.71亿元,同比增长11.18%。2020年度主要完成的工作概述如下。1、以坚定的战略定力和高效的执行力实现快速增长针对新冠疫情对消费市场的冲击和改变,公司及时制定和调整一系列生产经营预案,适应不断变化的消费场景、消费行为和消费需求。公司通过加大线上业务、发展无接触订奶上户、调整商超连锁销售策略、发展社区电商等措施,满足疫情期间居家消费需求;同时以高效的执行力拓市场、消库存,稳住经营业务基本盘。在第一季度业务短暂受到疫情影响下滑之后,第二季度即快速进入恢复阶段,第三季度、第四季度均实现了业务同比较快增长。公司笃定坚持“鲜战略”,特别是通过突出“鲜”价值,做大鲜半径,增强了新鲜价值的消费者认同感,实现鲜奶品类的快速成长。在此过程中,公司通过鲜奶品质升级、深耕订奶上户、发挥供应链的灵活优势等方法,做强鲜奶价值链,后疫情时期公司“鲜战略”的市场竞争力得到进一步增强。2、持续增强科技和创新双轮驱动的发展动力公司坚持以生物科技、数字科技为依托打造长期核心竞争力的方向,通过积累生物发酵、酶工程、精准营养、优质乳工艺等方面的关键技术,致力于解决推动企业发展和食品安全的重大科技问题。报告期内公司成立了科技研究院,进行软硬件升级,并从组织上推动科技创新。公司报告期内共有34项申报专利获受理,其中发明专利20项;获得授权专利28项,其中发明专利5项。公司参与的研发项目分别荣获四川省科技进步二等奖、中国乳制品工业协会科技进步一等奖、中国食品工业协会科学技术二等奖等多个奖项。公司通过持续的管理创新提升企业运营效率,通过产品创新为消费者提供更好的消费体验。报告期内,公司完成了“黄金24小时”鲜奶焕新升级,采用了行业领先的72摄氏度巴氏杀菌温度,更大程度保留了鲜奶中的活性营养物质;全国首款采用自主研发3D包埋技术的“活润晶球”风味发酵乳上市,赋予产品“嚼得到的益生菌”新体验,更能保证更多益生菌活菌直达肠道;推出“初心”酸奶零糖系列;上市澳特兰梦幻盖系列有机、低脂、纯奶产品,采用国际先进离心除菌技术,实现了每百克牛奶蛋白质含量达到3.6克、原生高钙含量达到120毫克的双高营养标准。上述新品的推出均得到良好的市场反应,也体现了长期技术积累在产品创新上的巨大作用力。3、数字化转型持续深化,全面提升管理效率与经营效益公司以大数据、物联网和人工智能为基础的数字化转型持续推进,私域会员价值平台鲜活GO、智慧工厂、智慧牧场、智慧冷链、财务共享、供应商关系管理、人力资源共享系统等项目建设持续深化,为共享平台、协同管控及商业智能决策分析等管理能力提供了有效的支撑,并实现了对市场、营销、供应链、财务、人力、食品安全管控等业务环节的高效赋能,全面提升管理效率与经营效益。报告期内,公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的企业信息化建设项目资金已经使用完毕,目前正在进行进一步的优化与实施工作,未来,公司将持续投入公司的数字化转型的信息化建设项目,加快数字化转型步伐,通过数智融合推动企业转型加速发展,向实现“科技型乳企”的目标持续发力。4、电商与新零售业务加速发展,实现新突破报告期内,公司实现电商渠道销售收入3.72亿元,同比增长54.49%。公司坚持“快半步”的思维推动业务发展,洞察新零售环境变化并快速响应,顺势而为,公域电商与私域电商齐头并进、突破发展。疫情期间通过直播、短视频、私域社群、社区拼团等新营销方式紧抓用户需求,通过敏捷供应链体系快速响应消费者需求。报告期内公司本地生活电商业务亦取得突破性进展,鲜奶业务与饿了么、支付宝、美团等近场电商平台深度合作,在年轻消费者活跃的场景进行鲜奶到家业务的新模式拓展。公司开发的“鲜活GO”会员价值平台上线运营,开拓更多适合年轻用户的定制化服务,实现零购、周期购结合新突破。5、完成首个重大资产并购项目,资本运作成效显著公司发挥长期积累的并购整合能力,积极寻求并购整合的机会。2020年5月公告拟以17.11亿元收购寰美乳业(拥有夏进乳业品牌)100%股权,并于报告期内完成全部股权交割,投后整合进展顺利,寰美乳业主要经营指标均保持良好发展态势。该案例被网易财经评选为“2020年度最佳商业案例”。报告期内公司通过资本市场成功公开发行可转换公司债券,募集资金总额7.18亿元,顺利完成上市以来首个再融资项目。2020年12月,公司公布了股权激励方案,制定了三年业绩增长95%的目标,将公司发展与核心员工利益有机结合,进一步激发员工积极性和创造力。6、推动组织创新,激发组织活力,提升组织能力以组织变革推动战略目标实现。报告期内公司在深圳设立了子公司广东乳业,战略性布局大湾区市场;对唯品乳业组织架构进行重组,设定了以高目标牵引的激励机制,推动唯品乳业全国化拓展;同时,结合业务目标和业态变化对销售架构和渠道划分进行了调整,以更加灵活高效的组织架构推动战略目标的实现。与此同时,公司以多层次人力建设促进组织能力提升。报告期内启动构建双通道任职资格体系,助力各线路梯队人才建设,加快优秀青年干部的提拔和培养;启动“新青年”培养计划,选拔出146名优秀青年高潜人才并制定详细培养方案;面向优秀新员工的新蕾学院、面向专业线路的新光学院、面向中高级管理人才的新英学院持续为公司输出各层次的专业人才。搭建线上学习平台,完善学习型组织,并从现有管理人员工作中不断萃取经营管理、投后整合等方面经验,不断迭代和完善投后管理方法。7、精益管理推动效率持续提升,数字化助力食品安全管理报告期内,精益管理运营体系持续推进,并在6家工厂通过了阶段性验收,年初确定的酸碱耗用、能耗、利乐设备效率提升三个专项任务顺利完成,产品品质恒定性、内控精准率、质量损失率、设备使用效率、产能利用率等指标继续改善,劳效(人均产量)同比提升7%。公司始终坚持严格把控从奶源到销售终端全链条食品安全。报告期内,通过数字化不断提升食品安全管理水平,历时一年的LIMS质量管理数字化平台全面上线,实现了从传统管理向数字化管理的变革,并打通了与SAP、SRM等各环节数字化链接,实现质量管控数据共享、全产业链的大数据分析及智能化决策、产品质量全程可追溯,通过质量大数据实现趋势分析、风险实时预警,有效防控食品安全风险。报告期内,公司对各子公司产品自查150批次,接受政府职能部门日常监督检查10余次、外部职能部门监督抽检2,236批次,检查合格率均为100%。8、重大建设项目顺利推进,匹配公司发展战略需求报告期内,宁夏海原、甘肃永昌两个牧场已经建设完成;青岛琴牌二期智能化车间项目已完成约80%的土建工程,主要设备设施进入安装调试阶段,预计2021年7月全部完工投产,较原计划提前2个月。公司根据业务发展规划,也进行了昆明雪兰产能提升、新建牧场的前期准备工作,使奶源供给和加工能力与业务发展规划协调一致。9、奶源建设再上新台阶,智慧牧场不断提质增效报告期内,进口牛6,947头顺利到场,由于提前筹划,牛只综合成本远低于市场均价,为公司节约了相关成本支出。截至2020年底,奶牛存栏量达到36,995头,加之与现代牧业达成的战略合作,公司原奶供应的稳定性进一步增强,并有效降低市场奶价波动的影响。公司的智慧牧场经过在华西牧场成功试点运行,已经向所有牧场推广,整体试用良好。通过奶牛福利的改善、精准饲喂的研发,报告期内成母牛单产提升约2%,生鲜奶质量不断提升。10、积极承担社会责任,阳光正向文化助力企业发展新冠疫情期间,公司率先做出“三保”承诺,全力以赴保质保供,疫情期间累计捐赠物资价值超过400万元。公司响应国家精准扶贫号召,共帮扶超过2,000人,并通过技术赋能、产业帮扶,建立脱贫致富的长效机制;通过“希望有你”公益平台,为贫困山区孩子提供物资帮扶和精神关怀。公司荣获中国乳业资本论坛“2020最具社会责任奖”、“第二届德勤民企卓越管理公司”等多项荣誉。报告期内,公司还举办了“拥抱新希望、奋力再跨越”、“最美的Ta”、“深入人心文化故事会”等多项文化活动、培养阳光正向的价值认同,增强企业软实力;并通过“贴近市场、助力销售”、“品牌推新官”、优秀创新提案评选等活动,激发员工参与企业经营管理的热情,助力公司业务拓展。