XD中金公(SH:601995)
—主营范围—
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、经金融监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
—主营构成分析—
| 2020-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 投资银行业务 | 56.27亿 | 23.78% | 37.66亿 | 25.25% | 18.61亿 | 21.27% | 33.07% |
| 财富管理业务 | 56.18亿 | 23.74% | 37.72亿 | 25.30% | 18.45亿 | 21.10% | 32.85% | |
| 股票业务 | 55.29亿 | 23.37% | 14.93亿 | 10.01% | 40.36亿 | 46.14% | 73.00% | |
| 固定收益业务 | 31.20亿 | 13.19% | 7.14亿 | 4.79% | 24.05亿 | 27.50% | 77.10% | |
| 私募股权业务 | 19.01亿 | 8.04% | 7.67亿 | 5.14% | 11.34亿 | 12.97% | 59.66% | |
| 资产管理业务 | 11.76亿 | 4.97% | 7.88亿 | 5.29% | 3.88亿 | 4.44% | 33.01% | |
| 其他 | 6.89亿 | 2.91% | 36.12亿 | 24.22% | -29.23亿 | -33.42% | -424.40% | |
| 按地区分类 | 公司本部 | 96.06亿 | 40.60% | 58.80亿 | 39.43% | 37.26亿 | 42.59% | 38.79% |
| 其他境内子公司 | 52.97亿 | 22.39% | 27.41亿 | 18.38% | 25.56亿 | 29.22% | 48.26% | |
| 境外业务 | 50.18亿 | 21.21% | 24.20亿 | 16.23% | 25.98亿 | 29.70% | 51.78% | |
| 上海市 | 9.17亿 | 3.88% | 11.49亿 | 7.71% | -2.32亿 | -2.65% | -25.30% | |
| 广东省 | 6.92亿 | 2.92% | 4.54亿 | 3.05% | 2.37亿 | 2.71% | 34.32% | |
| 北京市 | 5.93亿 | 2.51% | 3.52亿 | 2.36% | 2.41亿 | 2.76% | 40.65% | |
| 福建省 | 4.40亿 | 1.86% | 6.55亿 | 4.40% | -2.15亿 | -2.46% | -48.82% | |
| 江苏省 | 2.08亿 | 0.88% | 1.72亿 | 1.15% | 3653.82万 | 0.42% | 17.53% | |
| 四川省 | 1.75亿 | 0.74% | 1.06亿 | 0.71% | 6909.48万 | 0.79% | 39.48% | |
| 深圳市 | 1.10亿 | 0.47% | 3.67亿 | 2.46% | -2.57亿 | -2.94% | -233.07% | |
| 河南省 | 8482.52万 | 0.36% | 5129.44万 | 0.34% | 3353.08万 | 0.38% | 39.53% | |
| 天津市 | 6108.33万 | 0.26% | 5089.23万 | 0.34% | 1019.10万 | 0.12% | 16.68% | |
| 辽宁省 | 6096.16万 | 0.26% | 7798.46万 | 0.52% | -1702.30万 | -0.19% | -27.92% | |
| 湖北省 | 5899.48万 | 0.25% | 5350.31万 | 0.36% | 549.16万 | 0.06% | 9.31% | |
| 山东省 | 4950.36万 | 0.21% | 6033.75万 | 0.40% | -1083.39万 | -0.12% | -21.89% | |
| 浙江省 | 4797.14万 | 0.20% | 7863.37万 | 0.53% | -3066.23万 | -0.35% | -63.92% | |
| 河北省 | 3152.80万 | 0.13% | 1906.70万 | 0.13% | 1246.10万 | 0.14% | 39.52% | |
| 黑龙江省 | 2725.65万 | 0.12% | 2186.67万 | 0.15% | 538.98万 | 0.06% | 19.77% | |
| 青海省 | 2675.15万 | 0.11% | 1860.42万 | 0.12% | 814.73万 | 0.09% | 30.46% | |
| 陕西省 | 2510.61万 | 0.11% | 2647.26万 | 0.18% | -136.65万 | -0.02% | -5.44% | |
| 安徽省 | 2304.21万 | 0.10% | 2323.08万 | 0.16% | -18.87万 | 0.00% | -0.82% | |
| 海南省 | 2239.02万 | 0.09% | 1011.83万 | 0.07% | 1227.19万 | 0.14% | 54.81% | |
| 湖南省 | 2014.06万 | 0.09% | 3488.45万 | 0.23% | -1474.39万 | -0.17% | -73.20% | |
| 山西省 | 1643.68万 | 0.07% | 741.24万 | 0.05% | 902.43万 | 0.10% | 54.90% | |
| 江西省 | 1188.09万 | 0.05% | 861.10万 | 0.06% | 326.98万 | 0.04% | 27.52% | |
| 贵州省 | 1039.27万 | 0.04% | 507.44万 | 0.03% | 531.82万 | 0.06% | 51.17% | |
| 甘肃省 | 853.91万 | 0.04% | 615.56万 | 0.04% | 238.35万 | 0.03% | 27.91% | |
| 吉林省 | 686.10万 | 0.03% | 623.68万 | 0.04% | 62.43万 | 0.01% | 9.10% | |
| 西藏自治区 | 334.18万 | 0.01% | 363.64万 | 0.02% | -29.46万 | 0.00% | -8.81% | |
| 重庆市 | 303.47万 | 0.01% | 2318.35万 | 0.16% | -2014.88万 | -0.23% | -663.96% | |
| 云南省 | 186.18万 | 0.01% | 358.35万 | 0.02% | -172.18万 | -0.02% | -92.48% | |
| 宁夏自治区 | 81.75万 | 0.00% | 359.54万 | 0.02% | -277.78万 | -0.03% | -339.78% | |
| 内蒙古自治区 | 2.96万 | 0.00% | 80.78万 | 0.01% | -77.82万 | -0.01% | -2629.26% | |
| 其他 | 2.92万 | 0.00% | 2059.02万 | 0.14% | -2056.10万 | -0.24% | -70390.14% |
| 2020-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 股票业务 | 25.70亿 | 24.49% | 4.87亿 | 7.31% | 20.83亿 | 54.40% | 81.04% |
| 财富管理业务 | 23.48亿 | 22.38% | 12.18亿 | 18.28% | 11.30亿 | 29.51% | 48.13% | |
| 投资银行业务 | 22.42亿 | 21.37% | 15.63亿 | 23.46% | 6.79亿 | 17.73% | 30.28% | |
| 固定收益业务 | 17.05亿 | 16.25% | 4.04亿 | 6.06% | 13.01亿 | 33.97% | 76.30% | |
| 投资管理业务 | 11.45亿 | 10.91% | 8.25亿 | 12.38% | 3.20亿 | 8.35% | 27.94% | |
| 其他 | 4.83亿 | 4.61% | 21.67亿 | 32.51% | -16.83亿 | -43.96% | -348.13% | |
| 按产品分类 | 股票业务 | 25.70亿 | 24.49% | 4.87亿 | 7.31% | 20.83亿 | 54.40% | 81.04% |
| 财富管理业务 | 23.48亿 | 22.38% | 12.18亿 | 18.28% | 11.30亿 | 29.51% | 48.13% | |
| 投资银行业务 | 22.42亿 | 21.37% | 15.63亿 | 23.46% | 6.79亿 | 17.73% | 30.28% | |
| 固定收益业务 | 17.05亿 | 16.25% | 4.04亿 | 6.06% | 13.01亿 | 33.97% | 76.30% | |
| 投资管理业务 | 11.45亿 | 10.91% | 8.25亿 | 12.38% | 3.20亿 | 8.35% | 27.94% | |
| 其他 | 4.83亿 | 4.61% | 21.67亿 | 32.51% | -16.83亿 | -43.96% | -348.13% | |
| 按地区分类 | 中国大陆 | 90.61亿 | 86.36% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中国大陆以外地区 | 14.31亿 | 13.64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 投资银行业务 | 36.16亿 | 22.95% | 22.86亿 | 22.44% | 13.30亿 | 23.88% | 36.78% |
| 财富管理业务 | 32.86亿 | 20.86% | 22.23亿 | 21.83% | 10.63亿 | 19.09% | 32.35% | |
| 股票业务 | 32.29亿 | 20.49% | 9.13亿 | 8.96% | 23.16亿 | 41.59% | 71.73% | |
| 固定收益业务 | 25.09亿 | 15.92% | 6.52亿 | 6.40% | 18.57亿 | 33.34% | 74.02% | |
| 投资管理业务 | 19.57亿 | 12.42% | 11.30亿 | 11.09% | 8.28亿 | 14.86% | 42.28% | |
| 其他 | 11.58亿 | 7.35% | 29.83亿 | 29.28% | -18.24亿 | -32.76% | -157.48% | |
| 按产品分类 | 投资银行业务 | 36.16亿 | 22.95% | 22.86亿 | 22.44% | 13.30亿 | 23.88% | 36.78% |
| 财富管理业务 | 32.86亿 | 20.86% | 22.23亿 | 21.83% | 10.63亿 | 19.09% | 32.35% | |
| 股票业务 | 32.29亿 | 20.49% | 9.13亿 | 8.96% | 23.16亿 | 41.59% | 71.73% | |
| 固定收益业务 | 25.09亿 | 15.92% | 6.52亿 | 6.40% | 18.57亿 | 33.34% | 74.02% | |
| 投资管理业务 | 19.57亿 | 12.42% | 11.30亿 | 11.09% | 8.28亿 | 14.86% | 42.28% | |
| 其他 | 11.58亿 | 7.35% | 29.83亿 | 29.28% | -18.24亿 | -32.76% | -157.48% | |
| 按地区分类 | 中国大陆 | 118.95亿 | 75.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中国大陆以外地区 | 38.60亿 | 24.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 财富管理业务 | 32.67亿 | 25.30% | 20.49亿 | 24.14% | 12.18亿 | 27.52% | 37.27% |
| 投资银行业务 | 27.92亿 | 21.62% | 18.07亿 | 21.29% | 9.85亿 | 22.25% | 35.27% | |
| 股票业务 | 20.15亿 | 15.61% | 7.82亿 | 9.22% | 12.33亿 | 27.87% | 61.18% | |
| 固定收益业务 | 18.51亿 | 14.33% | 5.46亿 | 6.44% | 13.04亿 | 29.48% | 70.48% | |
| 投资管理业务 | 18.24亿 | 14.13% | 10.21亿 | 12.03% | 8.03亿 | 18.16% | 44.04% | |
| 其他 | 11.65亿 | 9.02% | 22.83亿 | 26.90% | -11.18亿 | -25.27% | -95.98% | |
| 按产品分类 | 财富管理业务 | 32.67亿 | 25.30% | 20.49亿 | 24.14% | 12.18亿 | 27.52% | 37.27% |
| 投资银行业务 | 27.92亿 | 21.62% | 18.07亿 | 21.29% | 9.85亿 | 22.25% | 35.27% | |
| 股票业务 | 20.15亿 | 15.61% | 7.82亿 | 9.22% | 12.33亿 | 27.87% | 61.18% | |
| 固定收益业务 | 18.51亿 | 14.33% | 5.46亿 | 6.44% | 13.04亿 | 29.48% | 70.48% | |
| 投资管理业务 | 18.24亿 | 14.13% | 10.21亿 | 12.03% | 8.03亿 | 18.16% | 44.04% | |
| 其他 | 11.65亿 | 9.02% | 22.83亿 | 26.90% | -11.18亿 | -25.27% | -95.98% | |
| 按地区分类 | 中国大陆 | 102.56亿 | 79.42% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中国大陆以外地区 | 26.58亿 | 20.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 财富管理业务 | 34.37亿 | 30.66% | 17.54亿 | 23.03% | 16.83亿 | 46.82% | 48.97% |
| 投资银行业务 | 26.40亿 | 23.55% | 16.74亿 | 21.99% | 9.65亿 | 26.86% | 36.57% | |
| 股票业务 | 22.90亿 | 20.43% | 7.43亿 | 9.75% | 15.47亿 | 43.03% | 67.56% | |
| 投资管理业务 | 16.69亿 | 14.89% | 7.14亿 | 9.38% | 9.54亿 | 26.55% | 57.19% | |
| 其他 | 8.60亿 | 7.67% | 23.73亿 | 31.16% | -15.13亿 | -42.08% | -175.92% | |
| 固定收益业务 | 3.15亿 | 2.81% | 3.57亿 | 4.69% | -4223.69万 | -1.18% | -13.43% | |
| 按产品分类 | 财富管理业务 | 34.37亿 | 30.66% | 17.54亿 | 23.03% | 16.83亿 | 46.82% | 48.97% |
| 投资银行业务 | 26.40亿 | 23.55% | 16.74亿 | 21.99% | 9.65亿 | 26.86% | 36.57% | |
| 股票业务 | 22.90亿 | 20.43% | 7.43亿 | 9.75% | 15.47亿 | 43.03% | 67.56% | |
| 投资管理业务 | 16.69亿 | 14.89% | 7.14亿 | 9.38% | 9.54亿 | 26.55% | 57.19% | |
| 其他 | 8.60亿 | 7.67% | 23.73亿 | 31.16% | -15.13亿 | -42.08% | -175.92% | |
| 固定收益业务 | 3.15亿 | 2.81% | 3.57亿 | 4.69% | -4223.69万 | -1.18% | -13.43% | |
| 按地区分类 | 中国大陆 | 88.92亿 | 79.33% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中国大陆以外地区 | 23.17亿 | 20.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
—经营评述—
1、股权融资市场环境2020年,A股IPO共完成399单,融资规模约人民币4,726.5亿元,同比增加86.5%;A股再融资共完成318单,融资规模约人民币6,003.8亿元,同比增加297.7%。港股一级市场方面,港股IPO共完成145单,融资规模约516.3亿美元,同比增加28.0%;港股再融资和减持共完成279单,交易规模约440.7亿美元,同比增加165.7%。美股一级市场方面,中资企业美股IPO共完成37单,融资规模约140.0亿美元,同比增加251.3%。中资企业美股再融资和减持共完成60单,交易规模约239.6亿美元,同比增加183.3%。经营举措及业绩2020年,本公司作为主承销商完成了A股IPO项目32单,主承销金额人民币624.2亿元,承销规模排名市场第二。本公司作为主承销商完成A股再融资项目19单,主承销金额人民币404.3亿元,排名市场第四。2020年,本公司作为保荐人主承销港股IPO项目13单,主承销规模54.4亿美元,排名市场第二;作为全球协调人主承销港股IPO项目29单,主承销规模62.2亿美元,排名市场第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目33单,主承销规模40.1亿美元,排名市场第一。2020年,本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目22单,主承销规模28.2亿美元,排名市场第六。2020年,本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目7单,主承销规模13.0亿美元,排名市场第五。2020年,本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目6单,主承销规模30.0亿美元,排名市场第四。