—主营范围—

安全生产许可证范围内危险化学品的生产;食品添加剂的研发、生产和销售;许可证范围内铁路专用线经营;丙烷、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准);聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训;批准范围内的自营进出口业务;化工产品(仅限化工园区内经营)(不含危险化学品)的研发、生产、销售及技术服务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

—主营构成分析—

—经营评述—

2020年,公司以“客户导向年”为管理主题,围绕“制造好产品,提供好服务”两个业务目标,以“聚人才、谋发展、创一流”为工作思路,进一步推进人才工程,优化产业链结构,提高企业运营效率。2020年,在面对贸易保护主义、全球新冠疫情的不利形势下,公司强化风险意识、奋斗意识、成本意识、发展意识以抵御风险,深刻认识全球格局变化对公司带来的影响。公司从采购端、生产端、销售端等各个环节重新思考全球化布局,以全球化的视野重新定义业务发展战略,积极应对全球经济变局带来的影响。全年在安全管理、人才培养、技术攻关、管理创新、新项目建设、新装置投产、产业整合等方面完成各项指标,为“十四五”公司高质量、可持续发展打下坚实的基础。(一)市场与营销情况2020年,新冠肺炎疫情重创全球经济,公司抓住中国疫情控制得力、下游需求恢复向好的契机,各业务板块均取得了良好的销售业绩。聚氨酯业务以MDI、TDI为核心,重点提升聚醚、改性MDI两个支撑平台能力,产品驱动和客户解决方案双线发展,不断提升全球供应链精细化管理水平,提升客户服务能力。疫情期间,公司积极响应客户需求,及时调整营销和服务策略,全球营销和技术资源协同,为客户提供更加多元的差异产品和解决方案,为客户创造价值。石化业务沿着“双核驱动,多点支撑,协同发展”的战略,继续深耕LPG/烯烃商业模式;2020年根据疫情和市场环境变化,坚持落实“轻资产、高周转”策略,产品周转率稳步提升。精细化学品业务继续保持快速增长。ADI业务全球化布局、国内和海外业务轮动明显,有效应对了疫情带来的巨大挑战;新兴业务产业化进程提速,新业务的孵化能力提升,2020年末表面材料事业部正式更名为新兴技术事业部;新材料业务通过工艺优化和市场拓展,竞争力持续增强;PC业务随着二期项目投产,产品品质和销量进一步提高;先进材料业务新产品实现多项商业化订单。品牌建设方面,公司以可持续发展为主题,通过神奇实验室等CSR项目、行业整合营销、媒体运营等方式,持续提升公司市场知名度和美誉度。(二)生产运营情况1.烟台工业园2020年,烟台生产基地以“客户导向年”为主题,以卓越运营为指导思想,以精益管理为抓手,巩固安全管理基础、推进智能工厂建设,全年紧紧围绕新装置开车、老装置运行和大修技改三大任务开展工作。生产方面,2020年完成全年产量任务;大修方面,分两个阶段顺利完成23套装置的大修工作;2020年11月9日万华化学100万吨/年乙烯装置一次开车成功;通过技术改造,目前烟台工业园MDI装置已经实现了从60万吨/年至110万吨/年的技改扩能。工程建设与生产准备方面,公司按照“统筹规划、精准设计、精益施工、精益生产”的管理理念,2020年3月成立万华化学工程建设管理中心统管全球项目建设,强力推行项目经理负责制,对工程建设管理相关管理制度进行了全面修订,形成了170个工程建设文件,从设计、安全、质量、进度、费用控制等方面对项目全过程进行管控,明确了项目实施过程各环节的管控内容和标准;新建项目全面实施数字化交付、各项专业管理跃上新台阶。2.宁波工业园2020年面对前所未有的挑战,万华宁波工业园积极推进疫情防控复工复产、客户导向,降本增效成果显著。生产方面,全年保持装置安全平稳,高质量运行;客户导向方面,差异化产品敏捷供应,100%满足33个客户差异化需求。批次间产品稳定性明显提升,主产品首次实现ABC级客户零投诉、零退换、零质损;降本增效方面,过程控制能力显著提升,工艺控制参数平稳率持续优化。主动变革方面,智能制造先行先试,历经2年调研、9个月实施,克服疫情影响,生产技术管理平台顺利上线,实现数据互联互通,工作任务闭环管理等。3.匈牙利BC公司2020年新冠疫情对欧洲社会和经济市场造成严重冲击,在此大环境下,BC公司采取严格防疫措施,克服困难,一手抓市场,一手抓生产及新项目建设,生产各装置保持稳定高效运转,节能降耗、精益生产等各项降本增效项目有序实施。BC公司合理应对新冠疫情反复的不利局面,公司顺利完成年度大修工作,并保证全年生产任务顺利完成。多个在建项目稳步建设,产业链能力持续提升和完善,保证公司未来的可持续发展;深化全球采购协同、优化原料合约管理,保证供应多样性、安全性与低成本;公司持续推进岗位梳理和人员优化,为高效运营打下坚实的基础。4.其他基地情况福建基地的收购整合已基本完成,加快企业文化融合,锻造精湛队伍。项目建设紧锣密鼓地进行,MDI装置如期打桩,TDI装置通过快速引入万华检修标准及优质承包商,提升现场规范化水平。四川眉山基地经过近两年时间的建设,一期改性塑料项目在2020年年底顺利投产并产出合格产品,标志着万华在西南地区拥有了第一个生产工厂。二期PBAT生物降解聚酯项目以及电池材料项目前期设计报批工作顺利推进。广东珠海基地2020年顺利完成全年生产任务,不断加强原料采购中后端协调管理,推行精益生产管理体系,水性产品和改性MDI产品质量和销量不断提升。(三)技术创新2020年,公司科研与生产等部门紧密合作,推动装置技术升级和降本增效。缩合盐水分级处理后实现了盐水减量、提质,浓盐水可全部回用氯碱;TDI、PC、丙烯酸及酯等装置通过工艺优化,反应收率和产品质量稳步提升;丁醇、MMA等装置实施先进APC控制,自动化程度进一步提高;苯胺、IPDA等多套装置实现了催化剂自主替代,催化剂单耗降低。积极推进可降解塑料、分离与纯化等重点项目的产业化。持续与客户开展联合创新,为客户提供好产品、好服务,推出MDI差异化产品、改性PP、改性PC等产品,并逐步获得下游客户的认可,开发并推广聚氨酯路面材料、风力发电大梁树脂、门窗建材、尼龙12改性材料、3D打印光敏树脂等创新应用。(四)管理创新1.“客户导向年”工作情况2020年,公司重新定义“客户”,将广义的客户纳入“客户导向”的核心价值观,建立以客户为中心的全生命周期质量管理体系,赢得内外客户信赖。制造好产品方面,烟台生产基地丙烯酸、丁醇、NPG产品对标改善提升;万华宁波2020年差异化产品供应创佳绩,其中HDI与MDI差异化产品新增6个新品,实现ABC级客户投诉“零”、退换货率“零”、质量损失率“零”。提供好服务方面,烟台生产基地实现规定时间内完成装卸车等一系列效率提升工作;万华宁波满足客户差异化需求,为客户提供增值服务;聚氨酯事业部与客户深化战略合作携手抗疫;石化公司开展电商平台模式,销售效率大幅度提升。公司通过发散思维、创新思维,不断实施管理优化、不断开展创新变革,全年提报降本提效项目1213条,通过模式创新降低运营成本。流程管理倡导极简优化,通过落实责任主体,减少流程节点,按照“1+2”原则,大幅缩减审批环节,提升运营效率。2.聚人才聚焦业务发展,围绕重点产业,稳步推进社会招聘,吸引科研、技术人才近百人,技能型人才50余人;深化产学合作,增强万华与高校之间的黏合度,拓渠道,扩生源,吸收千名本硕博优秀毕业生及近千名高职院校优秀生源。万华大学在课程开发、授课老师资源选择、学习方式上能够根据公司及学员需求,充分调动公司高管、专家等内外部资源。通过针对性、实用性的课题和项目,快速提升员工能力,为公司培育优秀的“六有人才”。3.谋发展2020年公司国际信用评级稳定,低成本发行超短融115亿元,保障公司资金需求;深化与战略行合作,成为中国银行及工商银行总行级战略客户,与进出口银行签署战略合作协议,为公司持续快速发展夯实低成本融资基础。采购工作重点围绕物资保供和降本增效展开,通过快速响应和策略采购,相继克服疫情突发阶段、后疫情阶段集中出现的各类供应困难,实现物资稳定供应。围绕降本增效,积极推动变革与创新,继续深化重点物资战略供应商关系,完善战略布局实现成本下降并为可持续发展和碳减排贡献万华力量。信息化工作全力支持公司快速扩张,持续助力智能制造,为装置顺利开车和后续运营提供有力保障;完成万华全球HSE信息化平台建设;上线万华学习平台,着力落实以能力提升为抓手的安全管理理念;完成福建、眉山数据中心国产化,助力国内IT行业成长及内循环新格局。4.创一流(1)创建一流文化文化落地在于各级管理者示范传承,公司在各级管理者培训、员工晋升中加强文化培训力度,董事长亲自授课《公司文化与战略》,以各级管理者为抓手推进文化传承;伴随着万华发展壮大,文化建设紧跟其上,深入到新业务、新驻地,做好文化传承。(2)打造一流技术技术创新是万华的战略驱动力之一、追求卓越是万华的核心价值观;推动MDI在胶合板市场的成熟使用;在水性高端金属漆、木器涂料和集装箱聚醚组合料等细分领域实现行业第一。推进化工新材料国家级标准创新基地建设工作,实现与产业链上下游客户的联动,在原有的标准制定基础上,推动万华全产品系的国家行业标准建设工作,提升客户导向意识,推动行业标准制定和质量提升,承担社会责任。(3)夯实一流管理公司总部对生产基地和各业务单元开展了基于风险的专项审核,发现问题并提出建议整改措施。过程安全管控方面,全年累计完成128个项目PHA分析,确保风险得到有效识别并管控。在装置投用前,组织专家对新建项目开车前进行检查,完成多个自主研发和高风险项目开车前专家检查。审计工作全年坚持以“审计前置”为核心指导思想,紧紧围绕“抓源头、定规则、严监管、全覆盖、抓重点、常复盘”十八字工作方针,全面覆盖采购、销售、生产、工程、综合等业务风险,推动公司管理规范、降本增效。2020年公司实现销售收入734.33亿元,同比增加7.91%;实现归属于上市公司股东的净利润100.41亿元,同比下降0.87%;每股收益3.20元。2020年末,公司资产总额1,337.53亿元,同比增长38.08%;归属母公司所有者权益487.80亿元,同比增长15.15%;公司加权平均净资产收益率22.20%,同比减少3.24个百分点;每股净资产15.54元,同比增长15.20%;资产负债率61.38%,同比增长6.73个百分点。