—主营范围—

生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发;医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售(凭许可证、审批文件经营);电子产品、通信系统设备的研发、生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;健康管理咨询;教育管理;预包装食品、食品、化妆品及卫生用品、护肤品的销售、卫生消毒用品的销售;进口食品的零售;保健品、保健食品的销售;健康管理;计算机软件销售;软件开发;软件技术转让;软件技术服务;软件服务;软件测试服务;宠物专用品制造;动物诊疗;动物疾病诊断、诊疗和手术;宠物用品、医疗实验室设备和器具、日用品、检测设备、计量器具的销售;互联网药品信息服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

—主营构成分析—

—经营评述—

报告期内,面对新型冠状病毒肺炎疫情先后在全球不同国家爆发,公司协同海外子公司在做好新冠肺炎疫情防控的同时,践行社会责任,合理安排生产,有序开展各项工作,全力保障公司产品全球供应。一方面,公司在特殊时期发挥公司长期的研发投入、技术积累以及POCT领军企业技术优势,新增自主研发的新型冠状病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)的销售。公司加速布局以患者为中心的全病程管理,重点加大核心产品和新产品的市场推广,加大对医院市场、基层医疗市场、国际市场以及多指标检测产品的适用场景的开拓力度;另一方面,积极利用互联网中不断涌现的新媒体、新平台、新方式,扩大产品销售平台,树立血糖监测中国国内领先品牌。对公司进行数智化转型,提升客户服务和直连用户的能力,为患者提供全病程、个性化、贴心的医疗服务和健康教育等产品,实现“数字化解决方案”和“客户/用户参与”的糖尿病管理专家,为患者的健康生活保驾护航,推动公司的稳定增长和长远发展。2020年度,公司实现营业收入201,521.41万元,较上年同期增长13.33%。结合公司全资子公司三诺健康管理有限公司与其全资子公司PTS公司、参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司及其全资子公司Trividia实际经营情况、市场变化等综合性因素考虑,公司对商誉及长期股权投资进行系统性减值测试,本期计提商誉减值(-31,596,342.86元)和长期股权投资减值损失(-10,235,589.67元);同时,受美国疫情及国际销售等因素影响,美国子公司PTS和参股子公司Trividia2020年处于经营亏损状态。综合上述原因,导致报告期内公司实现营业利润和利润总额分别为23,620.98万元和24,777.54万元,比上年同期分别下降13.85%和17.81%,实现归属于上市公司股东的净利润18,689.03万元,比上年同期下降25.45%。报告期内,公司开展的重点工作如下:1、植根中国,走向世界(1)深拓零售市场血糖即时监测在一二线城市普及率较高,但在广大的县城、乡镇普及率仍然较低,仍有大量的患者未被发现及养成定时监测血糖的习惯。2020年公司通过持续推进糖尿病患者发现计划,在零售市场发起“百万县城”项目,共开展115场市场拓展行动,覆盖177个县城,将血糖仪的普及进一步下沉到了县域市场。利用甜蜜互助平台,直连最终用户,持续强化渠道和终端优势,提升终端渗透力;不断提升大客户服务能力和电商自营能力;通过分销的协同,尝试新产品的增值服务和国际电商,推动公司线上业务的规模化发展;联合药企,通过数字连接产品和分钟诊所,软件+硬件的综合解决方案的深入合作,在更好地为患者提供精准的用药方案方面做出了尝试,并通过慢病四高类检测产品进行了多病种药企合作拓展。利用分钟诊所对患者指标进行解读、风险评估、健康服务、数据管理,与连锁药店、区域慢病一体化合作,深耕存量用户,推动患者筛查计划,同时对数据上传的患者指标进行解读、风险评估、健康服务、数据管理。始终坚持贴近用户,建立用户平台,通过将用户引流至个人微信的方式,开展健康服务和销售服务。持续开展百城万人公益检测项目,帮助终端进行用户发现,全年共免费检测553万人次,发现237万异常人次。在产品推广过程中基于用户、了解用户、引导用户,着眼用户布局未来,基于糖尿病患者全病程管理周期中其他需求,丰富周边品类,新增胰岛素针头、酒精棉片等产品。积极构建和发展与经销商、连锁药店的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,重视建设共赢关系,恪守承诺,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对客户、对合作伙伴的企业责任。(2)深挖临床市场报告期内完成收购北京健恒医院100%的股权,取得了互联网诊疗服务资质,基于北京三诺健恒医院,搭建互联网诊疗平台,实施慢病管理计划,为糖尿病患者提供血糖检测、糖尿病专科医院治疗等整体解决方案,为后续进一步形成完整的糖尿病及慢病管理生态圈、实现国产替代奠定战略基础。构建专业化的临床市场推广团队、建立尽职敬业的临床销售服务团队,通过精细化营销策略和营销管理,提升临床市场的管理能力和业务拓展能力,利用院内血糖管理系统的导入,不断推动产品在临床市场的应用。巩固已进入医院产品使用的同时,不断拓展新进医院的数量,做好新开医院与医院深耕的平衡,在提升销量的同时不断提升公司产品的价值。中南大学湘雅医院、中南大学湘雅二医院、中南大学湘雅三医院、重庆医科大学附属第一医院、成都中医药大学附属医院、河北医科大学第一医院等全国知名三甲医院已与公司保持长期合作关系。以院内外血糖管理一体化为纽带,适时调整销售策略,适应两票制、分级医疗、带量采购等国家医疗及采购制度的改革。进一步落实糖尿病诊疗一体化全病程管理工作,区域慢病(糖尿病)一体化管理已安装落户近500家医院与机构,通过与医院HIS、LIS、EMR、PACS等系统实现无缝对接,避免数据孤岛,为等级医院提供糖尿病患者血糖全病程数据。公司全国慢病(糖尿病)一体化管理项目荣获“中国医院物联网应用十大优秀案例”奖,提升了公司在临床专业领域品牌影响力。(3)赋能基层医疗此前我国基层医疗机构医疗条件水平较低,基层医务人员培训体系匮乏,结合当前分级诊疗趋势,公司不断向基层医疗机构拓展iPOCT业务,形成三级及时有效的售后服务管理体系,成立了训练有素的基层医疗销售队伍,目前已为约5000家基层医疗机构提供了相关产品和服务。为基层医生提供合适的设备和服务,为基层医院赋能,同时通过远程数字化工具为基层提升诊断能力;为经销商提供持续盈利的产品和服务,和他们共同成长;通过组织能力的建设,持续为客户提供优质的产品和服务,致力于成为基层社区慢病管理专家,基层社区IVD检验专家。持续探索慢病多指标检测产品在基层社区的应用场景,打造以社区为中心的糖尿病及并发症全病程管理的样板示范点,形成以iCARE为核心的糖尿病等慢病管理解决方案。加快布局县市级代理商渠道,扶持县市级IVD代理商做强,引导药品经销商成功转型,确保县级堡垒级的代理商数量累计达到1000家。同时通过代理商渠道对基层终端网点进行快速覆盖,突出产品在各细分市场的应用场景价值。同时,通过战略合作,形成以省区为中心的三级物流冷链配送网络,及时满足客户交付需求。(4)智慧健康方面坚持不断创新,对公司进行数智化转型。构建基于云和移动应用的线上协作生态链,构建基于用户为中心的线下线上融合平台,构建基于院内外一体化的智慧医疗体系,为患者提供全病程、个性化、贴心的医疗服务和健康教育等产品,提高患者生活质量。利用医疗大数据应用技术国家工程实验室的优势,与相关研发单位共同实现打通用户获得和用户增值的价值链,优化慢病管理架构和管理方式,探索新型慢病管理模式,构建院内外一体化全病程管理解决方案。实现院内外管理系统和分钟诊所管理系统的迭代升级等软件项目的开发,全面助力用户直连,并在2020年探索为提供糖尿病解决方案的服务增收新模式。除了提供监测产品之外,公司完善建设线上线下相结合的糖尿病管理服务形式,由糖尿病专科主治医生、营养师、康复运动治疗师、健康管理师、健康管家控糖助理等组成的上百人专业健康管理团队,为糖友提供健康管理的咨询服务,进行糖尿病教育和支持,控糖工具的指导使用,提供精准控糖方案。2020年进行全渠道会员积分体系建设,搭建商业智能系统,根据数字化营销的需求,为支撑全渠道会员积分体系提供基础系统和业务体系支撑,基于应用场景为用户提供产品,基于用户体验增加而创造价值。(5)国际市场方面巩固拉美地区市场的同时,公司复制中国慢病管理和服务模式,持续精耕,以越南、印尼、孟加拉等国家为试点,优化布局亚太市场,深耕南亚区域市场。强化与Trividia和PTS的协同机制,以全球展会为基础,深化协同策略,继续推动全球更多国家的产品认证和注册。通过PTS业务产品拓展全球业务,Sinocare产品与PTS产品通过协同销售,不断开拓国际市场。PTS在巩固血脂和糖化血红蛋白销售的同时,加大了Cotinine和Services类产品的销售升级和结构调整,加强了对全球市场的开拓和布局。疫情期间,公司积极研发的新冠抗体试剂助力全球抗疫,在取得良好业绩的同时,提高了公司产品在国际市场的影响力,有助于公司产品进一步开拓国际市场。多产品、多平台布局国际电商业务,公司跨境电商业务已拥有德语、法语、西班牙语等欧洲小语种独立自建网站,同时在eBay、Amazon、AliExpress、WISH、Shopee、Lazada、Cdiscount、Jumia、Joom等第三方国际平台开设线上官方店铺,业务覆盖德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、英国、俄罗斯、日本、加拿大、美国等130多个国家和地区,在17个国家拥有合作海外仓。品类涵盖糖尿病相关系列、家用医疗检测系列、家用健康运动系列、家用健康个护类等。(6)品牌宣传方面对产品系列进行重新梳理和定位;积极开展线上、线下的品牌推广、运营和媒体管理等全方位品牌推广与宣传活动,不断提升“三诺”品牌、“A1CNow”、“CardioChek”和“真睿”等系列产品在用户群体中的知名度和美誉度。2020年,在天猫、京东、拼多多、微信、抖音等平台打造直播矩阵,通过自播、KOL合作等形式实现品牌营销,扩大品牌曝光。明确产品的战略实施路径、产品布局,基于糖尿病和相关慢性疾病病程,分病种、分群体规划硬件产品、软件产品、服务产品、强化软硬件的联合规划,继续推动糖尿病诊疗一体化全病程管理工作。持续品牌广告投入,疫情期间,三诺免费为用户提供专家在线直播,帮助用户获取疫情防控小知识,积极开展形式多样的线上糖尿病教育宣传活动。2020年开始“春节不打烊”活动,春节期间依然提供不间断的销售和服务,全力保障商品物资的物流供应,并确保不缺货、不断货,不涨价,满足广大用户的需求,客服团队24小时提供免费咨询服务,让用户感受到公司的温度,提升消费者对品牌的认同感。2、加强投入,持续创新2020年,公司荣获国家企业技术中心认定,并与湘雅二医院合作,获得了国家科技进步二等奖。公司拥有研发人员591人,占公司总人员的比18.83%,2020年研发投入为18,248.98万元,占营业总收入的9.06%,为公司自主研发创新提供了人才储备和资金保证。公司各项研发与创新工作按计划顺利开展:(1)在国内新型冠状病毒引发的肺炎疫情中,公司快速响应国家的号召,以助力全球抗疫为己任,充分发挥公司长期的研发投入、技术积累以及POCT领军企业技术优势,完成新型冠状病毒(COVID-19)系列检测试剂新品的研发,开发了新冠病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)适用于定性联合检测人体血清、血浆或全血临床样本中的新冠病毒IgG和IgM抗体,进入了湖南省保障体系建设项目应急物资目录。抗原检测试剂盒(胶体金法)适用于体外定性检测人鼻咽拭子样本中的新型冠状病毒抗原(N蛋白)。抗体检测试剂盒、抗原检测试剂盒具备欧盟市场及其他国家和地区准入资格。(2)构建基于院内外一体化的智慧医疗体系,强化移动医疗产品创新能力,开发系列具备数据传输功能的血糖监测和慢性疾病检测产品,打通院内、院外血糖管理系统,推出“分钟诊所2.0”。(3)构建iPOCT产品体系。继续加快在电化学平台、光化学平台、荧光免疫平台、胶体金技术平台及移动医疗平台多平台上系列产品的研发,推动多指标试剂盒,便携式全自动多功能检测仪等产品的研发、生产及升级。为进一步增强公司产品的核心竞争力,公司自主研发了iPOCT相关产品,部分产品已进入销售阶段。其中,iCARE-2000便携式全自动多功能检测设备是一款集透射系统、荧光系统、反射系统为一体的跨平台小型多功能检测仪,与配套试剂盒联合使用,可用于基层医疗和等级医院临床科室(ICU、急诊科等)进行常规生化、凝血、同型半胱氨酸、ACR检测。检验标本类型有全血、血清、血浆、尿液等,目前已涵盖常规生化和凝血等37项指标,可根据科室标本通量进行级联拓展,具有准确、易用、快速、经济的特点。未来公司将继续创新拓展更多的检测项目。(4)2020年,母公司共申请中国专利67项,其中中国发明专利22项,实用新型专利40项,外观设计专利5项,新获47项中国专利授权;PTS新申请的专利共7项,4项美国专利,3项国际专利,新获22项专利授权,中国1项,美国4项,其他国家和地区17项。3、完善生产与供应链体系,提升产效率(1)持续推进生产标准化、自动化体系建设,强化产销计划的联动性管理,有效提高产品生产效率、稳定产品品质和增强产能调节能力;(2)加强供应商过程管理,实施供应商战略合作新模式,优化仓储运营管理,提升物流效率。(3)利用智能制造项目推动和推行标准化作业,通过确立标准化的工艺技术进行工艺优化,为生产的规范作业提供了依据,确保了产品质量的稳定性。4、强化质量控制与体系标准,严控产品质量(1)制定体系改进计划,对全面质量体系进行梳理,从原来的1本质量手册到43个管理程序文件,从而更好满足全球质量的要求;(2)改进溯源体系,强化计量管理,提高产品准确判定,加强来料检验,强化过程控制,提高产品质检合格率,逐步完善质量体系。(3)实施全员和产品全流程监控,确保产品质量的稳定性。执行严格的质量标准,实施严格的质量控制措施,保证了产品的安全性能,将质量问题解决在生产经营过程中。5、推行流程与组织管理,促进跨越式发展对公司进行数智化转型,构建基于云和移动应用的线上协作生态链,构建基于用户为中心的线下线上融合平台,持续优化OA、CRM等管理系统,强化和推动功能更强的ERP及MES系统的实施和应用,成立流程优化与管理变革办公室,对主要业务流程进行梳理,全面导入和运行流程管理,实现研、产、销等核心业务流程覆盖;通过建立WMS系统、AGV拣选系统、RF电子标签条码管理系统、堆垛机系统、DWS自动分拣输送系统等,订单在拣选、复核、集货、包装环节效率显著提高;疫情期间,公司管理层开展“21天线上苦练内功”活动,建立线上学习平台,开展人力资源薪酬、绩效体系及长期激励体系的建设,充分保障员工有专业通道发展、有健全机制晋升、有优质资源学习,促进企业跨越式发展。6、启动可转债成功发行上市,夯实产业发展基础报告期内,为进一步丰富公司的产品线,提升公司盈利能力和综合竞争力,完善公司治理结构,公司充分利用资本市场再融资工具,启动公开发行可转换公司债券工作,募集资金5亿人民币用于建设iPOCT和CGMS项目,可转债项目顺利完成了所有审查环节,现已在深交所上市交易。公司自主研发了iPOCT相关产品,部分产品已进入销售阶段。其中,iCARE-2000便携式多功能检测设备是一款集透射系统、荧光系统、反射系统为一体的跨平台小型多功能检测仪,与配套试剂盒联合使用,适用于医疗机构检验科和临床一线科室进行常规生化、凝血、同型半胱氨酸、ACR检测。检验标本类型有全血、血清、血浆、尿液等,具有准确、易用、快速、经济的特点。目前已涵盖常规生化和凝血共37个生理指标,可根据科室标本通量进行级联拓展,其适用场景非常广泛,基层医疗机构检验科、等级医院急诊、ICU等科室具有较大的市场潜力。公司从2009年开始投入CGMS技术研发,获得2018年国家重点研发计划“主动健康和老龄化科技应对”支持。目前CGMS产品已完成研究开发并已进行专利申请,正在对相关产品进行测试,公司作为积极实现国际化的本土企业,通过自主研发和外部并购,已经形成了血糖监测“点”和“面”的产品的研发、生产和销售体系。加快对“线”(连续血糖监测,CGMS)的产品的自主研发、生产和销售不仅能提升公司核心竞争力,更是更好的服务糖尿病患者。