—主营范围—

一般经营项目:健身服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);传真、电话服务;运动场馆服务(游泳馆除外);物业管理;广告业;照片扩印及处理服务;企业管理咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);酒店管理;商务文印服务;场地租赁(不含仓储);棋牌服务;办公服务;房屋租赁;票务服务;翻译服务;汽车租赁;商品零售贸易(许可审批类商品除外);电脑打字、录入、校对、打印服务;会议及展览服务;日用杂品综合零售;水果零售;干果、坚果零售;蔬菜零售;食用菌零售;冷冻肉零售;海味干货零售;零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);蛋类零售;水产品零售;蛇零售(国家保护动物除外);化妆品及卫生用品零售;清扫、清洗日用品零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;花盆栽培植物零售;文具用品零售;游艺娱乐用品零售;卫生洁具零售;充值卡销售;旅客票务代理;邮政代办业务;自有房地产经营活动;办公设备租赁服务;灯光设备租赁;音频和视频设备租赁;花卉出租服务;餐饮管理;名片印制服务;电脑喷绘、晒图服务;洗衣服务;行李搬运服务;生活清洗、消毒服务;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);语言培训;酒店从业人员培训;室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动(不含电子游艺、攀岩、蹦床)。许可经营项目:甜品制售;中餐服务;网吧活动;美容服务;西餐服务;酒吧服务;酒店住宿服务(旅业);除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷;自助餐服务;专业停车场服务;复印服务;快餐服务;日式餐、料理服务;歌舞厅娱乐活动;餐饮配送服务;理发服务;冷热饮品制售;酒类零售;烟草制品零售;游泳馆。

—主营构成分析—

—经营评述—

报告期内,受突发的新型冠状病毒肺炎疫情影响,根据国家文化和旅游部的通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署,公司的商旅出行业务暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品,其中,国内旅游团组于1月24日起停止发团,出境旅游团组于1月27日起停止发团。此外,公司的住宿(酒店)业务也由于疫情因素导致商旅客户出行、大型商务活动、餐饮服务暂时受到限制及依据政策减免部分租户租金等原因,使营业收入有所下降。综合上述因素,2020年度,公司实现营业收入187,756.35万元,比上年同期下降76.45%;实现归属于上市公司股东的净利润-24,043.75万元,比上年同期下降192.76%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,943.33万元,比上年同期下降254.02%。经营活动产生的现金流量净额为-42,783.58万元,比上年同期下降236.11%;归属于上市公司股东的净资产为234,920.54万元,比上年期末下降12.01%。为应对新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司积极采取各项措施,一方面在严格做好疫情防护工作的基础上,严控成本费用,聚焦业务、流程、模式创新;另一方面,重塑业务盈利模式,优化产业融合,拓展线上渠道,开发“新技术、新产业、新业态、新模式”,开拓新的营收增长点,有序推进各项主业全面恢复运营。(一)积极应对疫情影响,推动主业重启复苏商旅出行业方面,全面重启并升级优化国内游业务。根据广东省文化和旅游厅2020年3月27日发布的《关于我省部分地级市旅行社及在线旅游企业试点恢复经营活动的通知》以及5月16日发布的《关于进一步开放文化和旅游市场经营活动的通知》,广之旅重启广东省内的团队旅游经营活动。此后,根据文化和旅游部办公厅7月14日印发的《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》及广东省文化和旅游厅7月19日下发的《关于推进旅行社组织跨省游等有关事项的通知》,广之旅于2020年7月19日重启跨省(区、市)团队旅游及“机票+酒店”业务。目前,除个别中、高风险地区外,广之旅的国内旅游组团业务及“机票+酒店”旅游产品业务已全面恢复运营,但出入境旅游组团业务(除澳门游组团业务外)尚未恢复运营。受上述因素影响,报告期内,广之旅实现营业收入119,015.41万元,比上年同期下降82.76%;实现归属于母公司所有者的净利润-15,528.36万元,比上年同期下降192.46%。为应对疫情影响,广之旅紧扣“后疫情时代”对出游的需求,全面升级国内游产品,成为广东省唯一全过程、全覆盖参与组织策划本地游、省内游及出省游重启首团的旅行社。推出“五心”服务保障升级措施,发布国内首个疫情防控服务规范企业标准;加快个性化高频次产品孵化,独家策划“一家一团”、“飞粤广东”、“走读广州”等全新系列产品。自2020年7月跨省团队旅游业务重启以来,广之旅第四季度国内游收入环比第三季度增长约50%。住宿业方面,品牌管理业务加速拓展,度假型酒店复苏明显。岭南酒店以粤港澳大湾区及“9+2”核心城市为主要布局区域,以“岭南东方”、“岭居创享公寓”为重点品牌推动拓展,聚焦文商旅融合发展,新增管理酒店项目27个,增加客房约5,000间。另一方面,公司住宿业务紧盯疫后市场消费新需求新趋势,以目标客群与产品体验导向构建多元新生活方式,推出“安心连住”、近郊踏青游、无接触等服务,策划“短距离、高频次、合家欢、山水间”等高品质产品与服务新供给,提供亲子体验、休闲度假、城央高端餐饮产及精选客房等主打产品。管理的目的地度假类酒店项目经营恢复情况良好,2020年度整体入住率与上年同比基本持平。报告期内,岭南酒店实现营业收入10,492.51万元,比上年同期减少2.02%;实现归属于母公司所有者的净利润131.28万元,比上年同期减少92.48%,净利润下降幅度大于营收的主要原因是新增直营酒店项目,因此成本与费用相应增长。公司的三家自有产权酒店在报告期内因疫情导致商旅客户出行、大型商务活动、餐饮服务暂时受到限制及依据政策减免部分租户租金等因素影响,营业收入及净利润有所下降。其中,花园酒店实现营业收入27,991.45万元,比上年同期减少39.79%,实现归属于母公司所有者的净利润-3,526.60万元,比上年同期减少180.06%。中国大酒店实现营业收入16,880.30万元,比上年同期减少39.48%;实现归属于母公司所有者的净利润-2,950.53万元,比上年同期减少244.10%。东方宾馆实现营业收入13,458.58万元,比上年同期下降41.85%;实现归属于母公司所有者的净利润-5,078.20万元,比上年同期下降1173.73%,主要原因是东方宾馆的营业收入主要来源之一为大型商务会议会展活动,报告期内受疫情影响,大型商务活动减少,因此导致业绩下降幅度大于其他两家自有产权酒店。为应对疫情影响,三家自有产权酒店加强营销创新,新增线上外卖业务,积极拓展业务新品类,花园酒店的瀑布餐厅成为广州城央网红目的地,东方宾馆“东方秘制黑椒烧鸭”成为线上销售的爆款单品,中国大酒店成为广州首家获得餐饮服务经营配送资格的五星级酒店。报告期内,公司实现月饼销售收入1.09亿元,同比上年增长了2.29%。汽车服务业持续保持稳健。报告期内,虽受到新冠肺炎疫情影响,部分原有租赁车客户出现退租情况,但东方汽车积极参与公开招标拓展大客户,成功开拓新业务领域,实现营业收入2,111.31万元,同比上年同期减少15.07%;实现归属于母公司所有者的净利润93.84万元,同比上年同期减少44.79%。(二)深化全国布局发展,探索旅游业多元化跨界合作在“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”国家战略背景下,为构建公司商旅出行业务的国内旅游目的地的运营网络,广之旅先后并购上海申申国旅、西安秦风国旅及山西现代国旅共三家国内旅游目的地地接社,为未来建立国内旅游目的地接待体系,深入旅游目的地服务、多业态全方位多元化的发展夯实了基础。住宿业务方面,持续优化品牌产品服务标准,聚焦重点品牌、业主、区域布局,点线面结合连锁布局增强影响力,以大湾区核心城市为主要布局区域,深入布局广州、佛山、中山、江门、清远、韶关、梅州等多个城市,成功签约拓展酒店管理项目27个。公司积极探索旅游业多元化跨界合作,聚焦供给侧改革,以跨界融合助力疫后新供给。公司与亿航智能设备(广州)有限公司建立战略合作,共同构建“空中立体交通(UAM)+泛旅游生态圈”产业模式,携手打造智慧旅游新生态和空中立体交通行业应用典范;与趣丸网络科技有限公司达成战略合作,通过趣丸网络科技有限公司的电竞俱乐部资源在电竞旅游、电竞会展、电竞赛事、电竞教育等方面切入,开启“旅游+电竞”的产业跨界深度合作。(三)拓展线上营销渠道,创新打造数字会展模式线上线下营销互动,打造新型零售模式。公司参与“花城盛惠,快乐广购”、“五一放价,岭南有约”、“首届广州直播节”等多项主题活动,整合资源开拓线上直播带货与产品预售,打造直播带货的营销新模式;商旅出行业上线“易起购”本地生活频道,集成9大品类、上千款主业周边产品;住宿业务拓展外卖业务,成为酒店稳定且不断增长的细分品类,同时以“安心游,放心住”为主题,与飞猪、抖音等合作策划直播,直播吸引流量30万人次;结合网购新消费习惯,充分利用淘宝、小红书、抖音、快手、微博等平台,通过直播带货、外景连线、小视频等新营销模式推广旅游及酒店产品。通过数字技术举办视频直播、海外连线、云推介等,全面提升智慧办展水平。报告期内,公司成功承办广东旅游博览会、中华老字号博览会、广东21世纪海上丝绸之路博览会、中国海外人才交流大会暨中国留学人员广州科技交流会、广府嘉年华等多个大型会议会展活动。东方宾馆与中国大酒店共同举办2020年中国广州投资年会暨重大项目集中签约动工活动,呈现常态化疫情防控下“安心会议”新范式。(四)持续优化运营效率,严格控制成本费用为积极应对疫情影响,公司一方面完善数据中台和业务中台的建设,并加快信息技术迭代升级,通过强化数字化建设持续提升和优化运营效率;另一方面全面落实降费控本措施,全力降低能耗和固定成本,精细梳理优化运营费用。报告期内,公司的营业成本比上年同期下降76.84%,销售、管理、财务三大费用合计比上年同期下降34.16%。同时,公司通过弹性工作等措施优化用工安排,灵活合理调整薪酬政策,强化现金流滚动预测,加强应收账款的回收和存货的清理,保障现金流稳健。