天佑德酒(SZ:002646)
—主营范围—
白酒研发、生产、销售;其他酒(其他蒸馏酒)研发、生产、销售;包装装潢品制造;动物养殖(野生动物除外);进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件;出口本公司自产的青稞酒系列;谷物种植;粮食收购;饲料的研发、生产、销售;生物科技技术开发及其产品研发;代用茶类、植物提取物、食品添加剂、化妆品、预包装食品、散装食品以及其他农副产品类的研发、生产、销售;仓储服务(不含化学危险品及易制毒化学品)。
—主营构成分析—
| 2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 青稞酒生产、销售 | 3.00亿 | 84.83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电子商务业务 | 3948.22万 | 11.15% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 葡萄酒生产、销售 | 785.24万 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 635.26万 | 1.79% | 110.71万 | 100.00% | 524.56万 | 100.00% | 82.57% | |
| 按产品分类 | 自有品牌青稞酒 | 3.11亿 | 87.99% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他品牌酒类产品 | 2829.11万 | 7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 自有品牌葡萄酒 | 787.21万 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 635.26万 | 1.79% | 110.71万 | 100.00% | 524.56万 | 100.00% | 82.57% | |
| 按地区分类 | 青海省内 | 2.40亿 | 67.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 青海省外 | 1.04亿 | 29.39% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 635.26万 | 1.79% | 110.71万 | 100.00% | 524.56万 | 100.00% | 82.57% | |
| 国外 | 405.35万 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 酒及酒精饮料业 | 11.59亿 | 92.41% | 3.77亿 | 84.44% | 7.82亿 | 96.81% | 67.49% |
| 电子商务平台业务 | 6626.29万 | 5.29% | 5739.38万 | 12.87% | 886.91万 | 1.10% | 13.38% | |
| 其他(补充) | 2017.65万 | 1.61% | 445.21万 | 1.00% | 1572.44万 | 1.95% | 77.93% | |
| 其他批发零售 | 872.25万 | 0.70% | 755.02万 | 1.69% | 117.23万 | 0.15% | 13.44% | |
| 按产品分类 | 自有品牌青稞酒 | 11.30亿 | 90.14% | 3.61亿 | 80.87% | 7.69亿 | 95.26% | 68.08% |
| 其中:中高档青稞酒 | 8.65亿 | 69.00% | 2.41亿 | 53.98% | 6.24亿 | 77.30% | 72.17% | |
| 其中:普通青稞酒 | 2.64亿 | 21.05% | 1.19亿 | 26.67% | 1.45亿 | 17.95% | 54.93% | |
| 其他品牌酒类 | 7498.54万 | 5.98% | 6494.40万 | 14.56% | 1004.14万 | 1.24% | 13.39% | |
| 自有品牌葡萄酒 | 2847.79万 | 2.27% | 1595.12万 | 3.58% | 1252.68万 | 1.55% | 43.99% | |
| 其他(补充) | 2017.65万 | 1.61% | 445.21万 | 1.00% | 1572.44万 | 1.95% | 77.93% | |
| 其中:热巴青稞酒 | 106.71万 | 0.09% | 96.19万 | 0.22% | 10.52万 | 0.01% | 9.86% | |
| 按地区分类 | 国内 | 12.24亿 | 97.66% | 4.35亿 | 97.52% | 7.89亿 | 97.73% | 64.47% |
| 其中:青海省内 | 8.88亿 | 70.79% | 2.73亿 | 61.13% | 6.15亿 | 76.13% | 69.28% | |
| 其中:青海省外 | 3.37亿 | 26.87% | 1.62亿 | 36.39% | 1.75亿 | 21.61% | 51.81% | |
| 其他(补充) | 2017.65万 | 1.61% | 445.21万 | 1.00% | 1572.44万 | 1.95% | 77.93% | |
| 国外 | 921.44万 | 0.73% | 661.42万 | 1.48% | 260.02万 | 0.32% | 28.22% |
| 2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 酒及酒精饮料业 | 5.04亿 | 93.14% | 1.64亿 | 100.00% | 3.41亿 | 100.00% | 67.58% |
| 电子商务平台业务 | 2567.34万 | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 738.00万 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他批发零售 | 410.06万 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按产品分类 | 自有品牌青稞酒 | 4.94亿 | 91.29% | 1.60亿 | 100.00% | 3.34亿 | 100.00% | 67.60% |
| 其中:中高档青稞酒 | 3.81亿 | 70.34% | 1.13亿 | 70.49% | 2.68亿 | 80.20% | 70.36% | |
| 其中:普通青稞酒 | 1.13亿 | 20.85% | 4707.19万 | 29.38% | 6584.57万 | 19.70% | 58.31% | |
| 其他品牌酒类产品 | 2977.40万 | 5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 自有品牌葡萄酒 | 1000.46万 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 738.00万 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:热巴青稞酒 | 54.66万 | 0.10% | 20.31万 | 0.13% | 34.35万 | 0.10% | 62.84% | |
| 按地区分类 | 国内 | 5.31亿 | 98.06% | 1.87亿 | 98.07% | 3.44亿 | 98.06% | 64.86% |
| 其中:青海省内 | 3.89亿 | 71.89% | 1.17亿 | 61.35% | 2.73亿 | 77.60% | 70.01% | |
| 其中:青海省外 | 1.42亿 | 26.17% | 6988.58万 | 36.72% | 7187.48万 | 20.46% | 50.70% | |
| 其他(补充) | 738.00万 | 1.36% | 167.78万 | 0.88% | 570.23万 | 1.62% | 77.27% | |
| 国外 | 311.85万 | 0.58% | 200.31万 | 1.05% | 111.54万 | 0.32% | 35.77% |
| 2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 酒及酒精饮料业 | 12.78亿 | 94.74% | 3.92亿 | 100.00% | 8.86亿 | 100.00% | 69.33% |
| 电子商务平台业务 | 5465.48万 | 4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 974.59万 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他批发零售 | 647.97万 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按产品分类 | 自有品牌青稞酒 | 12.51亿 | 92.73% | 3.78亿 | 100.00% | 8.73亿 | 100.00% | 69.79% |
| 其中:中高档青稞酒 | 10.24亿 | 75.92% | 2.77亿 | 73.24% | 7.47亿 | 85.60% | 72.97% | |
| 其中:普通青稞酒 | 2.26亿 | 16.79% | 1.01亿 | 26.69% | 1.26亿 | 14.39% | 55.47% | |
| 其他品牌酒类 | 6113.45万 | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 自有品牌葡萄酒 | 2710.33万 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 974.59万 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:热巴青稞酒 | 32.70万 | 0.02% | 24.02万 | 0.06% | 8.69万 | 0.01% | 26.56% | |
| 按地区分类 | 国内 | 13.30亿 | 98.60% | 4.39亿 | 97.47% | 8.91亿 | 99.16% | 66.98% |
| 其中:青海省内 | 10.24亿 | 75.91% | 2.99亿 | 66.46% | 7.24亿 | 80.64% | 70.76% | |
| 其中:青海省外 | 3.06亿 | 22.69% | 1.40亿 | 31.01% | 1.66亿 | 18.52% | 54.36% | |
| 其他(补充) | 974.59万 | 0.72% | 592.96万 | 1.32% | 381.63万 | 0.42% | 39.16% | |
| 国外 | 917.15万 | 0.68% | 546.41万 | 1.21% | 370.74万 | 0.41% | 40.42% |
| 2018-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 酒及酒精饮料业 | 6.57亿 | 94.04% | 1.99亿 | 100.00% | 4.58亿 | 100.00% | 69.72% |
| 电子商务平台业务 | 2409.99万 | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他批发零售 | 1129.56万 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 625.65万 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按产品分类 | 中高档青稞酒 | 5.29亿 | 75.71% | 1.43亿 | 75.53% | 3.86亿 | 85.49% | 73.01% |
| 普通青稞酒 | 1.12亿 | 15.99% | 4621.19万 | 24.45% | 6548.05万 | 14.50% | 58.63% | |
| 其他品牌酒类产品 | 3950.87万 | 5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 自有品牌葡萄酒 | 1218.71万 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 625.65万 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 热巴青稞酒 | 6.64万 | 0.01% | 3.41万 | 0.02% | 3.23万 | 0.01% | 48.59% | |
| 按地区分类 | 青海省内 | 5.36亿 | 76.80% | 1.54亿 | 67.37% | 3.83亿 | 82.98% | 71.32% |
| 青海省外 | 1.53亿 | 21.90% | 7450.66万 | 32.63% | 7848.98万 | 17.02% | 51.30% | |
| 其他(补充) | 625.65万 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 国外 | 284.44万 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
2020年,是推进公司“提升管理力、增强竞争力”三年计划的“管理突破年”。公司经营层全面贯彻“营重于销、市场聚焦、强化激励、深化管理”年度经营方针,以“思想突破、激励突破、营销突破、绩效突破、质量突破、文化突破”六大突破为抓手,以青稞产业振兴为契机,提升企业内部实力,抓住市场外部机遇,全面开展2020年上半年各项工作。2020年上半年,公司实现营业收入35,394.53万元,较上年同期下降34.65%,利润总额-3,908.84万元,实现归属于上市公司股东的净利润-3,506.64万元,实现税金9,610.99万元。(一)青稞酒品类方面1、品牌传播深化体育营销,公司继续加强与环青海湖国际公路自行车赛的深度合作,举行了“环湖赛嘉年华”活动,让“体育+”成为天佑德品牌纵深发展新引擎、新动力。2、产品开发报告期内,公司产品管理的总方针是全面推进公司产品瘦身计划,精简产品线,聚焦产品力,梳理退市116个产品。产品开发方面,秉承2019年产品决策委员会关于“储备一批、开发一批、推广一批、退市一批”的原则,结合当前行业发展趋势和自身市场需求,开发了高档光瓶酒互助白青稞、42度五星天佑德,并对核心产品出口型天佑德升级系列、四星天佑德从包装设计、酒体风格、防伪溯源等各方面进行了升级。3、市场拓展在“营重于销、市场聚焦、强化激励、深化管理”的年度经营方针指引下,进一步将资源聚焦在青甘两省市场,并制定了青甘一体化发展战略规划;一方面,将青甘两省的业务单元细分为六大片区,强化了大区软硬件配置和决策,提高一线作战单元的综合能力和响应速度。另一方面,逐步统一了青甘地区的核心产品、组织建设及营销模式等,构建青甘一体化联动效应。坚持以青稞酒主营业务不动摇,以“资源聚焦战略”为核心,以“青甘一体化”营销战略推进为主线,以青海省委省政府“青稞振兴计划”实施为契机,不断夯实青海根据地市场消费基础及销量提升路径,着力推进甘肃及西北区域市场发展;同时推进经营管理能力和酒体品质提升。从产品、品牌方面着力构建天佑德青稞酒深度发展脉络体系。第一,持续推进产品“聚焦化、精准化”,按照公司“五大品牌”不同战略定位,对现有产品结构进行了全面梳理,逐步对116个滞销、战术、纪念类品项进行退市,突出和强化天佑德品牌的核心地位,同时在青海市场对八大作坊等战略支撑品牌进行梳理和赋能。此外,升级开发出口型系列和红四星,以迎合各品牌目标消费人群的多元化、多层次饮酒需求,以此提升品牌好感度和产品竞争力。第三,持续推动品牌传播“互联网数字化”,充分利用直播平台打造“透明工厂”,全面透明展现公司从原粮种植、收储、酿造、灌装、物流等全环节,让消费者放心消费。同时,逐步减少传统媒体的硬广投放,加大优质内容产出和传播,不断提高青稞、青稞酒和天佑德青稞酒的知晓度和认可度。4、技术研发工作报告期内,公司以提升青稞酒品质为目标,在酿造工艺优化、酒体质量提升、酿造微生物基础研究、标准创新等方面取得了一定突破。由公司牵头制定的中国酒业协会团体标准《青稞香型白酒》(标准号:T/CBJ2106-2020)已于2020年2月16日正式实施,为青稞酒走向全国、走向国际,树立“中国白酒第十三大香型”奠定了坚实的基础;2020年3月,青海省卫健委对公司主导起草的《青稞酒》食品安全地方强制标准批准立项并实施。2020年4月,政府牵头公司协助正式成立了互助县青稞酒业协会,协会的成立将进一步促进青海省青稞酒产业健康有序发展;2020年5月,公司通过青海省科技型企业复审,获得91.7分的优秀成绩。2020年6月,在中国国际酒业博览会(线上),天佑德“零号酒样”获得2020年“青酌奖”。2020年7月,与江南大学合作完成的“白酒挥发性风味数据库的构建及青稞酒风味特征研究与应用”项目获得2019年度中国酒业协会科学技术进步奖二等奖。2020年7月9日,青海省批准公司成立“企业科技协会”,并授牌。报告期内,持续推进青稞酒品质提升工作。一是持续推进酒体盘勾工艺和酒体升级改造工作,使酒体更绵柔、协调,酒体更稳定;二是优化青稞酒发酵周期,进一步提高优质品率;三是持续开展大曲品质提升研究,使大曲糖化力和液化力趋于稳定,青稞原酒的品质也更加稳定。报告期内,公司继续开展酿造机械化、智能化研究工作。一是采用自动摊凉加曲设备,实现酒醅入窖温度的精准控制和辅料添加的均匀准确,在操作中更能满足“稳、准、细、净”的工艺要求,酒质酒率更加稳定;二是采用窖池物联网在线温度检测系统,实现了窖池酒醅发酵过程中的温度在线监控,为优化工艺参数和跟踪窖池酒醅发酵过程提供了理论数据支撑;三是曲房温湿度物联网控制系统应用,实现了制曲过程温湿度变化的可追溯,达到了稳定和提高大曲质量的目的。(二)葡萄酒品类方面继续坚持以“稳步发展·变革图新”为总体发展基调,借助各方力量,推动马克斯威的转型和变革,全力以赴地推动品牌建设和市场建设。坚持以酒庄酒为中心,同时开发高性价比产品,迎合中国消费者的口感;以纳帕酒庄酒为核心,坚持品牌化路线,逐步将马克斯威打造成为中国市场纳帕葡萄酒的代表;确定马克斯威品牌口号:“朋友相聚碰杯,开瓶马克斯威”。通过活动引导建设自己的流量池;通过情感共鸣积累有效消费者,进行社群裂变。通过新媒体造势传播,形成与消费者的心智共振。对渠道也进行了变革,由原来的以“店”为终端逐渐向现在的以“人”为终端转变推进。以新思维与新方法开辟全新渠道,包括第三方的线上与线下平台,力求在费用投入不高的情况下,实现开发更多的渠道;变革天佑德+模式为马克斯威+模式,采用新老经销商联合模式,在稳固原有经销商基础上,开发背后有团购资源的核心终端店为特约经销商,形成县市级市场1+N的经销体系;增加异业+模式,上半年已经执行的有与连锁鲜花店、连锁蛋糕店、连锁水果店、名车俱乐部、樊登读书会、旗袍协会、早教中心等的异业合作;增加消费者+模式,上半年已经执行的有MAX葡萄酒俱乐部会员制营销、马克斯威酒庄密使推广营销、无底薪业务员社群裂变营销;逐步搭建线上分销平台,现有马克斯威有赞商城、中酒分销网店、直播带货等。(三)中酒网业务、新零售业务、消费者数字化运营方面中酒网业务方面:2020年上半年,中酒网通过与茅台酱酒公司的深度合作,在主流电商平台开设了茅台、赖茅品牌专卖店,抓住了酱香酒风口,提前做好了“1+N”(1个卖场旗舰店+N个名品专卖店)的店铺布局。积极推动与其他香型头部知名酒企的合作,带动未来整体销售业绩提升。建立天佑德厂区直播间、完善自主直播体系,尝试外部中腰部主播带货、探厂活动,进一步提升天佑德的品牌曝光度。为避免线上线下产品冲突,逐步区分产品,引入天佑德年份酒概念,取得了良好成效。新零售业务方面:报告期内,通过加强新零售模式的深入探索,尝试新的模式运营,通过百万粉丝公众号进行引流、异业联盟合作探索、线上平台进行分单等模式,加强公司与连锁门店之间的深度合作,创造良好的新零售模式生态圈,促进和提升公司及连锁门店的效益。同时,在青甘大环线旅游区多点布局旅游体验店,把品牌建设与销售工作有效融合。消费者数字化运营方面:以数字化运营为手段,从追求渠道、终端的销售动作向消费者深度运营转变。建立消费者思维,通过强化数字化经营意识,培养各个岗位员工对数字化的敏感与应变能力。优化升级工业游,对不同消费者进行分模块垂直化管理。提高媒介广告效能,对传统媒体投放深度细化管理。新媒体丰富内容策划以及传播途径,有效推进公司口碑提升。对云码、专卖店已获取客户数据进行详细分析,逐步补全消费者画像,做到了解客户、服务客户的目的。(四)企业文化建设编撰《文化营销手册》、修订《文化理念读本》,并通过内训师宣讲等形式落实各部门的文化宣贯工作。编纂、发布天佑德人(管理优化报)前三期,通过宣贯公司大型活动、管理变革、正能量事件、管培生成长经历等,营造正确、到位、简单、快乐的企业精神。(五)人力资源管理方面对营销中心组织架构进行了优化,以青甘一体化战略为目标,设置消费者数字化运营部、市场部、销售部、营销中心办公室、北京公司及各事业部,并结合“大前台、中中台、小后台”原则对销售大区、事业部的岗位编制进行了梳理。在年度、月度绩效考核基础上进行薪酬调整,一方面,按照员工在超标准或超额完成工作的情况下,设立季度奖金、年度奖金、单项奖金;另一方面,年终奖金以奖金包形式进行集中分配,包含年终奖、年终利润分成、单项奖金等。开设《量见·云大学》线上课程,丰富了培训形式;完成第一轮省外经销商培训,加强了经销商对公司文化、产品的了解。(六)信息系统建设方面对已上线的ERP系统、WMS系统、OA系统、费控系统、E-HR、MIS系统、品酒及检测系统进行持续优化、功能逻辑的完善,实现各个业务系统间的主数据同步。梳理并设计公司数字化营销SCRM系统架构蓝图方案和业务中台实现方案,包括积分中心、会员中心、活动中心的统一管理和各个平台间的数据共享包括前端APP、旅游特通小程序、团购定制等各个业务之间的积分、会员、活动数据共享,并已完成整体开发进度的50%;推进公司的产品溯源平台建设,产品溯源系统正式上线运行,完善产品溯源从成品酒、半成品酒、酒体、原酒酿造、大曲、原粮的完整业务链条追溯;完善产品防窜货管理,实现质量可追溯,为营销赋能。实现门店业务数据、渠道订单数据、ERP原粮原酒数据、消费者扫码动销数据的集成,对会员信息、粉丝信息、原酒动态信息、原粮存储信息、消费者扫码动销信息进行数据建模,并完成数据中台的搭建和数据清洗,数据大屏的展示内容开发。