伟星新材(SZ:002372)
—主营范围—
一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;特种设备销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);建筑防水卷材产品销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;金属制品销售;五金产品批发;五金产品零售;厨具卫具及日用杂品批发;卫生洁具零售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;普通阀门和旋塞制造;阀门和旋塞销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备制造;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;隔热和隔音材料销售;住宅室内装饰装修;第二类增值电信业务;互联网销售;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;船舶设计;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口。(具体以浙江省市场监督管理局核定为准)
—主营构成分析—
| 2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 制造业 | 50.05亿 | 98.04% | 27.96亿 | 96.93% | 22.09亿 | 99.48% | 44.14% |
| 其他(补充) | 1.00亿 | 1.96% | 8862.59万 | 3.07% | 1159.30万 | 0.52% | 11.57% | |
| 按产品分类 | PPR管材管件 | 24.18亿 | 47.37% | 10.57亿 | 36.64% | 13.61亿 | 61.31% | 56.30% |
| PE管材管件 | 16.24亿 | 31.81% | 10.42亿 | 36.13% | 5.82亿 | 26.19% | 35.81% | |
| PVC管材管件 | 7.36亿 | 14.41% | 5.66亿 | 19.62% | 1.70亿 | 7.65% | 23.08% | |
| 其他产品 | 2.27亿 | 4.44% | 1.31亿 | 4.53% | 9600.40万 | 4.32% | 42.35% | |
| 其他(补充) | 1.00亿 | 1.96% | 8862.59万 | 3.07% | 1159.30万 | 0.52% | 11.57% | |
| 按地区分类 | 华东地区 | 23.92亿 | 46.87% | 13.33亿 | 55.38% | 10.59亿 | 55.38% | 44.28% |
| 华北地区 | 13.13亿 | 25.72% | 7.32亿 | 30.39% | 5.81亿 | 30.39% | 44.28% | |
| 西部地区 | 6.14亿 | 12.04% | 3.42亿 | 14.22% | 2.72亿 | 14.22% | 44.28% | |
| 东北地区 | 2.85亿 | 5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 2.34亿 | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 1.39亿 | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 出口 | 1.26亿 | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 制造业 | 17.58亿 | 97.43% | 9.46亿 | 95.38% | 8.12亿 | 99.93% | 46.20% |
| 其他(补充) | 4638.79万 | 2.57% | 4579.20万 | 4.62% | 59.59万 | 0.07% | 1.28% | |
| 按产品分类 | PPR管材管件 | 9.17亿 | 50.80% | 3.76亿 | 37.95% | 5.40亿 | 66.47% | 58.94% |
| PE管材管件 | 4.75亿 | 26.35% | 3.07亿 | 30.91% | 1.69亿 | 20.78% | 35.52% | |
| PVC管材管件 | 2.72亿 | 15.08% | 2.05亿 | 20.70% | 6689.52万 | 8.23% | 24.58% | |
| 其他产品 | 9385.06万 | 5.20% | 5771.31万 | 5.82% | 3613.75万 | 4.45% | 38.51% | |
| 其他(补充) | 4638.79万 | 2.57% | 4579.20万 | 4.62% | 59.59万 | 0.07% | 1.28% | |
| 按地区分类 | 华东地区 | 9.27亿 | 51.37% | 5.02亿 | 61.55% | 4.25亿 | 61.55% | 45.89% |
| 华北地区 | 3.68亿 | 20.40% | 1.99亿 | 24.45% | 1.69亿 | 24.45% | 45.89% | |
| 西部地区 | 2.11亿 | 11.68% | 1.14亿 | 14.00% | 9676.19万 | 14.00% | 45.89% | |
| 东北地区 | 9705.00万 | 5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 9646.17万 | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 5337.19万 | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 出口 | 5177.38万 | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 制造业 | 46.12亿 | 98.88% | 24.51亿 | 98.09% | 21.61亿 | 99.79% | 46.86% |
| 其他(补充) | 5217.40万 | 1.12% | 4766.12万 | 1.91% | 451.27万 | 0.21% | 8.65% | |
| 按产品分类 | PPR管材管件 | 24.40亿 | 52.32% | 10.28亿 | 41.15% | 14.12亿 | 65.21% | 57.87% |
| PE管材管件 | 13.06亿 | 28.01% | 8.09亿 | 32.37% | 4.98亿 | 22.98% | 38.10% | |
| PVC管材管件 | 6.70亿 | 14.36% | 4.93亿 | 19.72% | 1.77亿 | 8.17% | 26.43% | |
| 其他产品 | 1.95亿 | 4.19% | 1.21亿 | 4.85% | 7425.32万 | 3.43% | 38.00% | |
| 其他(补充) | 5217.40万 | 1.12% | 4766.12万 | 1.91% | 451.27万 | 0.21% | 8.65% | |
| 按地区分类 | 华东地区 | 20.82亿 | 44.64% | 10.96亿 | 54.10% | 9.86亿 | 54.10% | 47.37% |
| 华北地区 | 11.65亿 | 24.98% | 6.13亿 | 30.27% | 5.52亿 | 30.27% | 47.37% | |
| 西部地区 | 6.02亿 | 12.90% | 3.17亿 | 15.64% | 2.85亿 | 15.64% | 47.37% | |
| 东北地区 | 2.74亿 | 5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 2.59亿 | 5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 1.58亿 | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 出口 | 1.24亿 | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 制造业 | 20.60亿 | 97.85% | 10.86亿 | 96.18% | 9.74亿 | 99.78% | 47.28% |
| 其他(补充) | 4534.29万 | 2.15% | 4317.21万 | 3.82% | 217.08万 | 0.22% | 4.79% | |
| 按产品分类 | PPR管材管件 | 11.84亿 | 56.25% | 4.95亿 | 43.84% | 6.89亿 | 70.60% | 58.19% |
| PE管材管件 | 4.83亿 | 22.93% | 3.12亿 | 27.62% | 1.71亿 | 17.50% | 35.39% | |
| PVC管材管件 | 3.14亿 | 14.92% | 2.30亿 | 20.33% | 8462.63万 | 8.67% | 26.94% | |
| 其他产品 | 7883.73万 | 3.74% | 4949.79万 | 4.38% | 2933.94万 | 3.01% | 37.22% | |
| 其他(补充) | 4534.29万 | 2.15% | 4317.21万 | 3.82% | 217.08万 | 0.22% | 4.79% | |
| 按地区分类 | 华东地区 | 10.53亿 | 50.00% | 5.57亿 | 60.52% | 4.96亿 | 60.52% | 47.10% |
| 华北地区 | 4.56亿 | 21.68% | 2.41亿 | 26.24% | 2.15亿 | 26.24% | 47.10% | |
| 西部地区 | 2.30亿 | 10.94% | 1.22亿 | 13.24% | 1.09亿 | 13.24% | 47.10% | |
| 华中地区 | 1.26亿 | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 1.10亿 | 5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 7502.35万 | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 出口 | 5460.23万 | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 制造业 | 45.27亿 | 99.07% | 23.93亿 | 98.39% | 21.34亿 | 99.84% | 47.14% |
| 其他(补充) | 4269.30万 | 0.93% | 3916.79万 | 1.61% | 352.51万 | 0.16% | 8.26% | |
| 按产品分类 | PPR管材管件 | 25.88亿 | 56.64% | 10.69亿 | 43.94% | 15.19亿 | 71.09% | 58.71% |
| PE管材管件 | 12.71亿 | 27.81% | 8.50亿 | 34.93% | 4.21亿 | 19.71% | 33.14% | |
| PVC管材管件 | 5.56亿 | 12.16% | 3.96亿 | 16.26% | 1.60亿 | 7.49% | 28.81% | |
| 其他产品 | 1.12亿 | 2.46% | 7926.27万 | 3.26% | 3307.21万 | 1.55% | 29.44% | |
| 其他(补充) | 4269.30万 | 0.93% | 3916.79万 | 1.61% | 352.51万 | 0.16% | 8.26% | |
| 按地区分类 | 华东地区 | 22.75亿 | 49.79% | 11.82亿 | 60.35% | 10.93亿 | 60.35% | 48.04% |
| 华北地区 | 9.55亿 | 20.89% | 4.96亿 | 25.32% | 4.59亿 | 25.32% | 48.04% | |
| 西部地区 | 5.40亿 | 11.83% | 2.81亿 | 14.34% | 2.60亿 | 14.34% | 48.04% | |
| 华中地区 | 2.61亿 | 5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 2.46亿 | 5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 出口 | 1.60亿 | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 1.32亿 | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
2020年新冠肺炎疫情在全球范围内爆发,打破了正常的经济与生活秩序,全球产业链、供应链严重受挫,人员货物流动受阻,国际贸易疲软,同时局部地区地缘政治、军事摩擦、贸易摩擦增加,科技争端加剧,国际环境风险因素明显增多,全球经济增速全面下降甚至萎缩。疫情面前,中国政府采取了强有力的防疫措施,在全球范围内率先控制住疫情,及时出台了各类扶持经济发展的政策,扎实推进“六稳”“六保”工作,中国成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家,体现了中国经济发展的韧性。受此影响,国内建材市场实现“恢复性增长”,塑料管道行业总体上也呈现出先抑后扬的稳步发展态势,但不同业务差异较大:零售家装业务受疫情影响较大且时间较长,复苏进程较慢;工程业务受国家对基建以及旧改等政策推进的影响,呈现较快的增长态势。面对错综复杂的大环境,报告期公司坚持以“可持续发展”为核心,艰难时刻保持战略定力,非常时期发扬伟星精神,逆势寻机、创新求变,努力减少疫情及行业变化的冲击,最终实现规模和效益双增长。2020年公司实现营业收入51.05亿元,比上年同期增长9.45%,完成年度目标的104.18%;利润总额13.84亿元,比上年同期增长15.78%;归属于上市公司股东的净利润11.93亿元,比上年同期增长21.29%。2020年度公司重点工作情况如下:1、凝心聚力,共克时艰,快速复工复产逆势有为。面对突发的新冠肺炎疫情,公司第一时间成立疫情防控领导小组,科学组织疫情防控,保障员工安全的同时快速启动复工复产。制造端:分批有序复产,科学预判,前瞻部署,立体化保障订单发货;营销端:“线上+线下”联动,积极通过云办公、云参观、云培训等模式,协同各业务单元,快速打响市场攻坚战,抢占市场先机。同时,星工会主动奔赴武汉、河北等地援建疫情隔离点,各地骨干员工自发支援抗疫一线,积极承担社会责任,戮力同心,打赢抗“疫”战。2、危中寻机,奋斗为本,“双轮驱动”实现逆势增长。零售业务积极应对疫情防控导致业务受阻、市场需求低迷、行业竞争加剧等市场变化,因地因时制宜,加快市场布局与渠道下沉,加强模式创新与市场攻坚,多举措拓展同心圆业务,积极培育新的业绩增长点。报告期,零售业务先抑后扬,实现逆势增长,防水、净水等其他产品同比增长16.01%。市政工程业务持续结构性调整,不断优化业务模式,同时聚焦重点客户与核心业务领域,积极把握市场机会,实现快速健康发展。建筑工程继续坚持以建筑给水、排水、采暖、消防四大系统为核心,有效把握全装修、旧改、房企集中化、高端化等市场机会,实现良性健康发展。3、集约管理,聚焦转型,打造卓越制造基地。报告期,公司紧扣质量、成本、交期三大核心,立足“精益、智能、服务”三大转型,着力打造卓越制造基地,取得良好成效。一是全面升级精益生产模式,多途径降成本,全过程控品质,全流程提效率,“全价值链质量数字化管控模式”被评为浙江省“十大先进质量管理办法”,制造绩效有效提升。二是以“打造国家智能制造新模式”为抓手,数据集成,打通信息通路,自动化与信息化有效融合,使制造更智能、管理更高效。三是紧扣“产销互动”要求,畅通服务渠道,提升服务水平,构建产销一体化服务响应保障体系,实现信息及时响应,问题高效解决,为业务拓展提供强大保障。4、因“市”利导,创新研发,构筑技术“护城河”。报告期,公司深入贯彻落实技术领先研发战略,以市场为导向,不断推进研发创新,增强核心竞争力。一是内外共抓,优组织提效能,激发研发活力;二是紧扣业务需求,不断完善产品线及应用技术的研发,不断培育技术新动能,巩固公司核心竞争优势;三是技术与设计两条腿走路,力促核心关键技术落地;同时加强科研平台建设,提高研发水平,做好前瞻性项目的规划与储备,构筑技术“护城河”。报告期,公司在研项目60多项,其中省级新产品立项10项、鉴定6项;申报专利269件,其中发明专利48件。5、以人为本,实战赋能,强化组织能力提升。报告期,公司大力弘扬伟星“艰苦创业、攻坚战、工匠、改革创新”四种精神,着力“精兵强将”与“组织活力”两大重点,加强团队组织能力提升。一是针对三大业务板块加强一线赋能,并重点完善销售、技术、工匠型人才激励约束机制,激发团队创造力,打造活力组织;二是聚焦关键岗位,创新管理,以强将计划提升领导力,以实训实战赋能业务骨干,加快组织能力转型;三是通过组织变革优化,持续加强班子建设和人才梯队建设,大力发展和储备年轻骨干力量,持续推进组织优化,企业持续发展能力进一步增强。1、塑料管道行业相关情况(1)行业发展状况与公司经营情况我国塑料管道行业在经历了产业化快速发展阶段后,近几年已经进入发展的平稳期,依托“一带一路”、海绵城市建设、城市地下管网及清洁能源利用、装配式建筑、污水治理、农村水利建设、农村人居环境整治等领域的国家相关政策,市场发展稳中有升。2020年受新冠肺炎疫情的影响,塑料管道行业的发展也呈现出“先抑后扬”的发展态势,上半年施工推延,需求疲弱,下半年随着疫情得到控制,需求逐步恢复,估计2020年全国塑料管道总产量与2019年基本持平,其中市政基础设施领域的塑料管道增速较为明显;建筑家装类塑料管道受疫情影响较大,需求有所下降,行业集中度进一步提升。虽然产能过剩、市场竞争激烈、产品质量参差不齐等问题依然存在,但行业内规模企业总体向智能化、标准化、多元化、绿色化的道路前进。行业发展情况具体如下:一是产品质量不断提升。随着市场竞争日益激烈和消费升级,行业愈发重视产品质量的提升。行业规模企业以“质量为先”,通过完善自律公约、质量保障联盟等方法,促进行业总体质量水平显著提高。目前,品质化成为行业主流,品牌意识不断增强。二是标准化体系不断完善。行业企业高度重视标准化工作,积极参与国家标准、行业标准、团体标准的修订工作,标准水平进一步提升,标准化体系进一步完善。三是绿色节能和智能化程度不断提升。生产流程自动化、智能化、绿色化已得到行业规模企业的共识。骨干企业加大了机器换人、智能工厂的投入力度,行业智能化水平显著提高。在节能环保方面,越来越多的企业重视节能环保产品的研发,开拓新的市场领域。“创新、智能、绿色”三大理念已成为行业发展主旋律。四是研发和多元化能力加强。由于市场需求的变化,塑料管道行业企业不断加强自身企业的研发和产品配套能力,迭代和丰富产品品类,由单一产品的发展模式向多元化、系统化发展,行业主流企业在多元化发展方面成效显著,一些骨干企业已取得良好的市场效益。五是国际影响力及综合竞争能力不断提升。通过参与塑料管道行业国际活动,加强国际化进程,国外同行对我国塑料管道行业发展情况了解更加深入,我国塑料管道行业的知名度和国际地位不断提升。(2)报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响报告期,对行业或公司有影响的国家行业管理体制、主要法规等未发生重大变化。随着近几年精装修、全装修、装配式建筑等政策的推进,对零售业务带来了一定的影响。对此,公司一方面积极通过加大空白市场、薄弱市场的拓展力度,加快渠道下沉;同时加强对次新房、二次装修等存量市场的开发,努力提升市场占有率;另一方面通过大力推进同心圆战略,提升产品配套率,加快新业务的拓展,有效提高户均额。报告期,公司零售业务“先抑后扬”,逐步恢复稳健增长态势。2020年国家在基础设施建设方面加大了政策支持力度,新增基建项目较多。对此,公司市政工程业务在加快结构调整、盈利模式优化的同时,积极把握机会,加大优势业务与优质大客户的开发力度,实现良性快速发展。(3)行业在周期性、区域性和季节性等方面的特征详见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“2、公司所处的行业情况及地位”之“(1)行业主要特征”。2、公司相关情况(1)公司产销情况公司一直遵循“先有市场、后建工厂”、“以销定产”的思路进行产能布局。目前公司零售业务产品总体上执行“订单+适当备库”的原则,工程业务产品主要以单定产。(2)公司原材料情况原材料供应:公司主要原材料属于石化下游产品。我国的石油化学工业发展非常迅速,大部分塑料管道原材料都已经有国产原材料供应。近几年来,我国PP、PE产能和产量总体上呈现增长趋势,国际市场PP、PE产能和产量趋于稳定,PVC产能产量总体基本稳定,各类原材料供给比较充足。原材料价格:公司主要原材料价格一般会受原油价格、原材料供应量以及市场需求等因素的影响。近年来,原材料价格与原油价格波动的相关性在减弱,受供求关系的影响较大。2020年受疫情影响,原材料价格呈现先降后升的趋势。公司设有采购中心,专业负责原材料的采购工作,能够较好地把握采购节奏,有效保障生产供给。2020年,公司原材料的采购均价低于上年同期。(3)公司能源情况公司能源主要为电和水。电力来自国家电网,根据工商业用电价格计价,电价相对比较稳定。水来自当地水务公司,根据当地物价局核定水价计价,水价总体稳定。2020年,因本地电力市场化改革的优惠、新冠疫情影响部分实施减免政策,电费、水费单价有所下降。同时,公司一直倡导节能减排,积极推进清洁生产,不断优化工艺流程,努力降低能源消耗。比如,公司制定了电力消耗管理制度,公司生产用的冷却水循环使用,以最大程度节约能源。报告期,由于产销规模扩大,公司水电费用总体略有上升。