万年青(SZ:000789)
—主营范围—
水泥、熟料的生产与销售;水泥技术咨询;设备、房产租赁;经营本企业生产所需的原辅材料,机电产品及配件、技术的销售、出口、进口。(以上项目国家有专项规定的除外)
—主营构成分析—
| 2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 水泥 | 74.47亿 | 59.44% | 46.49亿 | 42.40% | 27.98亿 | 199.33% | 37.57% |
| 混凝土 | 26.28亿 | 20.97% | 19.91亿 | 18.16% | 6.37亿 | 45.40% | 24.25% | |
| 贸易 | 21.29亿 | 16.99% | 21.27亿 | 19.40% | 179.04万 | 0.13% | 0.08% | |
| 其他 | 1.64亿 | 1.31% | 21.97亿 | 20.04% | -20.33亿 | -144.86% | -1238.44% | |
| 新型墙材 | 1.61亿 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按产品分类 | 水泥 | 74.38亿 | 59.37% | 46.44亿 | 42.36% | 27.94亿 | 199.07% | 37.56% |
| 混凝土 | 26.28亿 | 20.97% | 19.91亿 | 18.16% | 6.37亿 | 45.40% | 24.25% | |
| 贸易 | 21.29亿 | 16.99% | 21.27亿 | 19.40% | 179.04万 | 0.13% | 0.08% | |
| 其他 | 1.64亿 | 1.31% | 21.97亿 | 20.04% | -20.33亿 | -144.86% | -1238.44% | |
| 新型墙材 | 1.61亿 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 熟料 | 896.31万 | 0.07% | 526.35万 | 0.05% | 369.96万 | 0.26% | 41.28% | |
| 按地区分类 | 江西省 | 113.29亿 | 90.42% | 81.30亿 | 100.00% | 31.99亿 | 100.00% | 28.24% |
| 福建省 | 7.14亿 | 5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江省 | 3.61亿 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 湖北省 | 5589.06万 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东省 | 5048.28万 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 安徽省 | 1882.33万 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 水泥 | 32.36亿 | 60.67% | 18.06亿 | 49.78% | 14.29亿 | 87.40% | 44.17% |
| 混凝土 | 11.04亿 | 20.70% | 9.31亿 | 25.67% | 1.72亿 | 10.55% | 15.62% | |
| 其他 | 9.24亿 | 17.33% | 8.91亿 | 24.55% | 3357.09万 | 2.05% | 3.63% | |
| 新型砖 | 6951.83万 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按产品分类 | 水泥 | 31.25亿 | 58.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 混凝土 | 11.04亿 | 20.70% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9.24亿 | 17.33% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 熟料 | 1.11亿 | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 新型砖 | 6951.83万 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 江西省 | 48.88亿 | 91.64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 福建省 | 2.88亿 | 5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江省 | 1.09亿 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东省 | 2211.65万 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 安徽省 | 1610.61万 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 湖北省 | 1131.03万 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 水泥 | 80.76亿 | 70.90% | 50.69亿 | 65.01% | 30.07亿 | 83.68% | 37.23% |
| 混凝土 | 27.84亿 | 24.44% | 22.74亿 | 29.17% | 5.10亿 | 14.20% | 18.32% | |
| 其他 | 3.63亿 | 3.19% | 2.98亿 | 3.82% | 6514.69万 | 1.81% | 17.93% | |
| 新型墙材 | 1.67亿 | 1.46% | 1.56亿 | 2.00% | 1098.53万 | 0.31% | 6.59% | |
| 按产品分类 | 水泥 | 79.80亿 | 70.06% | 50.13亿 | 64.29% | 29.67亿 | 82.57% | 37.18% |
| 混凝土 | 27.84亿 | 24.44% | 22.74亿 | 29.17% | 5.10亿 | 14.20% | 18.32% | |
| 其他 | 3.63亿 | 3.19% | 2.98亿 | 3.82% | 6514.69万 | 1.81% | 17.93% | |
| 新型墙材 | 1.67亿 | 1.46% | 1.56亿 | 2.00% | 1098.53万 | 0.31% | 6.59% | |
| 熟料 | 9666.18万 | 0.85% | 5675.45万 | 0.73% | 3990.73万 | 1.11% | 41.29% | |
| 按地区分类 | 江西省 | 100.73亿 | 88.43% | 68.44亿 | 100.00% | 32.29亿 | 100.00% | 32.05% |
| 福建省 | 8.92亿 | 7.83% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江省 | 3.31亿 | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东省 | 4868.93万 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 安徽省 | 4264.24万 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 湖北省 | 307.15万 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 水泥 | 32.07亿 | 72.54% | 20.56亿 | 68.33% | 11.51亿 | 81.53% | 35.88% |
| 混凝土 | 10.90亿 | 24.65% | 8.47亿 | 28.16% | 2.42亿 | 17.17% | 22.24% | |
| 新型砖 | 7757.59万 | 1.75% | 7260.59万 | 2.41% | 497.00万 | 0.35% | 6.41% | |
| 其他(补充) | 4637.74万 | 1.05% | 3303.97万 | 1.10% | 1333.77万 | 0.95% | 28.76% | |
| 按产品分类 | 水泥 | 31.35亿 | 70.92% | 20.13亿 | 66.88% | 11.22亿 | 79.53% | 35.80% |
| 混凝土 | 10.90亿 | 24.65% | 8.47亿 | 28.16% | 2.42亿 | 17.17% | 22.24% | |
| 新型砖 | 7757.59万 | 1.75% | 7260.59万 | 2.41% | 497.00万 | 0.35% | 6.41% | |
| 熟料 | 7180.91万 | 1.62% | 4354.83万 | 1.45% | 2826.08万 | 2.00% | 39.36% | |
| 其他(补充) | 4637.74万 | 1.05% | 3303.97万 | 1.10% | 1333.77万 | 0.95% | 28.76% | |
| 按地区分类 | 江西 | 38.61亿 | 87.33% | 25.99亿 | 86.38% | 12.61亿 | 89.36% | 32.67% |
| 福建 | 3.68亿 | 8.32% | 2.94亿 | 9.77% | 7412.02万 | 5.25% | 20.14% | |
| 浙江 | 1.67亿 | 3.77% | 1.00亿 | 3.33% | 6676.97万 | 4.73% | 40.02% | |
| 安徽 | 1751.32万 | 0.40% | 864.09万 | 0.29% | 887.23万 | 0.63% | 50.66% | |
| 广东 | 778.07万 | 0.18% | 735.35万 | 0.24% | 42.72万 | 0.03% | 5.49% |
| 2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 水泥 | 76.62亿 | 75.06% | 48.53亿 | 70.49% | 28.09亿 | 84.53% | 36.66% |
| 混凝土 | 23.17亿 | 22.70% | 18.66亿 | 27.10% | 4.51亿 | 13.57% | 19.47% | |
| 新型墙材 | 1.62亿 | 1.59% | 1.21亿 | 1.75% | 4149.54万 | 1.25% | 25.57% | |
| 其他 | 6656.53万 | 0.65% | 4519.83万 | 0.66% | 2136.70万 | 0.64% | 32.10% | |
| 按产品分类 | 水泥 | 75.12亿 | 73.59% | 47.46亿 | 68.94% | 27.65亿 | 83.22% | 36.81% |
| 混凝土 | 23.17亿 | 22.70% | 18.66亿 | 27.10% | 4.51亿 | 13.57% | 19.47% | |
| 新型墙材 | 1.62亿 | 1.59% | 1.21亿 | 1.75% | 4149.54万 | 1.25% | 25.57% | |
| 熟料 | 1.50亿 | 1.47% | 1.06亿 | 1.54% | 4365.15万 | 1.31% | 29.10% | |
| 其他 | 6656.53万 | 0.65% | 4519.83万 | 0.66% | 2136.70万 | 0.64% | 32.10% | |
| 按地区分类 | 江西省 | 90.57亿 | 88.73% | 60.27亿 | 100.00% | 30.30亿 | 100.00% | 33.46% |
| 福建省 | 8.52亿 | 8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 浙江省 | 2.22亿 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 安徽省 | 6164.75万 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东省 | 1462.80万 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
2020年,在董事会的正确领导和大力支持下,坚持稳中求进、进中求优的工作总基调,公司经营班子团结协作、锐意进取,克服了疫情和汛情等不利因素,取得了疫情防控和经营发展“双胜利”,较好地完成了年度各项目标任务,取得了“十三五”规划的圆满收官。报告期,公司主要工作如下:(一)内外兼修强基础,管理效能显著提升对内,坚持管理和技术双轮驱动,对标行业先进指标,突出重点、聚焦难点,有效提高运营质量和效率。围绕生产、采购、财务等环节实施全方位降本增效。以“运行+维保”为基础,推动生产管理模式变革,优化人力资源配置,水泥企业劳动生产率不断提升。强化生产运营组织和协调,围绕节能提产降耗目标,实施技术改造和小改小革,提高技术装备水平,水泥、熟料综合能耗和生产成本持续降低,熟料产能利用率处于行业先进水平。抓好统购大宗原材料战略性采购,不断扩大直供面,踩准采购节拍,有效降低物资采购成本。2020年吨水泥和熟料成本同比均下降。拓展融资渠道,优化资源配置,降低融资成本,实现开源节流。报告期内,公司三项费用累计同比降幅较大,财务费用首次降为负数。对外,秉承“份额优先、以销促产”经营策略,不断巩固和拓展市场份额,销售质量明显提升。持续推进渠道建设,整合渠道资源,优化渠道结构。根据市场变化,及时调整营销策略,积极拓展拌站和工程市场。强化营销队伍建设,提升服务意识,提高服务水平。强化品牌营销,提升品牌知名度和美誉度。受疫情和汛情叠加影响,在上半年销量同比大幅下滑的被动局面下,从三季度开始,公司奋起直追,积极拓展市场,全年水泥销量与上年基本持平,市场价格也维持了较好水平。(二)布局优化促转型,发展动能有效增强贯彻落实省委省政府“2+6+N”产业发展行动计划,以项目建设、并购重组推动转型升级,促进绿色发展,完善产业布局,优化产业结构。高标准推动万年厂搬迁和德安项目建设,德安项目建成投产,万年8#熟料生产线点火试运行;与江铜集团合作,积极探索铜尾矿大规模综合利用路径,项目一期脱水车间正进一步完善脱水工艺及设备安装;继续拓展上下游产业链,大力发展骨料产业,瑞金骨料项目、玉山骨料及商砼项目建成投产;德安公司、于都公司水泥窑协同固废项目建设有序推进;依托公司资源优势,发展物流贸易产业,赣州物流园项目启动建设,大宗原材料及建材贸易平台已搭建运营。(三)聚焦关键防风险,安全基石持续筑牢增强风险管控意识,完善风险防控体系建设,防范和化解风险隐患,企业风险防控能力持续提升。不断完善体系建设,形成了以内部控制体系为主体,“五标一体”管理体系为支撑的体系运行构架。严肃财经纪律,规范财务管理,组织开展财务专项检查、交叉检查,力促财务管理规范高效。加强国有企业资产负债约束,建立资产负债约束机制,增强风险防范能力。落实“七五”普法规划,推进法治国企建设。完善销售、供应合同范本,防范法律风险;依靠法律手段维护债权,加强商砼企业货款回收工作。加强资产管理和内部审计,依法依规处置废旧资产。坚持以人为本、生命至上,压紧压实安全生产责任,以安全生产专项整治三年行动和“安全生产月”活动为抓手,提高安全管理水平,扎实推进安全生产标准化达标创建工作。加强综治信访维稳工作,防范各类矛盾激化,群防群治建设和谐平安企业。(四)固根铸魂强党建,发展根基更加夯实全面落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,扎实推进党的建设,为企业改革发展稳定提供坚强政治保证。认真贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神,筑牢国有企业的“根”和“魂”。加强基层党组织建设,坚持党建带群建,健全工会组织和共青团组织,桥梁纽带作用得到进一步发挥。以开展“出题、领题、解题、破题”党建特色活动为契机,深入探索党建工作与生产经营深度融合的有效路径,推进党建特色品牌建设。坚持党管干部、党管人才,多渠道引进多层次人才,设立奖(助)学金,开启校企合作新机制。激励职工立足岗位成才,2名技术人才分别被评为享受国务院特殊津贴和省政府专项津贴人选。压实党风廉政建设“两个责任”,推动全面从严治党向纵深发展。驰而不息纠“四风”,集中整治形式主义、官僚主义和“怕慢假庸散”突出问题。提高政治站位,积极主动配合巡视巡察,从严从实抓好反馈问题整改。(五)共建共享聚合力,国企担当日益彰显筑牢共建共享理念,主动承担社会责任,注重经济效益、生态效益与社会效益的统一,树立良好企业形象。加大节能减排技术改造投入,水泥废气实现超低排放。商砼企业全部实行封闭式改造,墙材企业对烟气处理设备升级改造,在线监测基本联网。以实际行动履行社会责任。2020年公司及个人合计捐款、捐物885.9万元支持疫情防控,为承租单位和个体工商户减免租金150余万元;公司荣获“2020年新冠肺炎疫情防控爱心捐赠‘榜样集体’”称号。组建防汛救灾突击队,积极开展防汛救灾工作。向省关心下一代基金会捐资100万元,用于帮扶帮教留守儿童等困难青少年。践行共建共享,关心关爱职工。支持群团组织依法依规开展活动,坚持厂务公开,维护职工权益。