—主营范围—

销售:汽车(不含九座以下乘用车)、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品;二手车收购、销售;汽车、机械设备租赁;汽车保养技术咨询服务;制造、销售:柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工生产、批发、零售及代购代销;制造、销售:集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测;出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术;制造和销售塑料制品;建筑工程施工及建筑装饰施工;批发与零售建筑材料、五金(不含消防器材)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);批发煤炭及其制品、铁矿石、铁矿粉;经营各类商品及技术进出口业务(但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外,法律、法规规定许可经营的各类商品和技术,凭许可证经营)

—主营构成分析—

—经营评述—

2020年,是“十三五”收官之年,也是极不平凡的一年。受全球新冠肺炎疫情影响,中国经济面临着较大的挑战和不确定性,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,疫情防控和经济社会发展取得重大成果,我国经济运行持续稳定恢复,在世界主要经济体中率先实现正增长,经济总量迈上百万亿元新台阶。一年来,我国汽车行业也经历了先抑后扬的波折与考验。年初受疫情影响行业产销量遭遇锐减,形势危急。随着疫情形势得到有效扼制和“六稳”“六保”措施的有效落地,行业需求实现快速回暖,汽车行业表现大大好于预期,销量继续蝉联全球第一。面对外部复杂的经济形势和汽车行业的发展态势,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以推动公司高质量发展为目标,坚持以客户为中心、以满足客户需求为立足点,遵循质量第一、效益优先,促进制造业与服务业协同发展的理念,按照“资源整合添动力,品质提升促发展;市场拓展稳增长,管理精细增双效”的经营思路,严密做好疫情防控,积极推进复工复产,强化创新驱动和管理对标提升,着力于提质增效、降本控险,努力完成经营目标任务,保证了公司生产经营稳定和健康发展。报告期内,公司实现营业收入40.88亿元,同比下降8.01%;实现营业利润7,477.98万元,同比下降56.66%;实现归属于上市公司股东的净利润5,274.38万元,同比下降62.19%。报告期内,公司开展的主要工作如下:1、抓实疫情防控,保证职工生命安全和生产经营秩序。公司建立了疫情防控组织体系,持续深入学习贯彻习近平总书记关于做好应对新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话及指示精神,全面贯彻落实党中央、国务院和各级政府部门关于加强疫情防控和复工复产的工作部署,全力做好疫情防控物资的保障,持续密切关注新冠疫情防控的进展情况,抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。在此基础上,有序推动复工复产复商。曲轴业务板块于2月中旬实现全面复工复产,汽车销售及服务板块于4月中旬实现全面复工复商。2、适时调整营销策略,保市场、稳份额。坚持以市场为导向,持续做好客户需求调研分析,及时了解竞争对手的竞争策略变化,适时调整产销策略,提升协同化响应市场能力。汽车销售及服务板块:聚焦客户内在的真实需求,集中资源主攻对客户真正有价值的新营销、新零售、新服务。整合各专营店在线VR展厅,大力开展“足不出户在线e服务”;开展同城联动、大咖直播、全员营销、涡轮团购、节点营销等活动;优化车辆置换流程,整合置换车源,促进二手车业务提升。曲轴业务板块:进一步增强老客户的沟通及服务,深入挖掘客户新需求,提升合作广度和深度;加快商用车、工程机械曲轴等新客户的拓展和增量;开发新客户4个。3、保持战略定力,进一步优化产品结构、市场结构。汽车销售及服务板块:内江鹏翔完成对下属6家子公司的增资工作;整合品牌网络布局,扩大品牌影响力;持续优化二手车、金融、保险等业务流程,延伸服务链和覆盖面;加强售后业务管控,提升服务能力。报告期内,二手车销量、金融服务台次、续保台次同比实现正增长。曲轴业务板块:推动产品结构、市场结构向商用车、非车用市场转化取得成效,在保证乘用车主力产品的同时成功开发了多款商用车曲轴,形成了新的增长点。乘用车曲轴占比逐渐下降,商用车及非车用曲轴占比明显提升,降低了对单一客户、品种的依赖。4、持续提升产品质量和服务质量,扩大品牌影响力。坚持以客户为中心,以服务客户为立足点,持续有效运行质量管控体系。实施标准化作业和作业标准化,提升快速满足客户需求能力,提高顾客满意度。汽车销售及服务板块:有序推进展厅升级改造,提升店面形象,增强客户的体验感。聘请咨询公司对形象管理、销售管理、售后管理、客户关系管理等进行诊断评价,提升服务质量。曲轴业务板块:以质量问题为导向,进一步完善体系文件,抓过程,强保证;推动“标准化作业,作业标准化”有效落地;开展质量体系成熟度提升、审核安心度保证、工废低减、客诉快反保证等品质改善活动。客户满意度稳定提升,客户抱怨明显减少。5、加强管理体系能力建设,推动运营质量提升。坚持对标思维,从技术、质量、效率、成本、管理、服务全方位开展内外对标管控,通过流程再造、精细管理、提升信息化水平等手段不断提高经营管理水平。汽车销售及服务板块:开展以各品牌优秀店的内部对标和行业领先企业的外部对标;聘请咨询公司对各专营店进行运营评价,针对弱项实施持续改善;优化内部管理流程,提升工作效率;修订绩效考核方案,强化目标考核。曲轴业务板块:强化转产管理先期策划,提升生产效率;通过ERP建立供应商评价机制,实施分级管控;有序推进信息化系统建设;以财务数据为中心,持续开展月度成本费用分析和控制活动。报告期内,公司管理费用同比下降7.64%;曲轴产品单件能耗下降7.93%,劳动生产率同比增长25.8%。6、加强风险管控,确保公司经营稳定。压实安全生产主体责任,推行安全积分制及EHS日常检查常态化,深入排查各类安全隐患,完善各类应急预案,提高应急处置能力,确保安全生产和职工身心健康。进一步完善子公司内控体系建设,提升规范运作水平。积极拓宽融资渠道,优化库存结构,严控库存当量,加强应收应付管理,提高资金使用效率。报告期末,公司存货同比下降8.71%,其中:整车库存同比下降15.38%,曲轴库存同比下降2.92%。经营活动产生的现金流量净额同比增加2.2亿元,财务费用同比下降18.68%。7、以人为本,加强技能培训和人才培养。内江鹏翔聘请专业咨询公司进行二手车置换业务培训,组织相关人员参加二手车鉴定评估师资格培训,促进业务接待能力和评估鉴定能力的提升。举办内部讲师选拔赛,利用精英汇进行业务交流,提升销售、服务能力。将业绩优秀的一线员工纳入后备人才库。金鸿曲轴公司建立“专家管理体系”,完善《专业人才考评办法》,开展“企校双制、工学一体”新型学徒制培训,扩大与高校的合作面,加强技能人才的培养。8、坚持和加强党对企业的全面领导,为经营稳定提供组织保障。始终把党的政治建设摆在首位,坚决践行“两个维护”。深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》,巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。加强思想政治引领,严格落实意识形态工作责任制。坚持“严”的主基调,持续推进党风廉政建设。强化基层党组织政治功能和组织力,在疫情防控、复工复产及经营管理过程中充分发挥党员领导干部的表率作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,切实把党的政治优势、组织优势转化为推动公司高质量发展的磅礴力量。