—主营范围—

专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售;机械设备租赁;环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁;城乡垃圾清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服务、城乡垃圾运输服务、城乡泔水清运服务、其他城乡垃圾清运服务;市政设施管理服务;城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务、其他城乡垃圾处理服务;公共厕所管理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物收集处理服务;垃圾中转站管理服务;绿化管理;建筑物外墙清洗服务;城乡水域治理服务;城乡污水处理服务;江、湖治理服务;水库污染治理服务;再生物资回收;公路养护服务;环境保护与治理咨询服务;餐饮垃圾和厨余垃圾处理服务;垃圾渗滤液处理服务;污泥处理服务;环境污染治理设施的投资、运营;环保设备的设计、集成、制造、销售、研发、加工和维修;市政管理咨询服务;机械工程研究服务;环境科学技术研究服务;环境卫生工程设计服务;软件开发;对外贸易。

—主营构成分析—

—经营评述—

2020年是“十三五”规划收官之年,是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年,同时也是面对突如其来新冠肺炎疫情、世界经济增长低迷、国际经贸摩擦加剧等严峻复杂形势的挑战之年。在新型城镇化、环卫市场化改革、农村人居环境整治、垃圾分类等政策支持下,“十四五规划”、爱国卫生运动、国家及各地的新能源汽车产业发展规划等因素推动和支撑下,环卫产业内生动力依然强劲。2020年同样是公司发展历程上极不平凡的一年,面对全球疫情肆虐、国内外复杂经济形势、行业发展变革以及竞争日益激烈,公司在董事会的正确领导下,全体员工众志成城,共克时艰,积极应对,调整发展思路,优化组织架构,完善激励机制,强化风险管理,开拓创新思维,公司各项经营指标顺利实现,经营质量持续改善,核心财务指标均创历史新高,保持了公司的核心竞争力。2020年度,公司实现主营业务收入54.03亿元,同比增长28.94%,其中环卫装备业务收入23.76亿元,同比下降1.06%,占公司年度主营业务收入的43.97%;环卫服务业务收入30.27亿元,同比增长69.21%,占公司年度主营业务收入的56.03%。(一)环卫装备夯实发展基础,新能源环卫装备增速行业领先2020年,面对突如其来新冠肺炎疫情和严峻复杂的外部发展形势,环卫装备业务围绕“激发活力、创新动力、精益管理、队伍建设”的工作思路,践行“发展以营销为龙头,管理以财务为龙头,竞争力以技术为龙头”的工作理念,积极提升发展质量,全面强化从严管理,驰而不息推进队伍作风建设,持续加强应收账款管理,持续研发投入,研发创新取得新突破,新能源增速行业领先,各项经营指标基本达到预期目标。1、环卫装备业绩基本持平2020年度,公司环卫装备业务收入23.76亿元,同比下降1.06%,毛利率29.01%,同比下降0.98个百分点,其中:环卫清洁装备收入12.91亿元,同比下降9.47%,占环卫装备业务收入的54.33%,毛利率27.70%,同比下降1.41个百分点;垃圾收转装备收入10.45亿元,同比增长13.48%,占环卫装备业务收入的43.97%,毛利率30.97%,同比下降1.20个百分点;其他主营收入0.40亿元,同比下降26.42%,占环卫装备业务收入的0.75%,毛利率20.54%,同比上升3.88个百分点。2020年度,公司环卫装备总销量6,916辆,同比减少1,290辆,下降15.72%,其中,环卫创新产品和中高端作业车型占环卫装备总销量的68.70%,同比上升5.39个百分点,总销量为4,751辆,同比减少444辆,下降8.55%。从细分品类看,环卫清洁装备销量3,166辆,同比减少657辆,下降17.19%,主要系扫路车、洗扫车、路面养护车、洒水车等减少所致;垃圾收运装备销量3,750辆,同比减少633辆,下降14.44%,主要系移动式中转站、自装卸式垃圾车、压缩式对接垃圾车等减少所致。根据“银保监会”的新车交强险数据统计,公司环卫装备市场占有率5.49%,环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场的占有率为10.91%,均保持行业前三水平。2、持续研发投入,“三化”设计研发取得新突破在行业发展趋势和公司环卫装备产品“电动化、智能化、网联化”的技术战略指导下,公司持续研发投入,“三化”设计研发取得新突破。2020年,公司重点围绕“性能提升、智能升级、垃圾分类”三个研发方向,根据市场需求及时调整技术研发方向,重点开展“精益化、小型化、智能化”方面的新产品开发、产品优化设计和环卫装备智能车联网系统研发,持续高标准、严要求、常态化推进技术中心研发工作,各项研发工作取得优异的成绩并成功入选“2020年福建省智能制造试点示范企业”。2020年公司共完成高企研发项目64项,完成372项次产品优化改进;新增88个产品公告,其中纯电动15个;获得授权专利84项,其中发明专利6项,实用新型专利77项,外观专利1项,授权量同比增长57.20%。公司“三化”设计研发取得新突破,结合“机器代人”的市场发展趋势,研发小型洗扫车、自跟随清吸机及纯电动清洗机等多款小型设备,进一步拓展小型设备产品谱系,同时积极进行智能化技术研究和产品功能、性能改进提升活动,开展经济型环卫装备设计工作,涵盖上装作业装置路面行人识别、智能语音识别、垃圾成分识别、环境监测等控制技术研发;无人驾驶扫路机及无人驾驶洗扫车在集美大学无人驾驶园区的落地运营。3、紧跟行业发展新赛道,新能源环卫装备增速行业领先2020年,公司新能源环卫装备收入3.33亿元,同比增长171.88%,占公司环卫装备业务收入的14.03%,毛利率37.07%,同比下降7.98个百分点;销量352台,同比增加208台,增长144.44%,占公司环卫装备总销量的5.09%,同比增加3.33个百分点。根据“银保监会”的新车交强险数据统计,公司新能源环卫装备市场占有率8.82%,排名第三。在国家《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》总方案下,各地方政府陆续发布相关政策,环卫车辆新能源化将成为未来发展的趋势。公司抢抓行业发展机遇,提前做好新能源环卫装备领域的产品布局,新能源环卫车型从2016年的3个品类迅速提升到2020年的12个品类,新能源环卫车辆公告累计68个产品。公司新能源环卫装备的销量主要集中在广东、北京、河南和山西等省市,主要是因为这些省份的重点城市节能减排、新能源化需求高及公司在当地已落地环卫服务项目有关,契合了新能源政策推动趋势。(二)环卫服务突破新型业务和地域,经营业绩再创新高公司全员凝心聚力、披荆斩棘,以创值、创利、创现原则为核心,着力提升风险把控能力;创新营销管理模式,突破业务及地域范围;推进数字化建设,赋能精细化管理,实现控本增效;严抓项目管理,促进降本增效,全年各项经营发展目标基本完成,持续增长优质发展,经营业绩再创新高。公司坚持“四个统一、四个保障、四个满意”的文化理念,全力打造标杆项目,美化城乡人民的居住环境,实现人们对美好生活环境的向往目标。公司坚持“四个统一、四个保障、四个满意”的文化理念,全力打造标杆项目,美化城乡人民的居住环境,实现人们对美好生活环境的向往目标。截至报告期末,公司全国19个省市近80个区县设立了70余家环卫项目分子公司,服务人口6,500多万;公司分布在全国各地的一线员工超过4万人,环卫作业车辆近1.5万辆,清扫保洁面积近3亿㎡,日均清运垃圾量超1万吨,河道保洁超6,600万㎡,在运营物业管理面积160多万㎡,垃圾分类业务覆盖居民近18万户。1、创新营销管理模式,突破新兴业务和地域边界2020年,环卫服务业务收入30.27亿元,同比增长69.21%,毛利率25.75%,同比上升5.65个百分点;新增中标的环卫服务项目33个,新签合同年化合同金额6.59亿元,同比下降46.29%,新签合同总金额24.32亿元,同比下降78.15%;截至2020年12月31日,公司在履行的环卫服务年化合同金额33.67亿元,同比增长27.78%,合同总金额284.24亿元(含项目顺延服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额),同比增长12.23%;待履行的环卫服务合同总金额195.18亿元。根据“环境司南”统计数据显示:全行业2020年度开标的环卫服务项目中,公司首年合同金额排名第七,合同总金额排名第十三。公司环卫服务继续推进“投资-运营”双向融合营销模式,在业务拓展方面,横向拓宽存量项目服务范围,深挖存量项目发展潜力,2020年中标的揭阳产业园市政道路清扫保洁和绿化带管养服务项目、海口市龙华区水域环境卫生保洁项目等充分展现出项目公司的自我造血能力;同时大胆尝试物业城市管理,凭借舟山定海城区环卫作业市场化服务项目、三亚市崖州区水库支渠、河道水域及护坡环卫一体化项目等推动升级城市空间管理、城市资源运营、公共辅助服务,加快城市创新服务业务布局,踏入“城市大物管理”新发展阶段。在区域边界拓展方面,公司西进北扩,继续成功开拓了重庆、陕西、吉林等空白省份,其中重庆市万州城区清扫保洁市场化项目构筑环卫服务业务向西突进的桥头堡;天津北辰区建成区及农村区域等“环卫一体化”服务项目和安徽六安市金安区城区环卫作业政府购买服务项目打破了城乡环卫服务边界,为公司打造城乡全域服务项目标杆奠定良好基础。2、推进数字化建设,赋能精细化管理,实现控本增效2020年,公司及各个分子公司全面推广飞书、OA、ERP管理系统,目前有53家项目子公司上线OA、ERP,飞书普及员工总数将近2.4万人,极大提高了公司管理水平和办公效率。公司加强自主研发智慧环卫云平台等数字化建设能力,基于智慧城市架构,采用模块化分层设计理念,对智慧平台管理系统架构进行统一设计,分阶段搭建完善人资模块、物资模块、项目管理模块、数据模块等功能组件,目前有十余家项目公司上线智慧平台管理系统,并完成3万余名一线员工、超3亿元资产的信息数字化,初步实现对人力成本、车辆燃油及加水成本的线上分析,提高数据化分析和精细化管理水平。3、严抓项目管理,促进降本增效全面梳理环卫服务业务流程、OA流程及授权体系,强化管控,从筹建到监管全面落实预算管理,紧盯考核回款;严格落实“制度管人、流程管事”的科学管理原则,建立项目公司“以法立责,强督实导”的管理办法,完善修订《运营管理体系指导办法》等16份项目公司运营管控指导文件;优化项目管理奖惩机制,开展常态化月度考评工作,为项目管理人员提供公开、公正、公平的考核依据;并通过多种途径进行税收统筹、降低运营和管理成本费用,开源节流,促进各项管理指标利好发展,管理水平稳中有升。(三)固废业务开启新征程,国际业务新拓区域大幅增加2020年,公司实现渗滤液处理设备和厨余垃圾处理设备的销售,并拓展了运营服务项目,继续加深“设备销售”向“设备销售+运营服务”模式转变,全年实现收入815.40万元,同比增加59.08%。技术创新能力持续增强,公司研发餐厨/厨余垃圾就地处理设备产品13款、渗滤液处理设备4款,产品谱系继续完善;申报专利25项,其中发明专利5项,实用新型专利8项,授权实用新型专利6项,软件著作权6件。顺利签署六枝餐厨项目补充协议,为公司首个餐厨投资运营项目,项目整体工艺和设备由公司自主设计制造,标志着公司正式进入大型餐厨垃圾处置领域,为公司开拓餐厨垃圾厌氧消化处理市场奠定基础。2020年,公司持续加大对国际市场的调研和新兴市场的开发,在多个国际平台完成认证,加大国际品牌建设与推广,提高国际知名度,全年实现收入1,924.94万元,同比增长25.24%,市场拓展及销售团队优化工作初见成效。公司继续巩固香港、澳门、台湾、马来西亚、印度尼西亚等地传统市场,积极开拓新兴市场,斩获了泰国、俄罗斯、秘鲁、墨西哥、卡塔尔、所罗门、缅甸等八个国家或地区的首单,取得较好的销售业绩。在海外疫情肆虐环境下,除了传统的垃圾压缩车、洗扫车外,公司实现多台多功能抑尘车及上装的海外销售,发挥了多功能抑尘车消杀的功能,产品质量获得海外客户一致好评。(四)强化财务管理,核心财务指标均创历史新高2020年,公司经营性现金持续向好,各项核心财务指标均创历史新高。公司落实管理以财务为龙头,强化财务执行刚性,保障资金安全,着力加强应收账款管理,加强应收账款考核,采取多种手段促进账款回笼;着力加强资金预算与统筹,加强与金融机构的良好沟通,通过银企直联系统密切监控集团及子公司资金管理,减少资金占用成本,充分发挥资金整体规模效益,提升公司资金管理效率。(五)有序推进信息化建设,提高集团管理水平为实现集团规范化、精细化、智慧化管理,提高管理效率,把控经营风险,公司着力打造日渐成熟的信息化团队,有序开展研发工作,信息化建设顺利推进。2020年,公司成功推动数字化建设1.0项目顺利上线,主要包括CRM系统建设、ERP系统升级、OA系统对接和BI分析建设,实现了潜在客户管理、客户分析、集团客户共享、招投标管理、合同管理、逾期账款管理、项目进度管理等功能,并与ERP系统做了价值拉通,拉通了营销、销售、技术、生产、供应、仓库、财务等环节业务流程无缝对接,提高了传递效率,同时初步搭建了公司经营数据分析平台,实现了集团财务一体化管控,使管理规范化和数字化,有效提高集团管理水平。(六)第一期员工持股计划顺利实施,构建公司、股东、管理层利益共享机制报告期内,公司顺利实施第一期员工持股计划,进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保公司长期、稳定发展;将个人的绩效考核与各事业部业绩完成情况和生产劳动安全等指标挂钩,与公司整体业绩质量挂钩,有效调动管理者和员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,防止人才流失,提高公司凝聚力和竞争力;实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报。报告期内,公司共计提590.04万元业绩激励基金,购买公司股票26.48万股用于实施第一期员工持股计划。(七)顺利完成非公开发行股票审核工作公司2020年非公开发行股票申报材料于2020年9月25日获得证监会受理,2020年12月4日获得证监会核准批复(证监许可[2020]3338号)。目前,尚未完成发行股票工作。本次发行的募集资金总额不超过10.62亿元,扣除发行费用后拟用于以下项目:智慧环卫一体化综合服务平台建设项目、新型环卫装备研发及智能制造项目、厨余垃圾处理设备研发中心项目及补充流动资金项目。公司通过拓宽融资渠道,降低融资成本,为公司的未来发展提供了资金保障。(八)戮力同心抗击疫情,实现全员“0”感染新冠肺炎疫情爆发的第一时间,公司就成立了以总裁为组长的新型冠状病毒防控工作小组,精准施策,统一部署防疫工作。环卫装备业务在保障安全生产前提下,对重点疫情地区所需消杀、转运装备加急赶制,并顺利交付武汉、天津、广州等地区投入使用,并增派近两百名一线售后服务人员确保全国各地市消杀和转运装备的正常运行。环卫服务业务分布在全国17个省份60个项目分子公司4万多名一线环卫工人勇做环卫“橙色逆行者”,1.2万余辆环卫车辆积极配合地方政府开展消毒消杀、医疗垃圾清运等方面工作。其中,在湖北范围内近100余名环卫工人奋战在收集、转运、处理垃圾的第一线,且武汉地区除部分外出人员外,无一人请假、缺岗,所有项目均正常运行,公司全员无一人感染。同时,公司向武汉、龙岩、厦门、泉州等地分批捐赠18辆环卫消毒专用车,并向全国多地及部分境外客户捐赠口罩、防护服、消毒液等防疫物资及30万元现金,共计价值500万元。公司身处疫情中心勇于担当,抗疫工作获得社会的高度肯定,荣获“全国工商联抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”称号,福建省疫情防控重点保障企业及地方政府荣誉表彰62项,优秀和先进个人表彰18人。2020年度,公司实现营业收入54.43亿元(合并口径,下同),同比增长28.75%;实现归属于母公司股东的净利润4.43亿元,同比增长63.71%。截至2020年12月31日,公司总资产54.67亿元,较期初增长20.43%;归属于上市公司股东的净资产28.46亿元,较期初增长13.86%。