金徽酒(SH:603919)
—主营范围—
白酒、水、饮料及其副产品生产、销售;包装装潢材料设计、开发、生产、销售(许可项目凭有效证件经营)
—主营构成分析—
| 2020-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按行业分类 |
酒制造 |
17.05亿 |
98.54% |
6.33亿 |
97.52% |
10.73亿 |
99.15% |
62.89% |
| 按行业分类 |
其他(补充) |
2528.01万 |
1.46% |
1608.50万 |
2.48% |
919.50万 |
0.85% |
36.37% |
| 按产品分类 |
高档 |
8.67亿 |
50.12% |
2.57亿 |
39.60% |
6.10亿 |
56.43% |
70.37% |
| 按产品分类 |
中档 |
8.09亿 |
46.75% |
3.52亿 |
54.24% |
4.57亿 |
42.25% |
56.50% |
| 按产品分类 |
低档 |
2890.25万 |
1.67% |
2386.86万 |
3.68% |
503.39万 |
0.47% |
17.42% |
| 按产品分类 |
其他(补充) |
2528.01万 |
1.46% |
1608.50万 |
2.48% |
919.50万 |
0.85% |
36.37% |
| 按地区分类 |
甘肃东南部 |
5.72亿 |
33.07% |
2.12亿 |
32.62% |
3.61亿 |
33.34% |
63.02% |
| 按地区分类 |
兰州及周边地区 |
4.72亿 |
27.30% |
1.69亿 |
26.10% |
3.03亿 |
28.02% |
64.15% |
| 按地区分类 |
其他地区 |
2.89亿 |
16.70% |
1.02亿 |
15.79% |
1.87亿 |
17.24% |
64.55% |
| 按地区分类 |
甘肃中部 |
2.09亿 |
12.08% |
8179.93万 |
12.61% |
1.27亿 |
11.77% |
60.89% |
| 按地区分类 |
甘肃西部 |
1.63亿 |
9.39% |
6758.11万 |
10.41% |
9498.57万 |
8.78% |
58.43% |
| 按地区分类 |
其他(补充) |
2528.01万 |
1.46% |
1608.50万 |
2.48% |
919.50万 |
0.85% |
36.37% |
| 2019-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按行业分类 |
酒制造 |
16.18亿 |
98.98% |
6.34亿 |
98.81% |
9.84亿 |
99.10% |
60.79% |
| 按行业分类 |
其他(补充) |
1659.88万 |
1.02% |
763.23万 |
1.19% |
896.65万 |
0.90% |
54.02% |
| 按产品分类 |
中档 |
9.04亿 |
55.29% |
3.82亿 |
59.56% |
5.21亿 |
52.53% |
57.69% |
| 按产品分类 |
高档 |
6.72亿 |
41.12% |
2.16亿 |
33.63% |
4.56亿 |
45.96% |
67.88% |
| 按产品分类 |
低档 |
4207.17万 |
2.57% |
3605.64万 |
5.62% |
601.53万 |
0.61% |
14.30% |
| 按产品分类 |
其他(补充) |
1659.88万 |
1.02% |
763.23万 |
1.19% |
896.65万 |
0.90% |
54.02% |
| 按地区分类 |
甘肃东南部 |
6.03亿 |
36.88% |
2.40亿 |
37.34% |
3.63亿 |
36.58% |
60.24% |
| 按地区分类 |
兰州及周边地区 |
4.82亿 |
29.48% |
1.78亿 |
27.79% |
3.03亿 |
30.57% |
62.97% |
| 按地区分类 |
其他地区 |
2.09亿 |
12.77% |
8131.79万 |
12.67% |
1.27亿 |
12.83% |
61.03% |
| 按地区分类 |
甘肃中部 |
2.00亿 |
12.22% |
8069.69万 |
12.57% |
1.19亿 |
12.00% |
59.61% |
| 按地区分类 |
甘肃西部 |
1.25亿 |
7.63% |
5420.22万 |
8.44% |
7056.50万 |
7.11% |
56.56% |
| 按地区分类 |
其他(补充) |
1659.88万 |
1.02% |
763.23万 |
1.19% |
896.65万 |
0.90% |
54.02% |
| 2019-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按产品分类 |
平衡项目 |
4.65亿 |
57.10% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
高档酒 |
3.47亿 |
42.58% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
其他(补充) |
259.21万 |
0.32% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2018-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按行业分类 |
酒制造 |
14.62亿 |
100.00% |
5.51亿 |
100.00% |
9.11亿 |
100.00% |
62.30% |
| 按行业分类 |
其他(补充) |
8828.30 |
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
中档 |
8.78亿 |
60.04% |
3.54亿 |
64.28% |
5.24亿 |
57.47% |
59.64% |
| 按产品分类 |
高档 |
5.32亿 |
36.35% |
1.61亿 |
29.24% |
3.70亿 |
40.65% |
69.68% |
| 按产品分类 |
低档 |
5280.90万 |
3.61% |
3576.00万 |
6.49% |
1704.90万 |
1.87% |
32.28% |
| 按产品分类 |
其他(补充) |
8828.30 |
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
甘肃东南部 |
5.76亿 |
39.42% |
2.20亿 |
39.94% |
3.56亿 |
39.10% |
61.80% |
| 按地区分类 |
兰州及周边地区 |
4.49亿 |
30.69% |
1.62亿 |
29.32% |
2.87亿 |
31.52% |
63.98% |
| 按地区分类 |
甘肃中部 |
2.02亿 |
13.82% |
8037.52万 |
14.58% |
1.22亿 |
13.36% |
60.23% |
| 按地区分类 |
其他地区 |
1.28亿 |
8.77% |
4948.31万 |
8.97% |
7871.68万 |
8.64% |
61.40% |
| 按地区分类 |
甘肃西部 |
1.07亿 |
7.31% |
3962.88万 |
7.19% |
6724.75万 |
7.38% |
62.92% |
| 按地区分类 |
其他(补充) |
8828.30 |
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2018-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按产品分类 |
中档 |
4.89亿 |
61.54% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
高档 |
2.79亿 |
35.18% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
低档 |
2597.52万 |
3.27% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
平衡项目 |
5710.66 |
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
甘肃东南部 |
3.12亿 |
39.25% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
兰州周边 |
2.17亿 |
27.34% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
甘肃中部 |
1.41亿 |
17.77% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
其他地区 |
7113.03万 |
8.96% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
甘肃西部 |
5303.03万 |
6.68% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
平衡项目 |
5710.66 |
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2017-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按行业分类 |
酒制造 |
13.33亿 |
100.00% |
4.93亿 |
100.00% |
8.40亿 |
99.99% |
63.01% |
| 按行业分类 |
其他(补充) |
4.67万 |
0.00% |
3523.50 |
0.00% |
4.32万 |
0.01% |
92.45% |
| 按地区分类 |
甘肃东南部 |
5.07亿 |
38.01% |
1.87亿 |
37.99% |
3.19亿 |
38.02% |
63.03% |
| 按地区分类 |
兰州周边 |
4.19亿 |
31.40% |
1.53亿 |
30.97% |
2.66亿 |
31.65% |
63.52% |
| 按地区分类 |
甘肃中部 |
2.22亿 |
16.68% |
8054.07万 |
16.34% |
1.42亿 |
16.88% |
63.77% |
| 按地区分类 |
其他地区 |
1.08亿 |
8.10% |
4096.04万 |
8.31% |
6694.84万 |
7.97% |
62.04% |
| 按地区分类 |
甘肃西部 |
7739.34万 |
5.81% |
3153.31万 |
6.40% |
4586.03万 |
5.46% |
59.26% |
| 按地区分类 |
其他(补充) |
4.67万 |
0.00% |
3523.50 |
0.00% |
4.32万 |
0.01% |
92.45% |
| 2016-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按行业分类 |
酒制造 |
12.77亿 |
100.00% |
4.94亿 |
100.00% |
7.83亿 |
100.00% |
61.33% |
| 按行业分类 |
其他(补充) |
4.14万 |
0.00% |
-- |
-- |
-- |
-- |
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—经营评述—
2020年,面对严峻复杂的国际经济形势和新冠疫情的严重冲击,公司坚持“以客户为中心,以奋进者为本”的总体思路,准确研判行业形势,精心谋划布局,在做好疫情防控和复工复产的同时,持续深化“二次创业”改革、完善运行机制,全力冲刺“五年规划”目标,保持生产经营稳健增长,较好完成全年经营任务。报告期内,公司主要开展以下几方面工作:市场营销方面:坚持以客户为中心,全面深化改革,强化正激励绩效导向。一是坚定不移推进聚焦资源、精准营销、深度掌控的营销策略,以信息化、数字化优化渠道和终端管控,万商联盟体系进一步强化;二是重组营销机构,全员竞聘上岗,以正激励绩效导向和灵活授权激发营销活力,向“深度分销+大客户运营”双轮驱动转型发展;三是老产品提质涨价、推出新产品,保持产品持续竞争力,百元以上产品销售额较上年增长29.08%,销售额占比提升至50.86%,较上年提高9.32个百分点。生产管理方面:生产系统量质并举,通过灵活授权和技术攻关夯实生产管理。一是完成陇南春车间技术升级改造,夯实原酒生产能力,提升和丰富金徽原酒品质;二是充分发挥外部专家和内部国家级评委技术指导作用,强化酿酒技术攻关,超额完成原酒产量任务,优级酒产量同比增长127%;三是加强技术人才培养,选拔制曲、酿酒、检测、包装、质控等员工外出培训,聘任技师队伍,打造高水平的生产技术团队;四是进一步深化以班组为单位的内部市场化改革,充分授权,建立了以品质为导向,多劳多得、精益求精的绩效评价体系。品牌建设方面:以品质为基础,以消费者为核心,打造金徽酒正能量品牌形象。一是以产品为载体,多个酒体设计室内部竞合,通过市场调研和消费者反馈,持续改进产品品质,打造物超所值的品牌体验;二是举办高端品鉴会、民间品酒师等互动活动,以消费者为核心进行价值传播;三是发挥新媒体作用,直播带货、抖音厨艺大赛、线上约酒等活动,线上线下同频共振,吸引新生消费力量;四是积极参与抗击疫情、公益助学、精准扶贫、洪涝灾害救助等社会公益活动,发扬正能量精神。基础管理方面:坚持以奋进者为本,全面推进二次创业改革措施落地。一是进行组织架构调整及薪酬考核体系改革,精简流程,提高效能,实行积分调薪、正向激励,提升全员干事创业积极性;二是以奋进者为本,优化绩效管理体系,制定以奋进者为本、打破平衡、拉开差距的绩效分配方案;三是实施“53211”人才计划,重点引进优秀技术、营销、管理人才,加强人才储备和培养;四是坚持“人人有机会,人人有舞台”的人才理念,进一步夯实岗位公开竞聘机制,选贤用能,给想干事、能干事、干成事的员工提供发挥才智的舞台,通过人的发展促进企业健康发展;五是完成企业文化升级,建立共创共享机制,提升企业软实力,助力二次创业。信息化建设方面:加快信息化建设,制定信息化五年发展规划,以信息化手段提升公司管理水平。一是与华为公司深度合作,开展金徽酒信息化咨询规划项目,编制了《金徽酒信息化五年发展规划》,为公司未来五年信息化发展提供战略蓝图;二是进一步强化积分宝、销管宝和积分商城管理服务作用,利用大数据对渠道、门店、核心消费者精准画像,支撑销售策略制定、指导销售活动;三是深入推进信息化系统集成和协同创新工作,积极开展信息化营销和数字化办公项目,用数字化手段提升管理效率,节约管理资源。社会责任及疫情防控方面:敢于担当,主动作为,全力投入疫情防控和社会救助,助力抗击疫情和经济发展。一是持续进行西北贫困大学生精准扶贫公益助学活动,报告期内公司捐赠728万元资助西北地区2,908名贫困大学生完成学业;二是联合上海复星公益基金会向陇南灾区捐款500万元,支持当地特大暴洪灾后恢复重建,与灾区群众众志成城,共克时艰;三是全力以赴做好疫情防控工作,科学防控、精准施策,及时为当地防疫站、客户及员工提供防疫物资,积极带动上下游产业复工复产,同时捐款300万元用于省市县抗击新冠肺炎疫情,以实际行动传递金徽酒正能量。报告期内,公司积极应对新冠疫情冲击和行业挤压式增长的压力,各项主要经营指标保持稳健增长态势。2020年,公司实现营业收入173,067.13万元,同比增长5.89%;实现归属于上市公司股东的净利润33,131.73万元,同比增长22.44%。主要原因一是产品结构不断优化,百元以上金徽二十八年、金徽十八年、柔和金徽等高档产品销售收入较上年增长29.08%,占比提升至50.86%,较上年同期增长9.32个百分点;二是品牌影响力进一步增强,甘肃西部、包括省外市场在内的其他地区等市场销售增速超过30.00%;三是公司优化内部管理,降本增效,2020年优级酒产量超计划34.56个百分点,同比增长127%。