海天味业(SH:603288)
—主营范围—
生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料;农副产品的加工;其他电信服务;货物、技术进出口;信息咨询服务;批发兼零售预包装食品。
—主营构成分析—
| 2020-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按行业分类 |
食品制造业 |
216.31亿 |
94.91% |
122.18亿 |
92.69% |
94.13亿 |
97.94% |
43.52% |
| 按行业分类 |
其他(补充) |
11.61亿 |
5.09% |
9.63亿 |
7.31% |
1.98亿 |
2.06% |
17.06% |
| 按产品分类 |
酱油 |
130.43亿 |
62.58% |
68.64亿 |
57.71% |
61.80亿 |
69.06% |
47.38% |
| 按产品分类 |
蚝油 |
41.13亿 |
19.73% |
26.59亿 |
22.35% |
14.54亿 |
16.25% |
35.36% |
| 按产品分类 |
调味酱 |
25.24亿 |
12.11% |
14.09亿 |
11.84% |
11.16亿 |
12.47% |
44.20% |
| 按产品分类 |
其他(补充) |
11.61亿 |
5.57% |
9.63亿 |
8.10% |
1.98亿 |
2.21% |
17.06% |
| 按地区分类 |
北部区域 |
56.76亿 |
24.90% |
32.19亿 |
24.42% |
24.57亿 |
25.57% |
43.29% |
| 按地区分类 |
中部区域 |
46.55亿 |
20.43% |
26.19亿 |
19.87% |
20.37亿 |
21.19% |
43.75% |
| 按地区分类 |
东部区域 |
44.83亿 |
19.67% |
25.01亿 |
18.98% |
19.82亿 |
20.62% |
44.21% |
| 按地区分类 |
南部区域 |
41.24亿 |
18.09% |
22.77亿 |
17.28% |
18.47亿 |
19.21% |
44.78% |
| 按地区分类 |
西部区域 |
26.92亿 |
11.81% |
16.02亿 |
12.15% |
10.90亿 |
11.35% |
40.51% |
| 按地区分类 |
其他(补充) |
11.61亿 |
5.09% |
9.63亿 |
7.31% |
1.98亿 |
2.06% |
17.06% |
| 2019-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按行业分类 |
食品制造业 |
187.62亿 |
94.77% |
99.01亿 |
91.67% |
88.61亿 |
98.49% |
47.23% |
| 按行业分类 |
其他(补充) |
10.35亿 |
5.23% |
9.00亿 |
8.33% |
1.35亿 |
1.51% |
13.08% |
| 按产品分类 |
酱油 |
116.29亿 |
58.74% |
57.71亿 |
51.71% |
58.58亿 |
67.82% |
50.38% |
| 按产品分类 |
蚝油 |
34.90亿 |
17.63% |
21.65亿 |
19.40% |
13.25亿 |
15.34% |
37.96% |
| 按产品分类 |
调味酱 |
22.91亿 |
11.57% |
12.02亿 |
10.77% |
10.90亿 |
12.62% |
47.56% |
| 按产品分类 |
其他 |
13.52亿 |
6.83% |
11.23亿 |
10.06% |
2.29亿 |
2.65% |
16.95% |
| 按产品分类 |
其他(补充) |
10.35亿 |
5.23% |
9.00亿 |
8.06% |
1.35亿 |
1.57% |
13.08% |
| 按地区分类 |
北部区域 |
50.01亿 |
25.26% |
26.49亿 |
24.53% |
23.52亿 |
26.15% |
47.03% |
| 按地区分类 |
南部区域 |
39.78亿 |
20.09% |
21.19亿 |
19.62% |
18.59亿 |
20.67% |
46.74% |
| 按地区分类 |
东部区域 |
39.09亿 |
19.75% |
20.90亿 |
19.35% |
18.19亿 |
20.22% |
46.53% |
| 按地区分类 |
中部区域 |
37.43亿 |
18.91% |
19.41亿 |
17.98% |
18.02亿 |
20.03% |
48.13% |
| 按地区分类 |
西部区域 |
21.30亿 |
10.76% |
11.01亿 |
10.20% |
10.29亿 |
11.44% |
48.30% |
| 按地区分类 |
其他(补充) |
10.35亿 |
5.23% |
9.00亿 |
8.33% |
1.35亿 |
1.51% |
13.08% |
| 2019-06-30 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按产品分类 |
酱油 |
59.87亿 |
58.93% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
蚝油 |
17.15亿 |
16.88% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
调味酱 |
12.61亿 |
12.41% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
平衡项目 |
7.23亿 |
7.12% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
其他(补充) |
4.73亿 |
4.65% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
北部区域 |
25.59亿 |
25.19% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
东部区域 |
20.61亿 |
20.28% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
南部区域 |
20.11亿 |
19.80% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
中部区域 |
19.43亿 |
19.12% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
西部区域 |
11.14亿 |
10.96% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
其他(补充) |
4.73亿 |
4.65% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2018-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按行业分类 |
食品制造业 |
163.07亿 |
95.73% |
84.70亿 |
92.88% |
78.37亿 |
99.01% |
48.06% |
| 按行业分类 |
其他(补充) |
7.28亿 |
4.27% |
6.49亿 |
7.12% |
7826.89万 |
0.99% |
10.76% |
| 按产品分类 |
酱油 |
102.36亿 |
60.09% |
50.62亿 |
64.55% |
51.74亿 |
70.48% |
50.55% |
| 按产品分类 |
蚝油 |
28.56亿 |
16.76% |
16.87亿 |
21.51% |
11.69亿 |
15.92% |
40.92% |
| 按产品分类 |
酱类 |
20.92亿 |
12.28% |
10.93亿 |
13.94% |
9.99亿 |
13.61% |
47.75% |
| 按产品分类 |
其他 |
11.59亿 |
6.80% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
原材料,包装物及废渣 |
5.00亿 |
2.94% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按产品分类 |
物流运输服务 |
1.91亿 |
1.12% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 按地区分类 |
北部区域 |
44.26亿 |
25.99% |
23.02亿 |
25.24% |
21.24亿 |
26.84% |
47.99% |
| 按地区分类 |
南部区域 |
35.12亿 |
20.62% |
18.41亿 |
20.19% |
16.71亿 |
21.11% |
47.58% |
| 按地区分类 |
东部区域 |
34.94亿 |
20.51% |
18.48亿 |
20.27% |
16.46亿 |
20.80% |
47.11% |
| 按地区分类 |
中部区域 |
31.57亿 |
18.53% |
16.12亿 |
17.67% |
15.45亿 |
19.52% |
48.95% |
| 按地区分类 |
西部区域 |
17.17亿 |
10.08% |
8.67亿 |
9.50% |
8.50亿 |
10.74% |
49.52% |
| 按地区分类 |
其他(补充) |
7.28亿 |
4.27% |
6.49亿 |
7.12% |
7826.89万 |
0.99% |
10.76% |
| 2017-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按行业分类 |
食品制造业 |
141.03亿 |
96.70% |
74.95亿 |
94.63% |
66.08亿 |
99.17% |
46.85% |
| 按行业分类 |
其他(补充) |
4.81亿 |
3.30% |
4.25亿 |
5.37% |
5561.48万 |
0.83% |
11.56% |
| 按产品分类 |
酱油 |
88.36亿 |
60.58% |
44.60亿 |
56.30% |
43.76亿 |
65.67% |
49.53% |
| 按产品分类 |
蚝油 |
22.66亿 |
15.54% |
13.79亿 |
17.41% |
8.87亿 |
13.31% |
39.14% |
| 按产品分类 |
调味酱 |
20.40亿 |
13.99% |
11.14亿 |
14.07% |
9.26亿 |
13.89% |
45.38% |
| 按产品分类 |
其他 |
9.61亿 |
6.59% |
5.42亿 |
6.84% |
4.19亿 |
6.29% |
43.60% |
| 按产品分类 |
其他(补充) |
4.81亿 |
3.30% |
4.25亿 |
5.37% |
5561.48万 |
0.83% |
11.56% |
| 按地区分类 |
北部区域 |
38.97亿 |
26.72% |
20.82亿 |
26.28% |
18.16亿 |
27.25% |
46.58% |
| 按地区分类 |
南部区域 |
30.92亿 |
21.20% |
16.47亿 |
20.79% |
14.45亿 |
21.68% |
46.73% |
| 按地区分类 |
东部区域 |
30.30亿 |
20.77% |
16.23亿 |
20.49% |
14.07亿 |
21.11% |
46.43% |
| 按地区分类 |
中部区域 |
26.75亿 |
18.34% |
14.10亿 |
17.81% |
12.65亿 |
18.98% |
47.28% |
| 按地区分类 |
西部区域 |
14.10亿 |
9.67% |
7.33亿 |
9.26% |
6.76亿 |
10.15% |
47.99% |
| 按地区分类 |
其他(补充) |
4.81亿 |
3.30% |
4.25亿 |
5.37% |
5561.48万 |
0.83% |
11.56% |
| 2016-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
| 按行业分类 |
食品制造业 |
120.68亿 |
96.87% |
66.23亿 |
94.84% |
54.46亿 |
99.46% |
45.12% |
| 按行业分类 |
其他(补充) |
3.90亿 |
3.13% |
3.61亿 |
5.16% |
2952.11万 |
0.54% |
7.57% |
—经营评述—
报告期是公司三五规划的第二年,也是极为特殊的一年。这一年,公司全体员工一起感受和经历了新冠疫情带来的巨大冲击和严峻考验,也一起用坚定的信念和快速的行动克服了诸多的困难,在做好防疫防控的同时,全力组织员工做好复工复产,在全体员工的共同努力下,全体员工攻坚克难,实现了营业收入持续增长,报告期内,公司营业收入227.92亿元,同比增长15.13%;归属于上市公司股东的净利润64.03亿元,同比增长19.61%;归属于上市公司股东的净资产200.68亿元,同比增长21.03%;整体净利率28.12%,同比提高了1.06个百分点,公司能够取得这样的发展实属不易;但通过艰难磨砺后,也使公司发展路径更加清晰,促使公司在诸多方面取得的一些积极变化,为公司的进一步发展奠定了良好的基础,也使公司整体的竞争力得到进一步提升。报告期内,公司围绕“三五计划”,公司从做好企业持续发展的战略布局、产品结构、产能规划、技术研发、智能制造等多方面进行改革创新,全方位提升企业的竞争优势,推动公司业务的稳步发展。(一)持续推动营销在网络、产品、团队方面转型升级。报告期内,公司的酱油、蚝油、酱三大核心品类以及全国各主要板块市场均保持了稳定的发展。其中酱油实现营收130.43亿,增长12.17%,收入与销量保持同步增长;蚝油实现营收41.13亿,增长17.86%,蚝油继续保持较快增长势头;酱料实现营收25.24亿,增长10.16%,酱类实现了恢复性增长;报告期内,公司积极应对疫情带来的餐饮停滞,物流受阻、消费力下降等不利因素的影响,积极加快新业务、新渠道、新产品的发展步伐,弥补疫情给公司带来额外损失。积极进行销售模式的变化,拓展线上业务,发展线上销售平台,满足消费者在疫情下的特殊需求;对于餐饮经销商,公司积极协助经销商,拓展渠道,降低库存,调整产品结构,帮助经销商加快资金周转速度。在零售终端环节,公司加快上市了较多的新产品,例如火锅底料、裸酱油、快捷复合调味品,以满足消费者在家里烹饪的需求,终端消费的加快也很大程度上弥补了餐饮停滞给公司带来的损失。也使海天品牌影响力进一步扩大。(二)实施全国化产能资源配置,做好企业持续发展的战略布局。报告期内,随着市场规模进一步扩大,公司整体产能利用率达95%左右,高明基地继续增资扩产,年产能增加45万吨,宿迁基地二期项目开工建设,年产能增加20万吨,产能配套适度先行,为市场的稳定发展提供了保障。同时,按照公司的发展规划,公司逐步开始规划多地的产能布局,在保障公司“三五”生产销售发展的同时,为未来长期发展奠定基础,公司在全国主要物流枢纽城市建立仓储基地,实现产品由生产基地通过干线运输到仓储基地,形成集生产、仓储、配送于一体的物流体系,快速响应市场需求,此项措施在应对“新冠”病毒疫情中显现出了尤为重要的作用。优化了整体供应链的效率。(三)推行技术创新驱动战略,引领传统行业转型升级。公司积极开展前瞻性的基础研究和科技研发,聚焦打造产品的核心技术,加快科技进步和成果转化的速度。公司近五年公司研究开发工作累计投入资金超25亿元,报告期内,用于科研资金为7.12亿元,充裕的研发资金保障了技术创新活动顺利开展、科技成果的高效产出。报告期内公司在微生物育种与发酵调控、酶工程技术、绿色与智能化制造、食品安全、质量控制等领域启动或完成了数十项的科研项目,使产品风味质量和制造水平得到进一步提升,形成了企业的核心竞争力;为了促进项目技术深度和项目价值产出,公司搭建了研发项目管理平台,以绩效为抓手,充分调动研发人员的积极性,鼓励研发人员多承担或参与项目,,实现高质量的研发成果产出。报告期内,公司新产品推进速度和技术含量进一步提升,为市场的发展提供了支撑。例如,今年清简酱油、裸酱油、火锅底料的上市,就获得了市场好评;并坚持核心产品品质不断升级,建立了高规格的质量标准和安全标准,推动行业质量标准的整体发展。(四)大数据和信息智能化建设助推业务的创新变革:在报告期内,公司加快了生产制造升级改造的步伐和企业的信息化智能建设,从硬件设施、网络、生产控制系统等各方面加快规划和建设,实现信息技术与生产、业务的有效配套。促进了产、销、供应链环节的逐步拉通,提升了订单的响应速度,根据销售订单自动分单实现最优化发货成本,完成对库存消耗后,自动触发新的排产计划,最大化利用生产资源、采购资源、发运资源,使各环节高效联动,达到资源最优。精准的需求预测、有目的性的生产计划,加快库存周转,使库存周转率保持在较佳水平。同时公司进一步加强了集团化、标准化和财务风险的管控,把数据的实时、安全、高效有机地给合起来,为公司未来多基地、多仓网的布局、多事业部的运作模式提供系统性支持,为各经营体的自主经营、事业部的发展提供更好的财务支持,也在业财促进方面发挥更大价值。(五)继续以强化人才发展、业务发展两大核心为主线,深化人力资源改革:报告期内,公司持续进行人力和机制的改革,释放人才动能。在人力方面,继续深入推动自主经营,通过推进组织架构模式变革,业务机构快速裂变,为人才骨干提供更多平台和机会;今年公司还针对新岗位和新职责进行公开招募,加速优秀人员的内部流动、鼓励人才动起来,培育和打造海天工匠队伍。为员工发展提供个性化的支持和帮助,持续提升员工的职业素养和综合能力,逐步建立了由定岗定员体系、培训开发体系,薪酬激励体系,岗位交替培养机制,绩效评价体系等人才培养基础。通过这些措施,加快释放人才的力量,做大存量业务,支撑新业务发展。在人员激励上,即使今年在大环境不景气的情况下,公司也拿出多种办法加大对人才的激励,对做得好的团队和个人,进行及时肯定和激励,公司高薪、高责、高效的薪酬政策进一步体现。(六)加强企业文化建设,着力提升企业软实力。促进公司、团队和个人的业绩进步和提升,用多种方式强化企业文化在员工行为意识中的作用,进一步严格企业风气的推进和传承,进一步提升了员工队伍的凝聚力和战斗力,继续着力提升企业的软实力。全体员工践行“海天工匠精神”,通过多年的累积,涌现出了一大批海天工匠,并荣获广东省五一劳动奖章、高明工匠称号、禅城大工匠等称号;营造公平,公开,公正的企业文化,在员工队伍中加强廉洁自律建设,将廉洁自律在工作中高压化,常态化,为企业的有序发展保驾护航。二、报告期内主要经营情况:报告期内,公司营业收入227.92亿元,同比增长15.13%;归属于上市公司股东的净利润64.03亿元,同比增长19.61%;归属于上市公司股东的净资产200.68亿元,同比增长21.03%;整体净利率28.12%,同比提高了1.06个百分点。