—主营范围—

橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售;汽车模具设计、制造;质检技术服务;货物及技术进出口;机械设备、厂房租赁业务。

—主营构成分析—

—经营评述—

中国汽车工业协会数据显示:2020年度1-6月份,国内汽车累计产销量分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆,产销量比上年同期分别下降16.8%和16.9%;受2019年补贴大幅退坡导致市场需求承压,加之年初疫情影响,新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆,比上年同期分别下降36.5%和37.4%,但随着国内稳定政策的实施落地,从3月份开始,新能源汽车产销呈现恢复性增长态势。年初以来,国家发改委等11部委发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,促汽车消费政策逐步落地,财税政策更多向汽车行业等民生领域倾斜;商务部连续5次提到促进汽车消费,各个地方政府积极响应,促汽车消费政策密集出台,通过购置补贴、金融优惠、降价促销、增加号牌等方式刺激汽车整体消费。同时,四部委宣布新能源汽车补贴与免征购置税延长至2022年底,补贴退坡节奏放,稳定了市场三年的预期,新能源汽车市场从政策端迎来边际改善,稳定国内新能源汽车市场需求信心。报告期内,公司经营层坚定执行董事会制定的公司战略,公司主营业务未发生重大变化。自2018年公司成功并购河北新欧,坚持以“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展,将公司打造成“国内领先的输送、密封、智能环保型汽车零部件集团”。(一)、公司总体经营情况:2020年1-6月份,公司实现营业收入70,895.89万元,同比下降5.21%;营业利润4,864..68万元,同比下降28.44%;利润总额5,167.4万元,同比减少24.3%;归属于上市公司股东的净利润为4,403.54万元,同比减少8.59%;公司总资产285,067.48万元,比期初下降4.32%;归属于上市公司股东的所有者权益228,147.30万元,比期初增长1.97%。(二)、公司重点工作情况:1、统筹安排促发展、充分发挥资产重组协同效应2018年6月份公司启动重大资产重组,以支付现金及发行股份形式并购河北新欧100%股权,通过本次并购河北新欧,公司形成“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展格局。报告期内,公司统筹安排汽车流体管路事业部和汽车密封件事业部的发展战略,充分发挥各事业部体系的协同效应,提升公司在汽车流体管路及密封件领域的业务规模和竞争力。河北新欧在维持原有产品客户规模的基础上,通过公司汽车流体管路事业部在汽车主机厂的优质客户资源,其原有产品市场得到进一步拓展的机会。同时,双方在原材料采购、生产工艺提升方面均产生显著的协同效应。公司持续整合、合理统筹,冷静分析行业发展趋势,根据实际业务需要,稳妥推进协同发展,通过并购重组,为企业注入了新的利润增长点。2、聚焦客户,强化重点客户资源配置流体管路事业部:报告期内,公司销售中心按照公司发展战略,继续推行客户聚焦和产品聚焦的工作,以重点客户为基础,重点产品为目标,持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作,并对新能源汽车产品进行重点推广及市场开发。根据公司2020年的经营指标,公司制定了全面的激励制度,提高营销系统业务开拓的积极性。通过公司上述措施的实施,报告期内公司主要开发了一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、一汽集团、东风日产、上汽通用五菱、广汽丰田、长安汽车、广汽本田、一汽丰田、小鹏汽车等客户相关车型产品,累计获得新产品定点271种,覆盖了公司所有类型产品。依据客户预测,新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约11亿元。其中,公司重点开发的涡轮增压管路及国六燃油管路取得定点75种,生命周期内预测销售额约为3.5亿元;新能源汽车产品定点135种,生命周期内预测销售额约为1.5亿元。密封件事业部:密封件事业部年初制定业务方向为“聚焦拓展行业前10名大客户”,但因受新冠疫情不可抗力的影响,正常的业务拓展受到很大影响。得益于去年的商务铺垫,今年上半年新增了两家客户,长城汽车和中车股份;通过营销部门不懈努力,还迎来了丰田和通用的商务走访和审核,目前达成了意向性的合作方向。3、持续研发创新,加力推进新产品开发流体管路事业部:报告期内,流体管路事业部在配方及工艺研发方面的情况:公司完成了15种新材料,新配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作,特别是在新型制冷剂R1234yf以及R744空调管路取得了创新性的阶段成果,均通过了德国三方实验室的试验,R744空调管路已经搭载路试车,准备开始路试验证;国六新型发动机燃油管、加油管以及底盘尼龙燃油管研发完成得到大众、奥迪、长城、上汽、长安、日产、上汽通用五菱等客户的认可并批量供货;新能源车电池包内和电池包外冷却水管开发储备完成,给大众,比亚迪等客户均批量供货,为东风日产开展橡胶EPDM材料以及尼龙多层管的材料登录工作;汽车进气系统管路,包括空滤管路以及涡轮增压橡胶管和塑料管路,3D吹塑和注塑管路,均得到了大众,长城等客户的认可,并批量供货;同时开发北京现代3D吹塑和注塑工艺空滤管,已经通过客户NVH实验验证,正在路试中。报告期内,公司流体管路事业部在新产品项目开发方面情况。报告期内,公司已完成批量转产项目62个,批量转产产品218种,预计产品生命周期内产值可达约16.38亿;正在开发的新项目176个,正在开发新产品760种,包含正在开发的新能源车型产品364种。在新技术上,进行了EPDM泥槽橡胶接角改为TPV接角;橡胶与PP共挤技术,取代PE带;TPV接角自润滑材料验证;PVC钢带共挤涂胶验证;4、推进新能源产品市场推广及开发流体管路事业部:随着全球环境的不断恶化,各国对汽车排放都提出了更高要求,全球主流汽车制造商以及造车新势力的参与,国家在政策层面的支持以及广大消费者意识的转变,促进新能源汽车市场的销售能力。2020年上半年公司着重研发了新型五层塑料冷却液管路,与传统的PA12材料冷却液管路,具有成本低,重量轻,加工工艺简单的优势,目前已经进入材料评价阶段。另外,着重研发了热塑性弹性体材料结构的新型冷却液管路,该产品具有重量轻、加工工艺简单、生产效率高、成本低、材料可回收再利用的优势,有效弥补了传统橡胶管路的重量大、工艺复杂、生产效率低的问题,在大众,奥迪,现代,长安,广汽等多家主机厂会有很好的应用前景。流体管路事业部主要开发了一汽大众、上汽大众、一汽丰田、广州本田、比亚迪汽车、长城汽车、北京现代、宝沃汽车等客户。涉及的新能源车型上产品总计开发406种,预计生命周期内累计实现销售约11.6亿元。其中42种已经进入批量生产阶段,包括:探岳混动、小鹏电动车P7、红旗EV,186种产品处于产品开发和小批量制作阶段,包括:大众MEB电动车、长城欧拉、H6混动、比亚迪汉、唐。此外,公司对于新能源车电池包冷却系统的管路自主开发取得了突破,与宁德时代合作的C40项目已经量产。密封件事业部:鉴于汽车行业市场持续下滑,以及新冠疫情影响下企业经营风险增加,公司出于安全谨慎考虑,慎重对待新能源新品及客户的开发。对于新能源客户,我们选择已有合作基础和市场份额的老客户,比如小鹏汽车,进行D55新品的深度合作。5、深入推进精益管理,进一步加强管理体系能力建设流体管路事业部:产品从材料采购到交货、客户使用评价均需要一个较长的时间,针对一般企业管理中容易出现的交货延期、质量不稳定、资金占用大、生产效率较低、成本高等不良现象,公司通过阿米巴的经营管理模式,并在工厂积极推进精益生产管理,专门成立了精益生产管理整治小组,从管理、指挥、调度、协调等多方全面地优化质量管理体系;强化执行力和结果的跟踪、督导、检查、考核,以结果为导向,完善考核激励机制,激励干部职工担当作为。完善防范风险机制,增强内控与风险管理意识,加强风险识别,做好风险管控,坚持内部审计,保持内控体系的有效运行。通过加强管理体系能力建设,不仅实现了产品质量和生产效率双提高,同时还有效降低了产品生产成本。密封件事业部:在精益生产方面,受新冠疫情不可抗力的影响,今年上半年与精益生产顾问公司未能开展实质性的合作,仅通过网络沟通,进行了看板拉动、物流配送、生管重组、订单业务完善、信息化、精益道场等方面的沟通交流;目前日常开展的精益活动,还是以“作业标准化、布局改善、快速换模、1人多机、提质降本”等精益活动为主。在精益降本上,在公司复工复产后,对年初的降成本任务重新进行了评估,通过采购、开发、技术、设备、生产、管理各方面进行立项,每周进检讨,每月进行总结分析,各项措施正在推进之中。