富森美(SZ:002818)
—主营范围—
批发零售:装饰材料、建筑材料、灯具、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、日用百货、家俱;市场经营管理;企业管理服务;广告代理服务(不含气球广告);房屋租赁;房地产开发经营;室内外装饰装修工程设计及施工。
—主营构成分析—
| 2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 商务服务业 | 13.28亿 | 100.00% | 4.31亿 | 100.00% | 8.97亿 | 100.00% | 67.55% |
| 按产品分类 | 市场租赁及服务 | 11.65亿 | 87.74% | 3.47亿 | 94.47% | 8.18亿 | 93.17% | 70.20% |
| 其他(补充) | 7302.41万 | 5.50% | 1334.23万 | 3.63% | 5968.18万 | 6.80% | 81.73% | |
| 装饰装修工程收入 | 6720.22万 | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 委托经营管理 | 1526.38万 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 营销广告策划 | 724.22万 | 0.55% | 699.52万 | 1.90% | 24.70万 | 0.03% | 3.41% | |
| 按地区分类 | 成都地区 | 12.88亿 | 97.00% | 4.04亿 | 100.00% | 8.84亿 | 100.00% | 68.66% |
| 四川省内其他地区及重庆 | 3317.03万 | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 云南地区 | 671.71万 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 商务服务业 | 6.08亿 | 100.00% | 2.05亿 | 100.00% | 4.03亿 | 100.00% | 66.35% |
| 按产品分类 | 市场租赁及服务 | 5.44亿 | 89.42% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1934.99万 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 装饰装修工程收入 | 1809.08万 | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 写字楼销售 | 1573.14万 | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 委托经营管理 | 730.78万 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 营销广告策划 | 380.92万 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 成都地区 | 5.95亿 | 97.94% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他地区 | 1253.38万 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 商务服务业 | 16.19亿 | 100.00% | 5.38亿 | 100.00% | 10.81亿 | 100.00% | 66.75% |
| 按产品分类 | 市场租赁及服务 | 12.89亿 | 79.61% | 3.78亿 | 78.70% | 9.11亿 | 87.32% | 70.68% |
| 写字楼销售 | 2.35亿 | 14.49% | 1.02亿 | 21.30% | 1.32亿 | 12.68% | 56.40% | |
| 装饰装修工程收入 | 4489.38万 | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2169.76万 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 委托经营管理 | 1673.98万 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 营销广告策划 | 1220.98万 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 成都地区 | 15.86亿 | 97.96% | 5.14亿 | 100.00% | 10.72亿 | 100.00% | 67.57% |
| 四川省内其他地区及重庆 | 2678.78万 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 云南地区 | 625.84万 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 商务服务业 | 7.82亿 | 100.00% | 2.35亿 | 100.00% | 5.47亿 | 100.00% | 69.95% |
| 按产品分类 | 市场租赁及服务 | 6.48亿 | 82.86% | 1.82亿 | 80.09% | 4.65亿 | 88.20% | 71.83% |
| 写字楼销售 | 1.08亿 | 13.76% | 4536.11万 | 19.91% | 6222.70万 | 11.80% | 57.84% | |
| 委托经营管理 | 1107.24万 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 987.42万 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 营销广告策划 | 547.27万 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 成都地区 | 7.74亿 | 98.96% | 2.34亿 | 99.74% | 5.39亿 | 98.62% | 69.71% |
| 四川省内其他地区及重庆 | 814.78万 | 1.04% | 60.82万 | 0.26% | 753.96万 | 1.38% | 92.54% |
| 2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 商务服务业 | 14.21亿 | 100.00% | 4.25亿 | 100.00% | 9.96亿 | 100.00% | 70.08% |
| 按产品分类 | 市场租赁及服务 | 12.79亿 | 90.03% | 3.73亿 | 87.70% | 9.07亿 | 91.02% | 70.86% |
| 写字楼销售 | 8920.29万 | 6.28% | 3611.95万 | 8.50% | 5308.34万 | 5.33% | 59.51% | |
| 委托经营管理 | 2965.41万 | 2.09% | 694.09万 | 1.63% | 2271.32万 | 2.28% | 76.59% | |
| 营销广告策划 | 1314.72万 | 0.93% | 330.80万 | 0.78% | 983.92万 | 0.99% | 74.84% | |
| 其他 | 973.92万 | 0.69% | 593.95万 | 1.40% | 379.97万 | 0.38% | 39.01% | |
| 按地区分类 | 成都地区 | 13.94亿 | 98.12% | 4.21亿 | 98.93% | 9.74亿 | 97.77% | 69.83% |
| 四川省内其他地区及重庆 | 2672.96万 | 1.88% | 452.88万 | 1.07% | 2220.08万 | 2.23% | 83.06% |
—经营评述—
(一)总体经营业绩情况报告期内,公司的主营业务为装饰建材家居市场的开发、租赁和服务。截至报告期末,公司自营卖场建筑面积超过110万平方米,商户数量3000余户;加盟及委托管理卖场规模达到50万平方米。报告期内,公司生产经营稳定、财务状况良好。2020年实现营业收入132,759.98万元,营业利润91,997.02万元,利润总额92,220.48万元,归属于上市公司股东的净利润77,329.85万元,同比分别下降18.02%、3.98%、3.93%和3.47%。受新冠疫情影响,公司为扶持商户经营和发展,切实履行社会责任,减免自营商场/市场商户2月份租金及服务费约1.03亿元(不含增值税);本期写字楼销售收入较上年同期减少约2.16亿元。剔除上述两项因素,公司整体上经营发展稳健,保持逆势增长。报告期内,公司资产状况良好。截至2020年12月31日,公司总资产667,410.02万元,较期初增长11.37%;归属于上市公司股东的所有者权益557,827.14万元,较期初增长12.42%;每股净资产7.42元,较期初增长13.11%。(二)业务发展情况报告期内,在宏观经济形势严峻及疫情影响的情况下,公司围绕“高质量、精细化”的目标,通过资源整合、平台战略、新零售和数字化营销等策略,优化流程和业务,提高精细化管理,同时加大数字化营销投入,运用直播、短视频、自媒体等方式,实现线上线下融合,为卖场引流,实现公司卖场整体稳定经营;同时,公司加大金融和投资业务的投入,配备专业团队,积极布局投资、商业保理、小额贷款等业务,加强现金管理,取得的相关收益较上年同期增长较大。1、抗击疫情、同舟共济,诠释企业社会责任面对疫情,公司积极防控,切实履行上市公司社会责任。一方面维护员工队伍的稳定,不裁员,不降薪。另一方面为扶持商家经营,稳定产业发展,公司减免卖场商户一个月租金及服务费约1.03亿元(不含增值税)。同时,公司集结富森美核心大商资源,成立抱团奋进指挥部,积极组织商家复工复产。整合平台和行业资源,发布幸福家装新标准和新倡议,通过富森美在线等数字化战略和网红直播基地建设,运用新思维、新方法、新工具,为卖场经营赋能,深度挖掘消费潜力,促进消费回补,构筑了公司与商户、消费者更为紧密的利益相关者关系,全面促进了卖场的稳定运营。2、发挥优势、多点突破,发展新业务报告期内,公司充分发挥资本、资金和团队优势,稳步扩大对外投资,扎实推进商业保理和小额贷款业务,促进进口贸易代理,发展商业连锁,通过多向发力,多点突破,不断开辟公司新的利润增长点。3、创新模式、开辟赛道,加速推进自营业务报告期内,公司推出了“富森美术馆”以家庭装饰画为核心,丰富富森美家需求经营体系,构建起连接画家、画室、院校、商户和消费者的市场价值载体,深受广泛关注和消费者喜爱。为适应市场消费年轻化、场景化和特色化趋势,公司积极探索富森美“线下可复制、线上卖全国”的新零售战略。第一家试跑店“动物交响团”于2020年12月实现开业,富森美天猫旗舰店、淘宝店、快手小店等正在筹备之中。4、聚焦经营、融合协同,稳步推进卖场大运营体系建设报告期内,公司推进卖场运营与商户经营的深度融合,通过与商户经常性沟通,共同谋划经营策略,深度参与商户的营销活动,紧贴商户经营,提高双方的合作粘度,由过去间接向消费者传递价值和服务,迭代为和商户直接向市场传递,促进了客户的满意度提升,使公司的市场竞争优势得以进一步彰显。公司打造出富森美用户中心,全面整合线上流量+线下流量,公域流量+私域流量,通过全链路的流量运营,实现全域获客获客→留存→购买→传播→裂变,赋能线下商场。同时,与商户结成紧密战队,形成共同利益体,推动卖场运营管理团队在思想上、方式上、服务上的升级,促进公司卖场大运营体系的形成。5、精细化管理、创新服务,促进各项工作深入发展报告期内,公司加强精细化管理,深入提升人力资源管理,全面推动公司推动公司NCC信息系统业财税资一体化应用和全面预算管理,促进公司财务核算和财务管理升级。根据新《证券法》完善公司治理,充分履行信息披露义务,加强与机构、媒体和中小投资者之间的沟通和信息畅达,不断提升公司市值管理。整合产业资源,推动场品牌招商、大店招商、首店招商、特色店招商、补位招商、新业态招商、新模式招商,稳固商铺出租率和入住率。实施创新卖场营销,聚焦流量运营与阿里、腾讯、快手、抖音等合作,用新工具、新方法和新模式为商户经营赋能。以“解决用户痛点”为抓手,打通线上线下,运用和挖掘全域流量,向卖场引流,帮助商户创新经营、获取客户和争夺市场,不断扩大市场占有。不断推动物业专业化、精细化和标准化管理,加强安全管理建设,打造放心、舒心和绿色的购物环境,促进公司整体运营发展。