智莱科技(SZ:300771)
—主营范围—
一般经营项目:电脑、通讯设备、电子产品的购销及其它国内贸易(不含专营、专供、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);计算机软硬件技术开发、上门维修服务。许可经营项目:开发、生产、销售电子密码自动寄存柜、电子寄存柜、智能自提柜、冷藏柜、售货机和自动化设备;空气净化设备、新风机、空气消毒器等设备及系统的开发、生产、销售、安装和售后服务。
—主营构成分析—
| 2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 工业 | 9.92亿 | 96.47% | 5.27亿 | 99.07% | 4.65亿 | 93.69% | 46.92% |
| 其他(补充) | 3628.93万 | 3.53% | 495.28万 | 0.93% | 3133.65万 | 6.31% | 86.35% | |
| 按产品分类 | 智能快件箱类设备 | 9.39亿 | 91.33% | 4.89亿 | 92.07% | 4.50亿 | 90.54% | 47.89% |
| 其他(补充) | 3628.93万 | 3.53% | 495.28万 | 0.93% | 3133.65万 | 6.31% | 86.35% | |
| 其他定制类智能交互设备 | 2344.02万 | 2.28% | 1571.92万 | 2.96% | 772.09万 | 1.55% | 32.94% | |
| 自助电子寄存柜类设备 | 2143.68万 | 2.08% | 1431.93万 | 2.69% | 711.75万 | 1.43% | 33.20% | |
| 智能恒温及售卖类设备 | 794.21万 | 0.77% | 714.05万 | 1.34% | 80.16万 | 0.16% | 10.09% | |
| 按地区分类 | 出口销售 | 6.72亿 | 65.39% | 3.07亿 | 69.38% | 3.65亿 | 78.73% | 54.33% |
| 华南地区 | 1.98亿 | 19.25% | 1.31亿 | 29.50% | 6733.82万 | 14.51% | 34.03% | |
| 华东地区 | 1.01亿 | 9.83% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 3628.93万 | 3.53% | 495.28万 | 1.12% | 3133.65万 | 6.75% | 86.35% | |
| 华北地区 | 1247.97万 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 430.49万 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 217.17万 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 128.48万 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 33.99万 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 智能快件箱类设备 | 4.46亿 | 93.45% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他(补充) | 1497.21万 | 3.14% | 288.36万 | 100.00% | 1208.85万 | 100.00% | 80.74% | |
| 自助电子寄存柜类设备 | 1063.12万 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他定制类智能交互设备 | 566.75万 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 出口收入 | 2.54亿 | 53.21% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华南地区 | 1.56亿 | 32.66% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 4658.43万 | 9.76% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 1497.21万 | 3.14% | 288.36万 | 100.00% | 1208.85万 | 100.00% | 80.74% | |
| 华北地区 | 347.94万 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 158.06万 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 36.12万 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 35.08万 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 9.15万 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 工业 | 10.28亿 | 98.27% | 5.40亿 | 99.02% | 4.87亿 | 97.44% | 47.44% |
| 其他(补充) | 1810.92万 | 1.73% | 531.96万 | 0.98% | 1278.96万 | 2.56% | 70.63% | |
| 按产品分类 | 智能快件箱类设备 | 9.71亿 | 92.85% | 5.05亿 | 92.51% | 4.66亿 | 93.22% | 48.03% |
| 自助电子寄存柜类设备 | 4070.11万 | 3.89% | 2391.20万 | 4.38% | 1678.90万 | 3.36% | 41.25% | |
| 其他(补充) | 1810.92万 | 1.73% | 531.96万 | 0.98% | 1278.96万 | 2.56% | 70.63% | |
| 其他定制类智能交互设备 | 1023.67万 | 0.98% | 666.53万 | 1.22% | 357.14万 | 0.71% | 34.89% | |
| 智能恒温及售卖类设备 | 573.68万 | 0.55% | 497.11万 | 0.91% | 76.57万 | 0.15% | 13.35% | |
| 按地区分类 | 出口销售 | 5.41亿 | 51.74% | 2.33亿 | 42.79% | 3.08亿 | 61.51% | 56.87% |
| 华南地区 | 2.91亿 | 27.80% | 1.83亿 | 33.57% | 1.08亿 | 21.50% | 37.00% | |
| 华东地区 | 1.02亿 | 9.77% | 6525.45万 | 11.96% | 3693.29万 | 7.38% | 36.14% | |
| 华北地区 | 8360.46万 | 8.00% | 5150.47万 | 9.44% | 3209.98万 | 6.42% | 38.39% | |
| 其他(补充) | 1810.92万 | 1.73% | 531.96万 | 0.98% | 1278.96万 | 2.56% | 70.63% | |
| 华中地区 | 482.37万 | 0.46% | 323.09万 | 0.59% | 159.28万 | 0.32% | 33.02% | |
| 西南地区 | 229.47万 | 0.22% | 151.88万 | 0.28% | 77.59万 | 0.16% | 33.81% | |
| 东北地区 | 190.27万 | 0.18% | 140.06万 | 0.26% | 50.21万 | 0.10% | 26.39% | |
| 西北地区 | 100.42万 | 0.10% | 72.90万 | 0.13% | 27.51万 | 0.06% | 27.40% |
| 2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 智能快件箱类设备 | 5.09亿 | 96.20% | 2.77亿 | 95.83% | 2.32亿 | 96.64% | 45.63% |
| 自助电子寄存柜类设备 | 1276.38万 | 2.41% | 794.23万 | 2.75% | 482.15万 | 2.01% | 37.77% | |
| 其他定制类智能交互设备 | 342.87万 | 0.65% | 245.45万 | 0.85% | 97.42万 | 0.41% | 28.41% | |
| 其他(补充) | 308.84万 | 0.58% | 113.63万 | 0.39% | 195.21万 | 0.81% | 63.21% | |
| 智能恒温及售卖类设备 | 83.03万 | 0.16% | 50.39万 | 0.17% | 32.64万 | 0.14% | 39.31% | |
| 按地区分类 | 内销收入 | 3.04亿 | 57.37% | 1.87亿 | 64.63% | 1.17亿 | 48.65% | 38.52% |
| 出口收入 | 2.26亿 | 42.63% | 1.02亿 | 35.37% | 1.23亿 | 51.35% | 54.72% |
| 2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品分类 | 智能快件箱 | 8.33亿 | 93.79% | 4.39亿 | 93.10% | 3.94亿 | 94.56% | 47.30% |
| 自动寄存柜 | 4440.35万 | 5.00% | 2747.18万 | 5.82% | 1693.17万 | 4.06% | 38.13% | |
| 其他(补充) | 1079.39万 | 1.21% | 505.87万 | 1.07% | 573.52万 | 1.38% | 53.13% | |
| 按地区分类 | 西南地区 | 3.25亿 | 36.60% | 147.90万 | 0.31% | 3.24亿 | 77.66% | 99.55% |
| 华南地区 | 2.54亿 | 28.59% | 1.50亿 | 31.89% | 1.04亿 | 24.85% | 40.78% | |
| 华东地区 | 1.98亿 | 22.33% | 1.18亿 | 24.96% | 8064.67万 | 19.35% | 40.65% | |
| 华北地区 | 8996.98万 | 10.12% | 5305.11万 | 11.25% | 3691.87万 | 8.86% | 41.03% | |
| 其他(补充) | 1079.39万 | 1.21% | 505.87万 | 1.07% | 573.52万 | 1.38% | 53.13% | |
| 西北地区 | 399.13万 | 0.45% | 229.62万 | 0.49% | 169.51万 | 0.41% | 42.47% | |
| 华中地区 | 310.97万 | 0.35% | 229.44万 | 0.49% | 81.53万 | 0.20% | 26.22% | |
| 国外销售 | 247.71万 | 0.28% | 1.39亿 | 29.45% | -1.36亿 | -32.74% | -5509.70% | |
| 东北地区 | 60.65万 | 0.07% | 41.21万 | 0.09% | 19.43万 | 0.05% | 32.05% |
—经营评述—
一、公司总体经营情况回顾2020年初,突如其来的新冠肺炎疫情对公司及上下游企业的经营造成严重影响。公司复工延迟,在产品生产、运输、交付以及商业拓展等方面的进度和效率有所下降,对公司全年的营业收入和净利润产生一定影响。2020年度,公司实现营业收入102,818.39万元,较上年同比下降1.68%;实现营业利润27,238.59万元,较上年同比下降18.39%;实现利润总额27,287.96万元,较上年同比下降18.27%;实现净利润23,941.38万元,较上年同比下降16.24%;基本每股收益1.5元,较上年同比下降23.08%。截至2020年12月31日,公司总资产201,488.75万元,较上年同比增长8.06%;净资产177,281.57万元,较上年同比增长11.82%;每股净资产11.08元,较上年同比下降30.09%。二、报告期内主要工作(一)国内外销售报告期内,公司实现海外销售收入67,234.33万元,占主营业收入的67.78%,较上年同比增长24.26%。年初国内业务虽然受疫情影响,但海外业务总体正常。在国内疫情期间,公司通过与海外客户保持积极沟通,同时协调越南工厂生产资源满足海外客户的订单需求。国外疫情形势严重后,公司通过视频会议、电话、邮件等方式与客户保持紧密联系,深入了解客户需求的变化并及时解决客户反馈的问题。同时,基于前期做的大量铺垫工作,公司在新市场、新产品、新客户的拓方面取得不错的成绩,欧洲地区的销售收入首次反超北美地区,在亚洲及东南亚地区的销售收入也实现一定增长。报告期内,公司实现国内销售收入31,955.13万元,占主营业收入的32.22%,较上年度同比下降34.32%。国内销售收入下降的主要原因:受年初新冠疫情影响,国内业务在第一季度基本陷入停滞状态,虽然第二、第三季度疫情逐渐好转,但受到疫情管控政策限制的原因,产品进入社区、写字楼宇等区域的铺设、安装进度缓慢,进而影响了客户验收进度。同时,国内大客户内部经营策略调整,产品需求临时性下降,使得公司总体销售收入同比略有下降。公司与现有客户在智能快件箱类设备方面继续保持深度合作,通过细致了解客户需求,向客户提供完善的产品解决方案,满足客户对产品制定、优化、升级的需求;继续组织和加大力量强化在自助电子寄存柜类、恒温及售卖类和其他智能交互类设备方面现有客户的保有量,2020年度公司在冷藏柜、信报箱及其他产品的销售方面有所增长。通过成立子公司加大医疗行为系统、自动售货机、充换电柜等细分领域的市场开拓力度,寻求公司未来新业务的高增长点。公司加大产品推广力度,拓宽线上线下推广渠道,优化、丰富产品推广内容,让消费者对公司及公司产品有更全面、更深入、更细致的了解。强化销售工作的风险管控,对有定制化的客户订单要做好充分的信誉风险评审,将客户分为不同的等级,做到必要的预收款以及回款处于无风险状态。(二)产品研发报告期内,公司在蓝牙柜、取餐柜以及无人机包裹接收站等产品方面加大研发力量,从绿色节能的角度出发,完成低功耗、纯电池供电蓝牙柜的研发工作,实现无外部供电的情况下使用寿命可达10年的效果;贴合市场新业态的需求,完成重要客户的取餐柜和无人机包裹接收站项目研发工作,前述产品均已完成开发并交付客户使用。除此之外,公司进一步优化、升级医疗行为管理系统的软件、硬件,推出新一代智能化的产品,提高产品质量和用户体验感;在冷藏柜、自动售卖机等产品研发升级方面取得重大突破,为公司在该领域的业务拓展夯实基础。通过对内部研发组织架构优化,成立产品部使得公司研发的的产品进一步贴近市场、贴近客户。实行产品经理项目管理专人负责制,把客户多方位的需求在研发、工艺、质量、交货期等方面扎扎实实的落地,全方位提高客户满意度。研发部通过引入PLM系统,全面推动产品研发设计的各环节流程化、模块化、标准化建设工作,进一步提高了整体产品研发技术水平。研发部全面建立了研发专业知识培训课程,通过线上学习线下考试,让新老研发人员专业技能获得较好的提升;同时,产品部率先建立项目经理和产品经理导师培养体系,对研发各项目的推动和质量保证起到很好的促进作用。公司持续加大研发投入、研发人才引进和员工素质的培养工作,全年研发费用累计达到7,011.04万元,占营业收入的6.82%,较上年同比增加32.91%;截至报告期末,公司研发人员共430名,研发人员占公司总人数的18.55%。公司在研发过程中始终重视知识产权保护工作,对公司重要、关键的技术已申请专利或软件著作权保护,截至报告期末,公司已拥有323项知识产权,其中发明专利10项,实用新型专利92项,外观设计专利71项,软件著作权150项。(三)生产运营报告期初,国内工厂因受疫情影响无法正常生产,公司立即外派人员进驻越南工厂,保障越南工厂的正常运转,并完成了部分海外客户紧急订单的生产任务。第一季度末,公司经当地政府同意,严格按照湖北工厂所在地的疫情防控指挥部的要求有序复工。随着生产人员的分批到岗,生产逐步恢复,公司产能和生产效率在四月初已恢复至正常水平。在复产复工的同时,公司仍严格强调各个生产环节的质量控制,对现场生产工艺进行持续改进,有效的降低了产品异常率,保障了产品质量。疫情复工后,湖北工厂生产制造恢复至正常水平,至四季度生产任务全面饱和。湖北工厂先后购置了机器人折弯单元、光纤激光切割器、板材开卷分条自动线、前处理自动流水线等一批先进的、自动化程度高的设备,通过机器代替人工提高生产自动化水平,部分生产环节实现自动化流水线式批量生产,改善了产品品质和工艺水平,进一步提高了产品生产效率和质量。湖北工厂二期厂房建设项目处于有序推进中,预计2021年年中可投入生产使用,为公司今后产能进一步提升奠定了基础。越南工厂在保证正常生产运营的同时,加强员工从设备操作、安全意识、生产效率、产品品质等方面的培训工作,进一步提高生产效率和产品质量水平。同时,公司加快越南工厂产能扩张筹备工作,进一步扩大越南工厂的生产制造规模,2021年年中全面投入使用。(四)质量管理1、加强研发质量管控公司通过引入PLM系统并在研发各部门配备专职的质量审核员,公司加强了研发流程梳理和项目研发关键节点质量审核工作,确保项目研发审核、流转、样品试制、批量生产的各环节的全程质量跟踪;加强新材料选型工作,通过对新材料的样品测试以及供应商的实地考察,降低新材料批量采购和使用的质量风险和成本损失;梳理、优化样品转批量试产质量管控流程。2、加强物料质量管控公司通过梳理、完善进料检验质量标准和检验流程,增加物料缺陷等级定义以及对应的AQL判定标准,提高了来料质量检验等级,实行来料检验流程和抽样方案可视化管理。同时加大质检员工的培训力度,提升来料质检水平;建立进料检验留样制度,对进料检验现场留样建档,杜绝错料的导入,降低产品质量风险。3、加强生产质量管控公司对生产各环节的质量管控流程梳理,完善生产质量控制计划,并要求生产各环节严格照质量管控计划的要求实施生产作业。公司加强生产质量检查,加大生产过程各环节的自检和巡检力度,及时收集、反馈、改善生产环节存在的质量问题,鼓励现场员工提出的合理化建议,并予以嘉奖。4、加强出货管理公司通过将装配工序由线下分散式调整为线上集中式流水作业,完成装配流水线的检测工作配置,有效提升了装配环节的检测效率;重新梳理和制定出货检验标准,成立OQC检验组随时对成品在出货前进行检查,降低不合格产品的出货风险。(五)其他方面报告期内,公司加强内部控制制度建设,按照创业板上市公司规范运作要求,并结合公司实际情况,对部分流程开展内部审计工作,通过与相关部门及时沟通内部审计中发现的问题并解决问题,确保内部工作流程和制度的规范化、科学化、合理化,进一步提高公司内部风险控制能力。公司继续加大人才招聘和培养力度,一方面通过各招聘渠道引入人才,为公司人才储备增添新鲜血液;另一方面通过内部培养,提高各管理人员的管理能力,为公司打造高层次人才队伍结构打下基础。同时,公司进一步完善、优化内部考评机制和相关人事管理制度,强化绩效考核管理,侧重对员工工作效率、工作质量和跨部门满意度的考核,旨在提高员工工作积极性和个人工作能力。公司严格遵守按照交易所的相关要求,通过合理、审慎地使用理财工具对闲置募集资金和自有资金进行现金管理,提高资金使用效率;积极推进募投项目的实施,严格按照募投计划实施各募投项目。通过加强财务管理,对产品定价、研发项目进行财务效益分析,让公司能够更好的了解项目预计带来的经济效益,从而进一步规划好公司发展战略。