—主营范围—

水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务;建材产品进出口业务;商品混凝土的生产、销售;石灰岩、砂岩的开采、加工及销售;房屋、设备租赁;财务咨询;技术咨询;货物运输代理;装卸、搬运服务;货运信息、商务信息咨询;钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售;商品采购代理;石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售;石膏的开采、加工与销售;水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售;水泥及商混设备制造、安装、维修;一般货物与技术的进出口经营。

—主营构成分析—

—经营评述—

(一)宏观环境2020年,全国实现国内生产总值101.60万亿,同比增长2.3%;全国固定资产投资(不含农户)同比增长2.9%,全国基础设施投资同比增长0.9%。全国房地产开发投资14.14万亿,同比增长7.0%。房地产施工面积92.68亿平方米,同比增长3.7%。房地产新开工施工面积22.44亿平方米,同比下降1.2%。(数据来源:国家统计局)2020年,新疆实现地区生产总值1.38万亿,按可比价格计算,比上年增长3.4%,全年固定资产投资(不含农户)比上年增长16.2%,增速比上年提高13.7个百分点。江苏实现生产总值10.27万亿,按可比价格计算,同比增长3.7%,全年固定资产投资比上年增长0.3%。(数据来源:国家统计局、2020年新疆维吾尔自治区政府工作报告、2020年江苏省政府工作报告)(二)行业环境2020年,受新冠肺炎疫情和汛情双重影响,全国水泥行业运行出现大幅波动,随着疫情得到有效控制,“六保”、“六稳”政策的加快落实,经济持续稳定复苏,基础设施建设快速恢复,水泥市场逐步好转,水泥行业总体呈现了“量价齐稳”的态势。2020年全国水泥行业产业结构不断优化,新增产能总体得到了有效控制,区域市场供需动态平衡。科技投入和数字化技术应用成绩显著,创新能力迅速提升,生态文明建设的理念在业内进一步深入人心。(信息来源:数字水泥网)2020年,全国水泥产量23.77亿吨,同比增长1.6%;实现效益与上年持平。(数据来源:国家统计局、数字水泥网)2020年,新疆水泥产量3969万吨,同比增长3.5%。江苏水泥产量1.5亿吨,同比下降4.6%。(数据来源:国家统计局)(三)经营综述报告期内,公司经营情况与行业发展基本匹配。2020年,公司实现营业收入86.92亿元,较上年同期下降10.28%,归属于上市公司股东的净利润15.16亿元,较上年同期下降7.31%。2020年1-12月,公司水泥销售1760万吨,较上年同期增长5.77%,水泥销售收入65.93亿元,较上年同期下降2.46%,水泥销售成本40.07亿元,较上年同期增长3.64%,水泥毛利率39.22%,较上年同期下降3.58%;熟料销售386万吨,较上年同期下降20.41%,熟料销售收入10.57亿元,较上年同期下降21.76%,熟料销售成本7.02亿元,较上年同期下降18.29%;熟料毛利率33.60%,较上年同期下降2.82%;商混销售214万方,较上年同期增长4.39%,商混销售收入8.01亿元,较上年同期下降8.72%,商混销售成本7.02亿元,较上年同期下降7.01%,商混毛利率12.39%,较上年同期下降1.61%。2020年1-12月,公司旗下电商平台“聚材商城”营业收入(合并抵消后)7145.49万元。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求(一)结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配,如公司情况与行业情况存在较大差异,应当分析原因。结合前文概述中宏观环境经济数据、行业环境数据和行业环境分析,以及经营综述,公司经营情况与行业发展情况相匹配。(二)报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响,并说明巳经或计划采取的应对措施。报告期内,国家推进“污染防治攻坚战”突出精准治污、科学治污、依法治污,并出台多项关于结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、错峰生产、资源综合利用、协同处置方面的政策。2020年,公司紧密关注行业政策动态和区域市场环境变化,严格执行各项环保政策、资源综合利用、行业错峰生产,贯彻取消32.5等级水泥的生产销售政策,持续推动企业健康发展。报告期内,公司积极实施改革创新,加大绿色工厂和数字化工厂建设力度,提升可持续发展能力;公司实施招采分离,通过专业化精耕细作控制成本;公司着力进行“三精管理”,不断提升组织和人员效能;加强内部控制,做好全程风险管理,促进管理提升;持续强化党建工作,为企业高质量发展提供动力。(三)针对周期性非金属建材产品,应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。公司是西北地区最大的水泥生产企业,新疆第二大商品混凝土生产企业,西北地区最大的油井水泥生产基地,西北最大的电石渣制水泥企业和全国重要的特种水泥生产基地。公司在中国水泥协会公布《2019年中国水泥上市公司综合实力排名》中位居第12位。公司水泥及商混子企业布局全疆主要经济发达区域,拥有产能布局优势。公司拥有新疆水泥行业唯一一家国家级企业技术中心及博士后工作站,拥有较强的技术优势和人才优势,多年耕耘形成深厚的品牌知名度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。(四)结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息,详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。1、水泥行业的发展阶段我国水泥工业发展迄今已经有100多年历史,中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展,目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求、供需平衡进入需求平台期。行业深入推进供给侧结构性改革,大力破除无效低效供给,促进结构调整、转型升级,产能过剩矛盾没有根本改变。2、水泥行业周期特点水泥是国民经济建设的重要基础材料,用途广泛,在目前的技术条件下,尚无成熟的广泛使用的替代品。水泥行业属于投资拉动型的行业,与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业和农村建设紧密相关,具有一定周期性特点。水泥行业受季节影响较大,从全国范围来看,北方的冬季和南方的雨季是行业淡季。春节、梅雨季节是江苏建材产品需求淡季。新疆从上年的11月起到次年4月基本处于市场休眠期,全年市场有效供给期较短。3、水泥行业的区域性特点水泥企业一般选址靠近于石灰石资源的地区,在地理位置布局上受到局限。由于受石灰石资源和运输成本的制约,水泥企业呈现出明显的区域性特征。水泥行业也受运输半径限制,公路运输经济半径一般为200-300公里左右,铁路运输经济半径一般在300-500公里左右,水路运输经济半径一般在600公里左右,当超过此距离运输,将会大幅度增加销售成本,削减市场竞争力。(五)主要产销模式,并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况,并披露该等指标的同比变动情况,以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。公司产销模式以自产自销为主,销售为直销、代理销售模式,并探索实施线上电商销售。报告期内公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动情况如下:2020年,公司水泥毛利率较上年同期下降3.58%,主要为报告期水泥价格同比下降;熟料毛利率较上年同期下降2.82%,主要为报告期熟料价格同比下降;商混毛利率较上年同期下降1.61%,主要为商混价格同比下降。(六)针对周期性非金属建材产品,应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率(如适用),以及在建产能及其投资建设情况等。截止2020年底,新疆水泥熟料实际生产能力6,800万吨/年左右,水泥生产能力在9,000万吨/年左右,江苏水泥熟料实际生产能力6,000万吨/年左右,水泥生产能力在8,000万吨/年左右。截止2020年底,公司熟料产能2,628万吨,水泥产能3,796万吨,余热发电能力147MW,商品混凝土产能1,410万方。报告期内,公司没有在建新增水泥产能项目。(七)主要产品的原材料和能源及其供应情况,报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的,应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。公司主要水泥产品的原材料为石灰石,石灰石原材料主要为自有矿山供应,价格无大幅波动。主要能源为煤炭和电力,报告期内公司利用峰谷电双边交易模式降低电采购成本;通过集中采购、建立长期合作、稳定供应渠道、优化运输路线等方式控制成本;报告期内,煤炭和电力价格未出现大幅波动,未出现对公司生产经营的重大影响。