—主营范围—

计算机软件开发及产品的销售及服务;计算机系统集成及服务;计算机及外部设备、电子产品的销售;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;建筑智能化系统集成(其中消防子系统除外)专项工程设计;建筑智能化工程专业承包;安防系统工程设计和施工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

—主营构成分析—

—经营评述—

(一)报告期内公司总体经营情况2020年,新冠肺炎病毒疫情给中国乃至全球经济发展带来极大挑战,公司2020年上半年经营状况受到疫情较大冲击,员工回岗、业务进度受阻,进入下半年,公司全体员工积极发挥主观能动性、全力追赶各项工作进度,公司整体经营状况在2020年下半年取得较大改善,经营业绩实现较快增长。2020年,公司实现营业收入57.82亿元,同比增长5.14%;净利润4.77亿元,同比增长23.57%;扣除非经常性损益的净利润4.66亿元,同比增长23.56%。实现经营活动现金净流入7.45亿元,同比增长91.45%。报告期内,公司软件产品销售、软件开发及服务业务收入44.31亿元,较2019年增长11.17%,毛利率为33.21%,同比增加2.8个百分点;系统集成及其服务业务收入13.42亿元,受新冠疫情项目实施进展推迟等因素影响,较2019年下降10.57%。2020年,公司的业务结构得到了进一步优化。从主要客户行业分类看,报告期内,公司对金融领域客户实现收入36.58亿元,同比增长5.74%,其中对保险领域客户实现业务收入29.53亿元,同比增长4.83%,银行、证券等非保险金融领域客户实现收入7.05亿元,同比增长9.77%,公司继续保持在保险行业信息化领域的领先地位,在银行、证券等非保险金融领域业务进一步拓展,竞争力逐渐提升;公司对政务领域客户实现收入8.33亿元,较去年同期增长11.35%,对医疗卫生及教科文领域客户实现收入7.11亿元,同比增长24.01%,受益于多年来持续的业务布局,2020年,公司在政务、医疗卫生、教科文等领域取得较快增长。2020年,公司主要控股子公司如北京中科软、上海中科软在业务拓展方面取得较大进展,合并报表范围内子公司报告期实现业务收入13.42亿元,较去年同期增长45.14%。(二)报告期内公司具体经营情况报告期内,公司依据年初制定的经营计划,继续坚持以行业核心应用软件为基础,大力发展产品软件、定制开发、运维服务、云服务等综合性信息技术服务,一方面通过深耕保险等优势领域,抓住行业客户IT需求变化趋势,把握机会、不断扩大销售规模;另一方面不断深入践行“保险+”战略,加大在医疗卫生、政务、教育、能源等领域的业务布局,提升相关领域竞争优势,不断拓展新客户,注重挖掘与保险业务具有深度融合潜力的行业客户。同时公司继续发挥工程化开发、底层技术积累的竞争优势,不断扩展已有成果,进入新的行业细分市场。1、主要行业信息化建设情况(1)保险领域报告期内,公司继续面向国内外保险公司提供各类软件产品、解决方案以及软件开发、运行维护等技术服务。截至2020年底,公司提供服务的国内保险公司客户数量达176家,88家国内财产保险公司(含开业和筹建)中87家为公司客户,其中68家财产保险公司采用公司自主研发的财险核心业务系统;91家国内人寿保险公司(含开业和筹建)中89家为公司客户,其中73家公司采用公司自主研发的寿险核心业务系统。报告期内,公司对保险领域客户的营业收入进一步增长,实现收入29.53亿元,毛利率33.66%,较去年同期增长2.3个百分点。通过研发投入、技术创新继续丰富保险IT解决方案产品矩阵;通过持续关注重要客户的业务变化引起的IT需求变化,协助客户进行业务系统的更新、换代;通过强化公司在诸如代码检查工具、自动化测试工具等底层技术的积累,发挥公司独有的技术竞争力,提升服务质量,提高公司市场竞争力和影响力。报告期内,公司对保险领域主要客户粘性进一步增强,2020年,公司在保险领域实现收入超500万元的客户共128家,较2019年增长12家。2020年,公司进一步推进保险行业云应用产品及方案的落地,与腾讯、阿里、华为等主要基础设施厂商合作,帮助多家保险公司实现了诸如核心业务系统、销售管理系统等重要系统的云端布置及应用。(2)非保险金融报告期内,公司进一步加大在银行、证券、基金、消费金融、汽车金融等非保险金融领域的业务布局,非保险金融客户实现收入7.05亿元,毛利率23.35%,较去年同期增长2.07个百分点。2020年,在银行领域,公司为超过50余家银行机构提供IT服务,客户既包括国有政策性银行、大型国有银行、股份制银行,也包括城商行、农商行、信用合作社,与国家开发银行、光大银行、邮储银行、中国银行、民生银行等客户建立了较为稳定的合作关系;在证券、基金、资管等领域,公司进一步加大新客户的业务拓展及原有客户IT业务的渗透,项目实施经验得到了进一步积累,持续为申万宏源证券、国开证券、工银瑞信基金等重要客户提供服务;此外,公司践行“保险+”战略,抓住保险业务与汽车金融领域业务融合的机遇,积极开拓汽车金融领域客户,实现收入3,155万元,较去年同期增长45.93%。(3)政务领域报告期内,受益于下游客户信创业务、大数据治理、智慧政务建设等方面需求的增加,公司对政务领域客户实现业务收入8.33亿元,同比增长11.35%,毛利率19.79%,较上年同期提高4.29个百分点。其中政务领域软件业务收入4.78亿元,同比增长34.27%,毛利率26.18%,较去年同期提升5.37个百分点。2020年,公司在政务领域大数据服务相关业务增长较快,为各类政府机关利用互联网、大数据等信息化手段进行交通管理、经济管理、社会保障与人力资源管理、网络信息治理、打击违法犯罪等方面提供软件开发、系统集成及运维服务。在“保险+”战略布局方面,报告期内公司加大了在交通治理、社会保障、气象监测、农业安全等领域客户的开拓。(4)医疗卫生及教科文领域报告期内,公司继续拓展医疗卫生及教科文等行业信息化市场,加强对重要行业客户业务的布局与渗透,不断完善产品及服务质量。2020年公司对教、科、文、卫领域客户实现销售收入7.11亿元,同比增长24.01%。在医疗卫生领域,报告期内,实现销售收入2.06亿元,同比增长50.18%,毛利率34.05%,其中软件业务收入1.59亿元,同比增长73.45%,软件业务收入占比进一步提升。公司在持续加强与各地疾控中心、卫生管理部门的业务合作,在传染病防控、居民健康信息管理、疫苗信息化管理等方面持续提供信息化服务外,积极开拓医疗机构客户市场,承接多项医院信息化建设项目,为“保险+”战略在医疗健康领域的落地实施进行布局,2020年,公司医院端客户超过60余家。在教育领域,公司积极参与智慧校园、科研信息化等领域IT建设,客户资源、项目实施开发经验得到进一步积累。(5)“保险+”战略发展情况报告期内,公司继续践行“保险+”战略,注重挖掘保险信息化与其他行业领域信息化之间的业务协同,一方面借助公司在保险IT领域的竞争优势切入与保险行业关系密切的其他领域,积极在医疗卫生、社会保障、教育、农业、气象、能源、电力等领域进行业务布局;另一方面与保险客户合作,共同探索保险行业通过技术手段嵌入多种应用场景,提供数字化保障的业务机会,协助保险公司产品及服务创新,助力保险公司的业务开拓。报告期内,公司“保险+”战略在消费金融、医疗、教育、汽车、交通、农业、气象、能源、电力等方向的业务布局均取得进一步成效,已实现了在部分领域的项目落地,未来公司将持续进行“保险+”业务的探索与拓展。2、营销体系建设报告期内,公司持续加强销售队伍的层次化建设,加大对销售人员的职业化教育和培养,不断加强销售人员的专业素质培养,强调各业务领域协同作战,形成横向机制,促进公司销售管理能力进一步提高。随着公司销售规模和领域的扩大,公司的“责任制”管理体制得到延伸、事业群营运能力得到加强、公司的发展模式得以充实,为更多有才能的专业销售人士进入公司创造了条件,也为公司的进一步发展夯实了基础。公司已形成一系列销售管理经验和规则,并在实践中得到应用,建立了良好的销售人才培养机制,让有能力的人才脱颖而出。报告期内,公司继续坚持通过向核心业务上下游的渗透,形成公司业务增量的快速发展;通过丰富完善“保险+”战略体系,形成增量收入;通过行业核心系统的运营化转型,使活跃用户收入比重不断增长。报告期内,公司进一步加强独立分支机构和管理职能机构建设,协调各控股子公司在市场销售方面的共同发展,主要控股子公司的销售团队建设及销售能力得到显著增强。3、研发及技术创新报告期内,公司继续加大产品研发力度,加强对云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿软件技术的研究以及保险、医疗卫生、政务、教育、交通等行业应用领域的产品创新。投入研发费用7.75亿元,较2019年增长25.33%,主要研发项目涉及保险、非保险金融、公共卫生、医疗卫生、智慧政务等领域,研发重点在于利用云计算、大数据、人工智能等技术打造新一代行业参考模型及各类解决方案系统平台。2020年,公司新增软件著作权161项。公司在辅助工具和应用平台建设等方面都有较大进展,行业参考模型、远程服务平台的建设已经初具规模,并在客户方产生影响力。在基础技术及创新战略方面,公司以中科院的“四个面向”战略为指引:“面向国家信息化战略需求”抓住重要领域市场,关注行业应用软件和系统软件的发展走势,增强行业的综合技术集成能力;“面向世界信息化科学前沿”注重复杂系统信息模型研究,追踪新技术热点,充分利用软件工程领域工业界和学术界融合的趋势,强化领域模型和方法论的创新,形成自有品牌和技术体系;“面向国民经济信息化主战场”抓住重点行业市场,强调新的自主可控,增强“国家队”的影响能力,加大软件向服务转型的商业模式创新;“面向人民生命健康”抓住疫情引起的相关行业信息化建设新需求的机遇,在公共卫生领域保持领先地位,利用信息化手段支撑国家公共卫生系统建设。深入学习和研究《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,积极把握各行各业数字化建设带来的发展机遇,在“数字中国”建设的重点领域进一步实现技术创新。报告期内,公司进一步加大与科研机构的合作,跟踪和了解国际上的技术趋势,根据自身现状、合理应用新技术。2020年12月,公司与软件所合办的第十八届“中国软件技术大会”顺利举行,本届大会以“软件赋能行业,技术驱动创新”为主题,五十余位国内外知名院士、行业企业的技术专家、技术畅销书作者、独立咨询师,围绕“大数据与AI平台”,“云计算与移动架构”,“产品设计与研发”,“技术架构变革”,“创新金融科技”等技术专题,深入解析了最新技术热点,分享了软件技术的最佳实践和发展趋势,共有一千余位软件行业专业人士参加了本届大会。4、人才队伍建设截至2020年12月31日,公司共有员工18,226人,增长6.59%。公司员工队伍素质不断提高,人员结构得到进一步优化。2020年公司通过技术比赛及标杆项目评选等活动,为员工提供了技术交流及学习的平台,引导并培养员工成为既懂技术又懂管理的“领军型人才”、既懂软件技术又熟悉各行业领域业务流程的“复合型人才”。5、大陆以外市场开拓在拓展大陆以外市场方面,公司学习和借鉴CSC、SAP、GUIDEWIRE等国外上市公司在开拓国际市场上的经验和案例,建立国际化思维,通过制定低成本、灵活多变的战略,以一个行业业务为突破口,带动其他相关行业进入国际市场。利用行业应用软件领域的优势,通过做好细分行业内有影响力的大客户和典型客户的全套方案,增加典型案例,进而扩大公司在国际上的品牌影响力和竞争力。报告期内,受海外疫情持续蔓延等因素的影响,公司在中国大陆以外市场业务在项目实施、客户开拓方面出现一定停滞,但业务部门仍积极发挥主观能动性通过远程办公、远程交付等方式积极满足客户需求,2020年公司大陆以外业务实现收入1.61亿元。报告期内,公司大陆以外业务以保险核心业务系统及保险行业各类解决方案的开发实施为主,客户既包括中国人寿(海外)、台湾人寿、中银、汇丰等国内保险公司的境外子公司以及港澳台保险公司,也包括信诺(Cigna)、英杰华(Aviva)、苏黎世(Zurich)、美商大都会(Metropolitan)、丘博(Chubb)等国外大型保险公司。