京粮控股(SZ:000505)
—主营范围—
食品、饮料、油脂、油料及其副产品、植物蛋白及其制品、有机肥料、微生物肥料、农业肥料的生产销售;土地整理、土壤修复;农业综合种植开发、畜牧及水产养殖业,农业器械的生产和销售;计算机网络技术、通讯项目投资,高新技术产品研制和开发应用;环保项目投资及咨询;动漫、平面设计;货物及技术进出口贸易;自有房屋的租赁。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
—主营构成分析—
| 2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 油料油脂 | 77.66亿 | 88.84% | 74.10亿 | 91.59% | 3.56亿 | 54.62% | 4.58% |
| 食品加工 | 8.98亿 | 10.27% | 6.34亿 | 7.83% | 2.65亿 | 40.66% | 29.46% | |
| 其他(补充) | 4417.74万 | 0.51% | 1950.53万 | 0.24% | 2467.21万 | 3.79% | 55.85% | |
| 其他 | 3362.39万 | 0.38% | 2754.62万 | 0.34% | 607.76万 | 0.93% | 18.08% | |
| 按产品分类 | 油料油脂 | 77.66亿 | 88.84% | 74.10亿 | 91.59% | 3.56亿 | 54.62% | 4.58% |
| 食品加工 | 8.98亿 | 10.27% | 6.34亿 | 7.83% | 2.65亿 | 40.66% | 29.46% | |
| 其他(补充) | 4417.74万 | 0.51% | 1950.53万 | 0.24% | 2467.21万 | 3.79% | 55.85% | |
| 其他 | 3362.39万 | 0.38% | 2754.62万 | 0.34% | 607.76万 | 0.93% | 18.08% | |
| 按地区分类 | 天津 | 38.31亿 | 43.82% | 37.64亿 | 46.52% | 6673.72万 | 10.25% | 1.74% |
| 北京 | 37.11亿 | 42.45% | 34.41亿 | 42.53% | 2.70亿 | 41.50% | 7.28% | |
| 浙江 | 6.44亿 | 7.36% | 4.33亿 | 5.35% | 2.11亿 | 32.42% | 32.78% | |
| 河北 | 3.42亿 | 3.92% | 2.94亿 | 3.63% | 4859.01万 | 7.47% | 14.19% | |
| 辽宁 | 1.27亿 | 1.46% | 9881.71万 | 1.22% | 2857.91万 | 4.39% | 22.43% | |
| 其他(补充) | 4417.74万 | 0.51% | 1950.53万 | 0.24% | 2467.21万 | 3.79% | 55.85% | |
| 山东 | 4249.52万 | 0.49% | 4127.01万 | 0.51% | 122.51万 | 0.19% | 2.88% |
| 2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 油脂 | 32.89亿 | 87.69% | 30.46亿 | 90.77% | 2.43亿 | 61.47% | 7.37% |
| 食品加工 | 4.49亿 | 11.97% | 3.06亿 | 9.12% | 1.43亿 | 36.19% | 31.80% | |
| 其他(补充) | 1287.60万 | 0.34% | 361.96万 | 0.11% | 925.65万 | 2.35% | 71.89% | |
| 按产品分类 | 油脂 | 32.89亿 | 87.69% | 30.46亿 | 90.77% | 2.43亿 | 61.47% | 7.37% |
| 食品加工 | 4.49亿 | 11.97% | 3.06亿 | 9.12% | 1.43亿 | 36.19% | 31.80% | |
| 其他(补充) | 1287.60万 | 0.34% | 361.96万 | 0.11% | 925.65万 | 2.35% | 71.89% | |
| 按地区分类 | 华北 | 33.25亿 | 88.64% | 30.69亿 | 91.46% | 2.55亿 | 64.70% | 7.68% |
| 华东 | 3.45亿 | 9.21% | 2.34亿 | 6.96% | 1.12亿 | 28.35% | 32.38% | |
| 东北 | 6772.22万 | 1.81% | 4952.67万 | 1.48% | 1819.54万 | 4.61% | 26.87% | |
| 其他(补充) | 1287.60万 | 0.34% | 361.96万 | 0.11% | 925.65万 | 2.35% | 71.89% |
| 2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 油脂油料 | 62.41亿 | 83.88% | 59.98亿 | 88.03% | 2.43亿 | 38.79% | 3.89% |
| 食品制造业 | 9.41亿 | 12.64% | 6.43亿 | 9.44% | 2.98亿 | 47.54% | 31.64% | |
| 油脂储备轮换 | 9733.30万 | 1.31% | 6245.62万 | 0.92% | 3487.69万 | 5.57% | 35.83% | |
| 受托加工 | 7133.16万 | 0.96% | 7143.25万 | 1.05% | -10.09万 | -0.02% | -0.14% | |
| 其他(补充) | 4833.65万 | 0.65% | 908.56万 | 0.13% | 3925.09万 | 6.27% | 81.20% | |
| 其他 | 2268.27万 | 0.30% | 2254.25万 | 0.33% | 14.02万 | 0.02% | 0.62% | |
| 中转 | 1868.13万 | 0.25% | 721.99万 | 0.11% | 1146.14万 | 1.83% | 61.35% | |
| 按产品分类 | 油脂 | 64.29亿 | 86.40% | 61.39亿 | 90.10% | 2.89亿 | 46.17% | 4.50% |
| 食品加工 | 9.41亿 | 12.64% | 6.43亿 | 9.44% | 2.98亿 | 47.54% | 31.64% | |
| 其他(补充) | 4833.65万 | 0.65% | 908.56万 | 0.13% | 3925.09万 | 6.27% | 81.20% | |
| 其他 | 2268.27万 | 0.30% | 2254.25万 | 0.33% | 14.02万 | 0.02% | 0.62% | |
| 按地区分类 | 天津 | 32.82亿 | 44.11% | 33.26亿 | 48.82% | -4450.39万 | -7.11% | -1.36% |
| 北京 | 27.47亿 | 36.92% | 23.98亿 | 35.19% | 3.50亿 | 55.82% | 12.72% | |
| 浙江 | 6.61亿 | 8.88% | 4.33亿 | 6.35% | 2.28亿 | 36.42% | 34.51% | |
| 河北 | 5.15亿 | 6.92% | 5.01亿 | 7.35% | 1391.85万 | 2.22% | 2.70% | |
| 辽宁 | 1.36亿 | 1.83% | 1.02亿 | 1.50% | 3348.64万 | 5.35% | 24.64% | |
| 山东 | 5149.59万 | 0.69% | 4503.00万 | 0.66% | 646.59万 | 1.03% | 12.56% | |
| 其他(补充) | 4833.65万 | 0.65% | 908.56万 | 0.13% | 3925.09万 | 6.27% | 81.20% |
| 2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 油脂 | 28.06亿 | 85.48% | 27.30亿 | 89.77% | 7684.13万 | 31.67% | 2.74% |
| 食品加工 | 4.51亿 | 13.75% | 3.06亿 | 10.08% | 1.45亿 | 59.80% | 32.13% | |
| 其他(补充) | 2541.17万 | 0.77% | 472.62万 | 0.16% | 2068.55万 | 8.53% | 81.40% | |
| 按产品分类 | 油脂 | 28.06亿 | 85.48% | 27.30亿 | 89.77% | 7684.13万 | 31.67% | 2.74% |
| 食品加工 | 4.51亿 | 13.75% | 3.06亿 | 10.08% | 1.45亿 | 59.80% | 32.13% | |
| 其他(补充) | 2541.17万 | 0.77% | 472.62万 | 0.16% | 2068.55万 | 8.53% | 81.40% | |
| 按地区分类 | 华北 | 28.78亿 | 87.65% | 27.81亿 | 91.45% | 9725.48万 | 40.09% | 3.38% |
| 华东 | 3.17亿 | 9.66% | 2.09亿 | 6.86% | 1.09亿 | 44.75% | 34.22% | |
| 东北 | 6280.59万 | 1.91% | 4670.30万 | 1.54% | 1610.29万 | 6.64% | 25.64% | |
| 其他(补充) | 2541.17万 | 0.77% | 472.62万 | 0.16% | 2068.55万 | 8.53% | 81.40% |
| 2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 油脂油料 | 62.62亿 | 84.51% | 59.49亿 | 88.19% | 3.13亿 | 47.09% | 4.99% |
| 食品制造业 | 8.91亿 | 12.03% | 6.12亿 | 9.07% | 2.79亿 | 42.02% | 31.30% | |
| 油脂储备轮换 | 1.62亿 | 2.19% | 1.24亿 | 1.84% | 3806.09万 | 5.73% | 23.44% | |
| 其他(补充) | 4624.71万 | 0.62% | 1318.45万 | 0.20% | 3306.26万 | 4.98% | 71.49% | |
| 受托加工 | 4003.26万 | 0.54% | 4572.98万 | 0.68% | -569.72万 | -0.86% | -14.23% | |
| 中转 | 793.99万 | 0.11% | 107.44万 | 0.02% | 686.55万 | 1.03% | 86.47% | |
| 按产品分类 | 油脂 | 64.72亿 | 87.35% | 61.20亿 | 90.73% | 3.52亿 | 53.00% | 5.44% |
| 食品加工 | 8.91亿 | 12.03% | 6.12亿 | 9.07% | 2.79亿 | 42.02% | 31.30% | |
| 其他(补充) | 4624.71万 | 0.62% | 1318.45万 | 0.20% | 3306.26万 | 4.98% | 71.49% | |
| 按地区分类 | 天津 | 41.24亿 | 55.66% | 41.55亿 | 61.60% | -3121.15万 | -4.70% | -0.76% |
| 北京 | 22.26亿 | 30.04% | 19.26亿 | 28.55% | 3.00亿 | 45.19% | 13.48% | |
| 浙江 | 6.40亿 | 8.64% | 4.29亿 | 6.36% | 2.11亿 | 31.78% | 32.96% | |
| 河北 | 2.00亿 | 2.70% | 8728.47万 | 1.29% | 1.12亿 | 16.94% | 56.30% | |
| 辽宁 | 1.24亿 | 1.68% | 9355.64万 | 1.39% | 3093.87万 | 4.66% | 24.85% | |
| 山东 | 4931.11万 | 0.67% | 4166.28万 | 0.62% | 764.83万 | 1.15% | 15.51% | |
| 其他(补充) | 4624.71万 | 0.62% | 1318.45万 | 0.20% | 3306.26万 | 4.98% | 71.49% |
—经营评述—
(一)整体经营情况2020年是波谲云诡、格局巨变的一年,面对新冠疫情、中美贸易战、经济下行等利空因素的冲击,公司顶住压力、快速应变,一手抓疫情防控,一手抓经营管理,研究分析上市公司盈利能力,夯内控合规基石,促行稳致远发展,实现经营业绩的稳步增长。报告期内,实现营业收入87.42亿元、同比增长17.49%,利润总额2.85亿元、同比增长9.87%,归属于上市公司股东的净利润1.85亿元、同比增长38.63%,每股收益0.26元、同比增长36.84%,圆满完成了年度任务目标。(二)主要工作完成情况1、油脂板块稳中向好油脂板块发挥油脂产业链优势,有效抵御了中美贸易战、新冠疫情的冲击。报告期内,实现利润总额1.36亿元。京粮天津坚持“套期保值+基差销售+储备轮换”的经营模式,积累中美贸易战应对经验,科学研判,提前筹划,确保企业稳定的经营利润,全年压榨大豆创历史新高,超额完成年度预算指标。京粮油脂在套期保值模式下加强品类研发,强化市场分析,发力国产大豆、葵油、非转菜油等需求稳定、受疫情影响较小的品种,全年油脂油料销售创历史新高。古船油脂以托管红井源为契机,创新京蒙产业帮扶模式,强强联手、优势互补,发挥更大的带贫效益,借助集团工会福利平台建设,全力推进全品类营销模式,布局线上推广。天维康持续推进仓储服务平台建设,加强储备油监管,提升仓储服务水平,提高轮换效率,落实应急储备调配任务。2、食品板块稳中有进受疫情引发的市场需求疲软影响,报告期内,食品板块实现利润总额1.74亿元。浙江小王子积极开发新产品、拓展新渠道,新产品4D玉米卷进入百草味、来伊份、三只松鼠三大平台,销量增长明显,永辉、大润发、沃尔玛等大卖场的“店中岛异形柜”策略推动单店平均销售增长率大幅增长,形成新品增长老品稳定的良好态势。古船面包抓住国内疫情企稳的机遇,加大肯德基、绿茶餐厅渠道的销售,绿茶餐厅及经销渠道销量占比提升,客户渠道进一步优化。3、并购托管稳步推进本着“落实一批”、“推进一批”、“拓展一批”的思路,分层次、分步骤推进并购重组。报告期内,公司圆满完成浙江小王子剩余股权收购项目,为后续并购重组积累了经验、奠定了基础。公司托管红井源公司和上海首农,通过规范化指导、输出专业化管理、完善法人治理结构、梳理业务流程,提升了托管企业管理水平,实现了既定托管目标。4、疫情防控工作扎实有效公司上下积极应对新冠疫情的严峻挑战,精准防控,精细施策,第一时间响应上级要求,成立疫情防控领导小组和防疫监督小组,建立防疫体系,从严从紧、落实落细各项防疫措施。公司积极用好防疫期间金融扶持政策,降低企业资金成本。5、管理水平持续提升一是利用线上办公平台提高执行力,确保公司各项决策部署真正落到实处。二是建立健全人才队伍建设体系,推行多向交流、上下互动机制。积极创办“京粮控股大讲堂”,提升公司中高级管理人员综合素质,强化市场化思维,共享管理经验。三是积极推动合规试点工作,分批次调研公司及子公司的合规管理情况,梳理主要业务合规制度、合规义务、合规风险等,补充完善股权投资领域合规风险清单等,打牢合规管理基础,提升合规管理水平。公司以建设创新型粮油食品生态系统为战略目标,专注于油脂油料加工及食品制造多年,形成了“古船”、“绿宝”、“火鸟”、“古币”、“小王子”、“董小姐”、“坚强的土豆”等代表品牌,细分产品类型,涵盖食用油、调味品、烘焙、薯类及膨化食品等。报告期内,公司投放了古船亚麻籽油、4D玉米卷、华夫饼、北海道烙痕吐司、香思红豆软吐司面包、面包秀、港式菠萝包、黄油面包干、红豆酥等新产品。主要销售模式公司经过多年发展,拥有稳定、专业的经营团队,拥有多元化的营销渠道,销售模式主要以经销为主,直销为辅,并积极开拓线上销售渠道,实现线上线下全渠道营销。公司客户主要为商超、电商平台、餐饮、院校、酒店、企事业单位、机关食堂、各级商贸公司和批发商等。在结算方式上,公司和经销商主要采取先款后货的方式,对部分长期合作、信誉较好的经销商给与一定的授信额度,部分直销客户及商超按照合同约定账期结算。5、报告期内,公司前五大经销客户销售收入总额4.13亿元,占公司年度销售收入4.73%,期末前五大经销客户应收账款总金额395.86万元。公司线上销售主要依托天猫、京东、苏宁、拼多多、微店等平台,涵盖“古船”、“绿宝”、“古币”、“小王子”、“董小姐”等多个品牌产品,通过不断加强线上渠道的建设力度,提升各平台占有率,积累线上粉丝,传递好品牌形象,讲好品牌故事。公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息,并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产计划,随供应、生产、销售等情况的变动进行适当调整。